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关于VC# J) S K1 x* z% i. e/ W
" J4 L+ P/ Z" C3 r
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。( I2 Z% K) n3 j9 ?) y# L/ K" }5 t t
$ ~! b: E: d# Y
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
+ s( h6 C3 D) }/ e3 C( k! v6 l2 O/ [' @
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
: t" w9 h, C; B4 V
6 x U, o, I! Y/ u0 k- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。, V3 k# ?& X2 p- y! P" B$ d
& A4 F3 Z" O2 K8 h
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。- v+ K7 e( ~' F. N' ?3 Z
0 W$ x+ e5 V+ M( r, l# X
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。7 b5 z0 T$ E" ~% t' O' ^" o4 p. m
" U$ F& z S4 N3 E7 X1 x9 ?- Y1 K0 W y- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。 u. _, S" _$ G Z( H3 y$ E1 `5 {
) ^6 n$ G: Q G, e4 I9 b+ s* O
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
8 i2 w6 q9 J7 O" x( H3 Z2 ]4 L& J" U6 [" }
关于新项目
) |! l, A$ M! E) |# i: b/ n5 y! h. l) h6 T- f. p, c' C
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。+ p. g! v7 r6 @/ Z( q- [
. m! {1 ]6 Q8 {2 s- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
/ y) Y! Q) @% N0 ?+ P0 z J% D0 T5 Q& q9 A. L
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
0 V% K) b) T5 K# S2 H _$ f5 l$ p: i
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
+ K6 A. S* m8 m: e% N% {" K1 C' T' m$ U7 V8 V* U
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
: N! k* J' k9 d/ N- B {
, n5 G8 r% m S* q7 k4 i- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
1 J7 d* e0 ~3 }9 X6 d1 P7 j4 e6 S+ I' Y% \
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
4 r, y7 n4 [7 J; b& c( h: ?# _3 E
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。& u1 V6 y9 x) n
; m5 g$ C! }4 j4 x" F% o- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
% b! C/ E1 t$ d# Q G Q$ h$ l0 G/ C* n/ u% t8 a
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。9 D& l( @, W/ q- ~2 H
& _% N3 e+ H$ K$ e# Q) _. a |* @8 H8 R
关于老项目
7 E% \' }1 {- ?" ~( r! G5 a+ N4 n5 W1 `0 M, D1 W
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。$ ]3 g5 J6 T7 l8 U# z' _* J
/ J' r' `1 ?; ^9 H- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
5 [4 K& |# U( }+ R
6 G6 m! ?7 y4 l4 M- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
+ M- a. W7 P( [* G
c: E; g" T- d+ H& K! [- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。& C, M3 m' C* m/ w0 L2 ~
8 o1 R) u8 z/ W
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
0 N. I+ G! M. a. N
3 f- R& U/ g. B, q1 m- |' s' z! E9 E关于头部交易所
8 L! J3 E/ z% [4 X3 @9 L& b6 W5 ~7 p. c
- 交易所为项目方提供链上池子服务。
. h y1 e& ~& q2 \1 P+ T1 \& x7 [. Z
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
* o( H# d$ J" I1 T k) i" Q, N/ x# k5 g: E! e& x* x7 i/ _2 H
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。* T; u/ e0 l: F' G! @
6 I5 R. E, H$ ^) z7 A" ?: ]- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。2 t: u* e3 q9 w! J
7 C( h% V" h' y( g! v- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。) N& J3 ?& L! A6 c8 `' n
? o" d# A7 n6 c% q* ^% E1 B2 x! K- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
: V8 O6 Q. d9 G& N, }* o6 y$ ~) h- ]2 R
- 那你的本金他就默默收下了。 t/ u/ N1 g0 z0 J0 b/ @! T
8 q5 w5 l" C1 n8 G% E! g1 w; ^7 ]1 K
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。; y# p$ t* Q2 X9 \' Y# H+ B
5 Z( B3 f& x, y% Q- [5 P. v% v$ ]
关于ETH
) O( \2 I) | v' D! d+ C8 `) X) T! n' h) M# _
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
) N7 P3 S$ D- R @
5 g4 D6 ?: A3 I$ e! c! [- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。! k/ a+ N, B' R. i2 n: w- h: v
3 _& c) V0 ?- }! \+ P3 s
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
" s( J. @+ ?4 R' {, |
4 B) c& `6 r& n- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。6 A! g6 v! a0 M/ D: T7 n# g
6 A8 v8 d. Q- a `- Y9 g! p0 Y- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。- s% N- y6 r4 E. J% o" l
, {- j! O( ~: t
- 总之，ETH上散户难赚钱。
. W, T0 A: b, Y6 m4 p- A) {" y% d" c! l6 f, Y8 ^
关于SOL
; K& b3 V2 d( d5 P( u- |# _ \% [4 i
% n- ^& {! x3 x' T- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
, h; i' E8 z. m
7 P3 ~6 |: N8 h3 f# i$ K, t' o- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。9 H8 l) q) V0 ^- i
" l" m+ {3 a1 n- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
) J4 y/ q6 m1 d+ L' I# g& g: i; }1 k
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。$ V# G- y+ \' A9 m
! b; g) r& T% J: ?( i0 x, r6 |9 _9 u% Z
- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
+ c( R6 o0 m5 s0 \& L0 \/ O
; h- V7 F9 n/ O$ j/ ?$ n- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。, l! r9 K/ C- @' M0 ?: L7 D
8 ]* y: v; T }& x7 m8 Y8 Y8 w- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
* H1 X! W& p* O( I3 W
! U0 K6 T* Z2 a9 h% ~2 F" o- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
# z- Q; `3 d7 v! y& p4 c: B, A4 B6 @4 ]
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。# b1 \- ^+ i7 x
% _' b( C9 f# a* z1 n- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。, }8 Y/ P) n+ K: K
2 U5 u7 N; l2 ^& l5 B4 ^
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。% Z/ X( T- P2 V
" W6 y8 o, X4 ]& d3 R
判断( x$ ]0 D* C8 F0 ]8 e. C% j5 S4 p
. |% {" d1 a0 X! `. h6 b" s
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。/ h7 ?/ X3 f$ c g8 r1 |$ @5 g
2 m+ @9 e! Y' s" C# u1 q* n
- 成功的memecoin专注CEX出现。
6 v* n! M( Y( ~& e% x9 f. a1 d+ s) J$ ]1 E8 E K( B x; x. H
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
9 v3 \9 d$ U0 X: C4 U$ q
! X `& F. r. x( q- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
3 u7 `2 O8 V; d; u
: k" q @& F/ y! c- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
5 H$ h7 g( A3 r' J$ ?1 x
% D- Z' t0 C# k; @7 x. O8 ^- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。5 p. q, Y" K! a! S# ~0 Z6 i
5 e. V6 }0 N/ O" J
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。9 ^# r$ S( }7 {6 x0 T
; A, T; ]9 f v2 J |
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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