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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。, N4 o2 n% o* @. r
- { c7 m9 T3 F1 X+ u: F
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否
5 y1 `! J" L) P P5 f: l/ J+ ~
; \1 U e; Y: {* A6 T真正从“边缘资产”走向主流？; X, j$ K. U4 L5 k K1 T
- i; o( j; O* M+ ^4 |9 m6 J( I$ D多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推7 v2 x3 N* H4 u. \
! W2 |% T. }* x+ |6 U5 _出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
, b; O, X6 X6 h# e6 L, x2 n4 J! h' L0 S9 a1 g. F
们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著
8 N6 P; u$ S4 M9 s& M' y5 D* T2 T0 W
影响。; C( C9 T' X' ^% t+ n0 a; c
9 _$ v# G* f4 F" f比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投0 v- s7 z8 I$ f' b% i R+ q, }& O3 Q
6 Y9 V) k) r0 V- E& I/ b
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
- `1 B, F: y8 S5 J0 S, o( G
0 H o' Y% z/ O: G) v9 X但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需4 \2 r1 t. t( g6 l$ Y( D
- Z$ j! H, R+ Z9 K要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物: t0 ?5 ^" \& `9 P
. c6 D, G' S0 O: h0 O或少量持有的另类资产还是一个未知数。
- z7 Z; I" m+ v3 f
( A% a7 Z* [. Q比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
) D, M7 B \4 z0 t& @1 V+ h
5 h0 f6 o9 S+ b& v! |" v会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达- z; s! _' r2 {( I% `: P
' R7 u: k B: [, v(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
& y t' [( q5 R* M( Z
+ |$ v7 c+ Z2 |! v: c+ J+ [9 i特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。
- [+ y' W# Z% W. t- d8 I+ v8 Z
* l* z( r [& y7 b不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券0 o+ X& m! H9 k( e: g: o5 f! o" N
+ O# K' s& l1 N+ w/ X7 U, f& x
基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大
& A* [9 q P' P+ P& ?+ x" d; z- ?; }7 `9 X- s
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
! t% g1 O0 h5 {3 S" z7 p5 \# ]* P! @* x
和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决. s6 q `6 h" l8 ?" Y1 S
8 T5 l' j8 K: L. \* o, g
于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
7 O8 j& K0 n- U. `/ l
) O$ V/ R9 X E+ k% CGalaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对 r1 b/ H. D' Z& ^$ U* e0 c
% J5 A, s- k( \# |# i8 G" B' p
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”
1 C- M( K0 B$ L6 C$ X' x: P0 ?8 l7 u9 e- I9 g
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，# g% }, u# T; m/ Q6 s/ s _# M
, t$ x6 \5 C( [" y. Z- A' R' w
在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。" Q* E, j' x |+ x4 |0 m8 J
# n/ t) F7 c& e& X! d4 ]! Q1 Z比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构1 D5 H3 ]) O& j( B# E3 n
( y- r) n+ F, K3 d" `+ e! h
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，6 z! a$ @+ b$ N- u2 O" W! j0 X8 `
6 e0 _! O' ^7 ?即使“10亿美元也是一大笔钱”。8 f) ^# j. {6 \2 o% v! Z) P; n% N
! d! ^+ H1 T- K受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO8 |( j; u+ o8 t3 R0 L) W5 m
5 q: Y. `! M' L" s布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
9 C" T" u& ]- i9 E e% {/ W% Z( p# ~9 d/ S" s% _. u5 f
Coinbase的“重要里程碑”。% a9 ^: O: w3 _& P
; d4 t# P1 L J( t# WCoinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人# b5 W6 A; | J8 P% J/ ?, G; [1 k
( ~ v( s' s F4 r y0 c+ B认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类
, F" A8 S/ h( V/ q& l! o4 ?- v' [$ g* f0 j: @
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
, v; L! j, \0 q; O; e% k' Y0 O% n( X+ U& g
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗# X$ h4 o: S6 L$ v2 d
3 p. r$ \+ i% m8 M" a* f0 G9 C* ^9 r
对Coinbase股票的评级为“买入”。
! j+ o F G* [
. P' ?5 u% ]" ^3 t! wCoinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
( u! ?! z# K" s% Y. A% C
! ^: Y T% D$ G3 p便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业8 [, Y9 d" z J3 m% U; L y5 L0 p
& W) S3 h$ h) y/ Z
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%
0 D8 E y9 l- k& F" Q3 f% \6 O& b+ d( o8 \
以上的佣金。2 R: c" s7 \* E( l
# h! x9 |, a# i# z- |# O瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
* r1 H7 W- T% D0 K7 ~# P" j. C3 k. h! W; b- i" }" ~
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌 ?2 M! }! T) ]2 E. w2 ^
; h6 Y4 ~# k2 x回他给出的54美元的目标价。" R. a9 N/ y# D6 W% C
# H, N) Q! S) u$ C( D' VSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
2 u# ~& [; t( V/ x) r( `
; `4 g. `* Z+ u P- l示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。# b. Y* L! c# c* U
3 M m! d" Z& G. X6 \- w& Z' O9 N
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
1 V' J+ { h, J @0 m! r' h" c, {9 r4 v* `# w
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase3 [$ {: a) Y$ e8 U5 h h
- {* n2 y& i9 W6 ?# y# f称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大! j* q7 |5 o0 ~. c* O) B5 X
, r; M! t, X; q! R1 {量的交易和服务业务。
5 m- z1 q" v7 v' L. K5 [1 q0 d7 D
* y/ X+ T( v$ \$ g, [" X, y% X# X9 X目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品- H1 V, x* n+ |, O! [' V
& {" \6 `- A( P: X
的计划，即以太币ETF。
4 a5 x& Y& T0 {& w0 z2 g" c
+ V; ^$ X& ^4 X* S# \先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在
; O) ?4 k' ^0 E3 R4 K
8 I6 l% ? w6 f1 q) u e其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡
9 a9 l+ t* x+ I' x" ]
% V( i9 ?: G0 C, ]0 A的长期投资组合的基石”。
_6 x. }- r4 o4 O
, v6 w' U1 N) H& Y" [比特币能否成为这样的基石还有待观察。
$ ]$ s2 z4 o( m: B2 D
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