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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。) K7 _# p$ Q. o/ ^$ c1 L( H2 Y
; K! M2 `- b9 h4 ?. X6 u! x
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否
4 u7 I& e, H, o* w5 N! d& {* i
0 T, R& Y7 p7 W6 u& f. N( H: z真正从“边缘资产”走向主流？& p7 s' y$ X5 q+ A2 K* [! s! P+ |
- w6 M% K" N0 f, u) c$ P
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推$ K% U- [5 f q( y6 U: S2 Q2 T
+ ^" S, M6 ~, w) n: n% X
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
9 a" e! O& `8 Z+ m3 b% x9 Z( F1 i4 i& ]7 w( g! g+ [9 d
们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著* u+ I6 {0 X9 I
2 `; b, T! A3 _0 e. @
影响。0 M8 t, J' P' l% @* `5 e: L3 h
4 w4 V. Z9 _- n/ J$ D8 m比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投* k9 J. H3 A; G# |
& [ }# v" g( z5 d
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”3 Y0 F6 z2 G$ |* ]2 h! M0 _% h
5 |3 n2 m* _ @ y4 _. {! k+ t
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需0 O0 O' j0 s8 {% J- T, V& p" e. S
, d) b( f, `/ d7 _* z0 c要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物6 s% @) l1 F- d7 h0 m7 K
; _ K7 t8 v# u. t$ D/ I* \或少量持有的另类资产还是一个未知数。. k3 J9 M6 {1 t8 H! T3 c9 Q
. q+ w4 F7 Z+ F$ t9 w比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员; l; |9 T0 `+ E; T6 A7 q( k _& J8 E
O0 A v; E& `1 d! ~) ^ B) F4 g
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达: N5 d7 r& {. ], n
1 `0 b+ b/ F' d2 `(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比! W( o5 y- K g2 e# F* f S# k( k" {! S3 r
+ n" a7 I( H& t V9 @& r特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。: |, X7 g1 r* K. u
/ W8 M* w* g$ J( H# `
不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券6 _- s- e, i% a, h* C' f. c
3 Y0 P& `5 P( n. G# Y# c' C4 r基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大; h" v* n! S1 x+ G- d3 E g4 @: z
- u p4 k+ G8 \( J2 E1 r5 f财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)+ ~; m8 j+ ~; z5 _$ T8 O% y, u
* a* i- K I; F- X8 h* |; p8 C& q和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
. Y: d% x) x1 E0 X
& K# u( N% ?, B( c2 }+ D于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。' r7 d; V) J4 l1 r
! N% `# p5 ]$ d
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对, d6 Z J) U2 e5 H4 i- ~ } {. j9 {
) y( Y, e7 ^" j6 S$ ~3 g$ ]
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”+ h, D) E8 X- I7 Y' [ S$ n# q
. v- o3 L( Z2 y
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
, e' D7 U, A+ |; v) J! c, |
% q0 D9 e3 u* ]% ]1 m在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。) d/ y n8 W, D6 F" S& b3 `+ w
# }" d% V2 l% ^9 E2 R
比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
# A8 K5 B/ X5 X# k; x8 Z5 {: F
- N0 K# y& d5 H- @; K资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
|. b7 C& z- I4 _" Y( R' ~* V1 z# m4 a' A: R( y
即使“10亿美元也是一大笔钱”。" P9 O3 }5 Q3 v" V7 T0 A" k
4 L1 \! _7 R9 Q3 @# n4 G2 r
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
5 n u: q4 Z+ E, d+ g6 ~: K l! r( h b( b& P' j
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和4 f8 z" F- z9 s3 \, w
9 O% R9 p5 T! A
Coinbase的“重要里程碑”。# u* r* q9 Z% G2 A3 G
3 s3 b$ T D( N# Y; x* l; | t$ s
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人; s! S* S% }* l- a; N
: @0 n2 b, p7 [( S5 Y( A. l
认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类# b# ]1 d. Q9 Y4 r' ^# H6 O I9 j
* d# ~$ Z4 K; c
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使1 m# U) F! Z6 y5 p- C9 h J$ a9 O3 d
# {1 I3 H) i$ i) S: B% RCoinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗
) A1 c3 m7 n# T ]8 Z: D( k& G |/ B n5 B. Z% j' h! N# x
对Coinbase股票的评级为“买入”。
8 K* o, F0 l8 }; {) P5 e3 Z2 d
! E1 b" R. C3 R8 c I2 R3 ?Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更0 b8 T4 C- g8 |, W7 I! E4 J9 \4 @
9 R8 k D) w0 K- T% r: p' S
便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业$ x- P0 M7 f1 d9 [% Q
- c0 h p2 M, F( ^5 G8 ^: U
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%: s/ h; [+ B; U- V. \% I
, E4 u3 P- _! j以上的佣金。+ a4 A5 O3 V$ w# m) I
, ]; ~" G; d( a瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
; z& b# Z$ U+ X; T8 Y7 N l
6 p2 e+ ?/ ?: f将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌0 P: w7 g3 l% P, P8 V# G3 J
+ o# x ^3 B$ V( p. m4 w% ?+ i* M
回他给出的54美元的目标价。
' E7 G {9 ]" H4 r# T6 n
2 `( ]1 A/ C6 h: G6 o$ E) zSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表& D% y: G& B( Z; J# I" |1 _# e- j
T8 U/ s0 B/ K+ H% f
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。# W( q+ I0 q* {6 @& j) z, b
1 B6 r1 O" _# ?还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗3 V" k) w6 z' x4 x
: a3 k, G4 F" q案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase
3 Q& _( d7 T5 m, _
2 }& f7 u2 @& b6 S0 I" \0 Z称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大+ ~" b- b. S1 |! K5 Q; ?
0 G& W F% g5 _1 Z量的交易和服务业务。8 i' T: ?+ }# t0 v% L0 e
+ m( i: m K5 t& I# U* T- J* c
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品8 p4 m" M, ~0 O+ b2 F
H* w6 s, b6 m" | m4 i6 g的计划，即以太币ETF。* _- T6 |5 V& J& }% Q2 ]
7 k0 F! {1 y1 x先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在
! k& v% }7 |' ^# R$ Y5 o# ^& R0 [
' o( P- D6 {3 N+ E( s1 X% i3 G# b其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡- n8 l0 t- {; ~8 G1 t
+ r5 m- F1 ^7 L* i的长期投资组合的基石”。
5 z, M3 P- j7 |/ X# {* N+ Q% [. _4 y# y9 [0 |! C% N
比特币能否成为这样的基石还有待观察。4 E5 w+ s% s% \: h1 `
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