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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
7 M$ Q2 E \- G
6 Y, \: z6 z+ s& k8 }, w减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
. t- [6 V4 Y( g3 u( N
: a/ a* E9 l8 {& U8 _2 d落地。
( c& O* | D* `
+ R) P- e: i+ D+ _ W9 o# S7 {! d, v在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的8 {1 A7 N: _0 K( l. }. G4 B
8 c3 y# a J8 O$ [& H美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
. d7 Y* \4 G; d; B/ v" N1 i- u
' ]5 o2 g6 C/ q z: [5 H当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，1 F: J6 E- U3 S) n% h' S2 g
9 m8 u' H7 E5 X; \0 `鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
7 `: N. F% q" `0 S/ M8 k) ?- g. a7 p( C; U' U
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
' {+ r0 L: i" I( l) |6 ^5 g }; K
5 e8 x9 I6 h- M4 q M; I* o6 j) ~8 R, E* D入考虑范围。
* j9 E7 }/ }0 A% o* Z
+ \6 E" ]" c& T3 U! e/ B 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
! n) D2 `" E$ J( w6 W) o5 v& t0 o& [$ B4 a0 K7 O! e9 z
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
: a3 l& S6 M8 j4 T+ F- N3 q9 `! Y
* e; R9 V( E+ g个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
2 ]1 B& L, G# v) |+ ^5 R4 L% R- x7 O! P3 v3 s E
而之前为2.6%。
7 N1 t! j% A# F) U5 m G' T& `$ L0 @0 O; S; x. o
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
/ F# r' z0 U X/ C: @2 b% B2 D! A4 R! S; f" d% x! ?4 A' N
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融4 o4 [7 \$ `& ^4 s3 v! |) N3 G- @8 j
2 T' O+ c" @% U1 r4 c7 k# z* `# q机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为/ I. R, w6 K0 |) ~6 p! `
x( c4 w' o# {3 A5 A
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮3 l" k% m: k6 T, F2 g
8 ?! i% D/ R# m; m+ A" e
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，( Y' Y1 X( m/ g p8 V
$ o$ l) b, }* \% x& }, M4 u' o也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
% x. S& n( h" i' Q5 V4 b/ i* X5 |( m ?. q Y0 M+ w8 i6 B
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
' a$ w u; C6 t2 c( D# u! j1 \# {( L) P& }1 n3 u
时涨幅超过4%，现报42582美元。; `! f+ ^7 P% T& ~* [" M: R
6 j1 |9 Q) O* {" w; v- P7 j8 A: @9 {与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影: Q: w( ~' M8 n! |: ~$ y- Z2 S5 M
( e2 U. Q, i/ L1 x响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速8 w" c( k4 X8 F4 ~' K" M
# u. g" o4 {5 U+ U度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
: v: g# M. T% b9 ~5 Q) d
* |% w' o5 p3 s; I- a6 n" A着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
1 E O6 p# M7 x- S5 D; v+ e3 J V( m8 E( Y
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加5 N6 Q2 W( A7 m/ z: e
1 ]% Z$ E/ \1 c; D) s- n
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
( C' |) F* V( q! b6 C5 I
\4 D0 J, w' A( }1 q! V$ j区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
8 y$ P6 ]. U4 X8 z4 h
5 H: s& W0 M0 R3 v3 ` W0 d W$ q6 b% S后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
( T% m0 @3 r; o! D( Y. r! p
# E6 f3 g; s- p( j7 O8 R本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，& Z5 q# w" P9 a% C
4 ~. C$ Z& ]4 f* P预计2140年比特币将全部开采完成。9 [, c# R; ~) x9 l9 C7 V
7 L* G! m5 ^& `, ]( p 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通7 A5 e% F% n l: @& P; S; k
5 }& m P; D9 ~4 U* }& O+ A. G
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之) I: ]: f" r6 O7 S5 I
" c- F- t, h9 Z前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表3 i+ @% I# V8 \+ I! T( a% M
9 @% ]( m2 `' \' w1 A- m) h) A示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
+ a) P# P1 h5 u5 { t: U, F J. K2 g9 C' ?. `# ^4 O) D* B
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可4 m9 F1 m- o1 [
: a: o! ]! }% X6 x2 \; X实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类4 l* R# L$ I- Z) Z2 q4 d+ m1 y
7 W: j. {' w9 U4 D8 Z# R- ]* r似表述。: X. \( o7 h9 B' x% k5 Z) }
0 g1 A2 v( y8 `( c( `8 ~) p; G7 n, Y! C2 k
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算5 q! G8 M$ n' `1 T6 ^' ?
- { ^: {0 ^$ a# R0 t3 ]
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会 P7 M5 }2 t1 S. _0 `% z/ E9 E
- U3 v9 }/ z" i; q
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
- p* ^+ M! V- L$ [* m H: x; M+ \# \$ d4 a$ g% x2 I( ^; D2 {
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
2 a$ Z9 a% C8 I$ \' k, r# X4 L9 G0 d5 P4 ]
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
1 \; }# H- G1 G9 h+ t% b6 H' v3 n7 z! u3 T; W
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
6 R0 {2 C) n% E& p s9 n3 Z
. b) }1 F( U A* d6 y奖励减少到3.125个BTC。# v% n4 _' [" M7 K
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