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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、% x& K1 O6 S& L: b
# ]" G s9 q: _+ X
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
4 \- i& m ~- o# g# T2 p5 }( R- o& k' q; u/ \6 P' }
落地。 x6 R) d, n0 T
0 W; `+ I4 Z" O! h/ R/ w在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的2 e! G( o" J; M8 a2 m* x% m
$ z6 X' ~2 I& h0 o) ~美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的5 a7 }4 i* e2 ^3 O
+ I0 E; g7 E- z- Q1 d9 ^1 `% m/ Z
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，, U% r" D c. e3 }7 I0 G! V3 }
& J: P% `, J( }% u g( O7 Y: Z% o
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
2 S$ _6 X" W. T6 \3 [# X1 _2 G% U2 s& f/ ?8 e
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进6 o% Y! X" T. g {( k! p
9 ]: ^* Z% F, L. S入考虑范围。
" B6 j |, e5 R- R. J8 ^) b
6 H6 ? g8 G- Z8 N 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济; r+ g' \2 ]7 _2 `
, c% c6 N- C# y4 m5 n7 X. Q预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
2 O* K8 ~ l4 T) t6 D* n% d, e! @6 M- z, F2 u4 N
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，' l. h9 P- K- b0 f5 W5 }5 I7 D
7 J; V U9 r9 J
而之前为2.6%。
6 N/ o; J% a( N/ W+ N# ^* B$ p# B& h5 T i5 b& e8 h
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
9 `6 `0 m1 t' U% `. C! B
9 P. S3 p! s& `* o接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融. x; e6 z. j _% N7 R
3 f, q6 {! p* D4 V+ k+ q) a机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为' C6 e) b& t; \
% C8 A7 f2 c, p+ K7 X' X1 D) @
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
; I1 U6 D8 m2 |+ L7 {$ p
; j. d4 Q5 @: p. V5 F+ c: I# B% v周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，6 }" L) z' g1 P* |
4 h3 \4 \3 B9 ]% q* j! S! y也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，8 Z! m/ F. @; S2 M
1 ^8 D0 h6 |* M- l* w在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小1 e5 C0 t& W+ F( U9 `) W
5 _) S6 T; V9 [6 ^: T N/ t
时涨幅超过4%，现报42582美元。$ ]: G C8 ?4 Z+ D/ m
9 E h& e1 v+ x+ M. e t与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影5 N* u* c7 f8 I
+ s! n$ i" g! s% L( |; j
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
" g3 J6 _) d: U/ u1 b$ [( ^+ v* Q8 C2 Q9 f2 @3 Y1 H
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随2 y- Q0 }6 S% @0 ]8 L
, a, I3 ~0 v3 ?6 t( O5 }1 Z2 a着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖 c# x1 q( |7 z3 _* p8 q p
1 k% K8 f$ X* h+ i' I% G掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
) U4 I' I9 a9 Z' s7 I; q4 F2 u) Q/ ?9 j! z
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个) x/ o) ~0 i0 v' ?& u4 J5 `, y4 b; a8 X
% q# E5 M: i4 O* e; W5 M/ _% C( r! P区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之! _7 Q0 o, _' r( c$ y: J
+ O6 F8 B% y$ W2 W& d后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基0 w# m7 e' C' ~4 j
+ ^- B4 w7 } P: d2 }$ d
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，% Z5 k6 w+ H* j1 D
6 v3 ?' ^. Y! E0 G预计2140年比特币将全部开采完成。 J4 J! G e M$ C
& e* ?9 B. }* m- \ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
% r- _# x/ A1 R/ E; e- {
0 H5 s3 l0 S3 d; e/ L过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
) B! K" H* U$ W" [- ?) e7 _
3 j% { t& O6 \" k: [ j& y$ n前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
: j, V! N i. @+ o$ T4 o9 z+ y4 V# i/ f5 H0 x0 }
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
: a1 a4 l5 S7 K* U5 q5 k
$ K0 M% ]! R. h% {考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可- A6 {) t0 s( Y$ L
s5 P) ~" d% s! y( f" s' w实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类" {, l4 D2 _! W y4 C
+ k$ E) q% ^( I8 y
似表述。9 d/ v W$ q8 _
% e6 |. V0 r [8 r; R
+ h$ H7 K# H0 m& r* ]
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
4 f7 B2 \# ^0 }4 O" z9 \7 r5 W, I, a% _+ I' Y8 u
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会 g# `% f% e: {/ }% R! T
3 z0 b, f& T0 P6 Z' k( p( g6 m) d. R随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的6 v' @' K7 o! g4 M! W8 A9 S, x2 p
4 o: e; s7 F0 x# R价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
$ A3 v0 B- I; P2 M" f
& F8 ~+ \$ o% {; e& r上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
* K" H. R& D- W- _# O2 o- m
8 q7 V' g' J% V2 _. {$ F预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
9 ?* @, a& Z3 ^ h* C0 y7 F4 x* l$ \- l) o- |$ v! {' O8 B5 t9 {
奖励减少到3.125个BTC。3 ~4 D! k7 N! j& d2 I
9 t: g- v& o, k6 s/ \
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