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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点# C+ T; Y; j" M4 J7 @" _
1、宏观流动性 ; k% H' W6 n, w8 D& Q: [4 W
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 % l; T- @0 ^# t
/ T' ^ M3 a* R4 G* J! T
2、链上指标
8 }' R' f A+ M4 A5 c1 B对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
, j, `& p$ m1 Q6 ], ~: {" i5 ^, d
4 S9 V% [( [: |1 ]6 R! E
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 : G) k- I9 w0 w$ o; z2 V. ]1 L
) r/ p( o$ h3 L2 C% |# o b
3、BTC长期市场指标 8 \. J4 s+ I$ u' ^6 @; `
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 7 T$ e$ k# W4 z9 P+ Q
: O! c0 n; I }* g% O* G* p/ M. u4、BTC短期市场指标
6 M, A& }1 B+ S% U- a期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 ! Q Z* z2 w7 S! P
' g8 n) }/ V8 Y& K& K期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 " m- I4 P% ]" p
; J0 ~& H4 d, G合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
3 W6 d2 p" V* S4 ~) I- C. ~
" a; T" Y+ a" m1 m: y ~' q
5、BTC走势分析 , N' o- Z& O* [' C1 _! z7 U b
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 ' L. L; w$ K$ ]; ?* m
9 q5 K! w$ h, E. T9 Q
6 R- [8 D& M+ |9 x9 l) R9 C( ?
6、板块涨跌幅Top 100
7 P n% ]0 z* ?" [ D; A& M5 l! O本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
; ]- U8 I8 u* m* c/ G& k
# }! M! j! r b0 w" P市场数据% |: Y, M! `9 Q7 c9 L' A( d* Q
1、公链总锁仓量情况 6 ]; z% L$ x1 l. p# m4 C
1 X, W: H9 [- m; U5 O( J' S) R本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 3 O. a" H6 R9 {) T2 {; V
2、各公链TVL占比情况 ( Z. ?0 X8 A+ M
; Z2 P! C6 X& X+ R, l) l5 `" s本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
5 r3 P2 a$ g/ ^3 |( D4 n$ ~3、各链协议锁仓量情况
" V" [% Q& E7 _3 l5 n ^1）ETH锁仓量情况 + f7 ^! f3 g" w
7 m! n2 K! m; Z9 r2 ~
2）BSC锁仓量情况
* k" J ?3 f" ^% l2 C! N( Z0 {6 N4 x4 M
2 S* D6 e4 Q" y. K5 x+ ~: D4 a3）Tron锁仓量情况
( q' G( ? N6 S; X3 I5 N
1 b0 K, {, h$ \$ t9 M4）Solana锁仓量情况 3 L1 b- E9 ^* D) Q5 E/ O9 O P* x
6 U# v7 I: w) B% m+ V" l# U( |5）Avalanche锁仓量情况 1 C. ^/ h& W( t+ L) L) I
, u* K3 ?+ x' d+ C h. L# G
6）Polygon锁仓量情况 + J: r" [) S% t3 V5 k$ l5 [ o6 U. V
7 I+ e7 |1 A) Z# } ]7）Fantom锁仓量情况
, N" V& O+ L5 u% e* M/ e
- u/ S, b, S1 K- H$ A
8）本周协议情况总结 9 [0 ` N) `# N) E* r( C
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 5 Y K+ f) {. E0 T# r8 [
4、ETH Gas fee历史情况
# C) [0 t0 ?4 M7 t2 f1 k
7 v6 k+ P7 S' m2 V( h( R
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 : P, ]% y$ \) z
5、NFT市场数据变化
3 k* w- d( ? r% N+ I3 ANFT指数市值 8 B/ X1 T5 i& _0 o. Q
" }# Q6 ]' a& E# C( BNFT市场交易概览 3 x$ l9 g1 |6 ?2 c Y, o+ G
9 R. r( u& h4 O4 B0 PNFT“聪明的钱”购买排序 1 t: Y. F) x2 B, m, w* M
# v, d. {# ], y- o, ?
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
1 }# T6 w& I/ \' P: }1 ~ h项目最新融资情况
- L' O( U5 h/ `! R0 g
" _; s( D6 Z/ w# e* e7 ]3 `2 |
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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