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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
( W9 }; Y* ^; B1 Z! [6 ~- {1、宏观流动性
$ O' n5 i$ x4 Z, P货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
) ]* ^& y e& D5 O, d. G0 U3 S
9 @7 ^" C9 t# W; v
2、链上指标 5 ]& z: \3 o4 J6 B& T7 `5 v" r
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 7 x' w, e/ ~3 w; \5 f. r
- I0 w( p9 i0 d; U% N5 o
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 1 N$ O9 ^, y. j
. T R x# j) b
3、BTC长期市场指标
& D) R* F2 a ^9 k长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
5 s( [) f/ x7 y
4 f8 n" }- J8 p2 I
4、BTC短期市场指标
/ i L4 _# ]9 r$ k/ v* I$ z5 U期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 2 i+ `) p1 v1 q3 ]9 R' E5 B
( w# ^, H& v- Y6 w
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
F& q+ N8 B) ]- j' m
. }/ t& d1 R1 V% E+ o/ b合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
6 }( A( ^6 _9 U
1 L( d2 {- T Q- Z5 B* c
5、BTC走势分析
' f6 z. i2 p) }3 I/ Z随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
A5 Q' s8 E# T, f# D" c
" y1 \, f6 C9 o' m
; r2 d }, U" O3 D6、板块涨跌幅Top 100
1 K; N, `# K9 I7 B: c% Y! Q本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 * d' s" N" Y G0 C
c! z3 u, X: D! e" p) F
市场数据% u/ g2 E. z+ F H* E
1、公链总锁仓量情况 . V# B2 M' L% a- S! D, d
" M8 g: k* R$ w2 J' E/ {- Y
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 / |/ y3 ]; I- N: S& Y
2、各公链TVL占比情况
. \ L3 Y) h: H/ o0 h: t" k j! c
) V+ O* N# Q& q8 `5 C7 s$ }$ c) ^1 _, T本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 , U6 x2 G. O* D# Y, {! x0 f5 l K* s
3、各链协议锁仓量情况 3 v1 \* q) ^( [6 U
1）ETH锁仓量情况 ' H9 ]3 r+ w, W* Y. n: Z
9 U; Z3 l9 J) J5 w
2）BSC锁仓量情况
) o( D9 G$ `! z! t4 o# p4 h
1 f* z2 j- p- W; P% S$ S# e
3）Tron锁仓量情况
& r: }' n3 t6 d
1 h0 A3 @$ \; \5 Q& Y: Q4 u, `
4）Solana锁仓量情况
* x' {6 I8 c$ ^- C' H4 H" H
( l$ J. K/ K1 W) t; E5）Avalanche锁仓量情况 - K, `. b8 y9 D8 ?2 o$ N
& j. E- F8 `' y( K4 X4 H! Q. ^6）Polygon锁仓量情况
; e7 v- w' w4 S4 P2 K) `) j$ Z
: I& B8 u0 W$ e* c9 D* I" {7）Fantom锁仓量情况 + e- o3 N$ \2 H
' f- A6 ?- D t4 \% q% Z. W
8）本周协议情况总结 1 j0 P7 e% H. I! W
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 , \- y! B/ F; l/ B
4、ETH Gas fee历史情况
- a( b1 t: ~ x( Z2 X; p
4 _3 T g/ f+ S! J7 s
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 - _8 w% O2 P+ N: R9 O" K
5、NFT市场数据变化
! d& r& D6 g) N# r5 YNFT指数市值
1 V) d" |! J8 }, P2 ]
w1 _' n/ y$ k4 n# |: ?% N1 U
NFT市场交易概览
6 z: K+ {# x' Z: R
. B. s: o$ X& Q4 m) o" k, nNFT“聪明的钱”购买排序
3 P; L! f- ?: Z2 m. H1 a
4 v3 _: S- ^ N' x" NNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
1 f; d, @; |9 N2 g5 ^) C& A项目最新融资情况. |- @# h4 ~3 q/ u$ j+ _% }
+ y2 @! g/ @+ S- y& u
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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