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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
. q) N/ O: Z* k& x9 f- ~1、宏观流动性
% d$ }+ c" p5 H& w' Y: P4 Z货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
% U% b) p/ x( Y8 ?1 }6 K
% l. W1 D' |) U2、链上指标 ; }/ z" e- }) A
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
# k9 i. v4 P n7 @, ]
, N' L4 T% i: `$ rBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
3 o) G8 [$ i2 n6 T, z/ s
5 j) Q4 | k0 }; ~3、BTC长期市场指标 . \8 m8 U9 N$ M, D7 ~* b' F
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ) e- S) x5 b; e: X" U/ R, z, v
3 s: R. g3 q+ r w, s; {4、BTC短期市场指标
# e* K7 a. g# P- _8 v3 k3 e期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
6 g* ~$ H1 H0 r1 P) _, t
/ s, p4 z; i! ?+ F s6 T期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
5 I+ ^/ f7 a4 o" u5 Q0 {" t
0 K: j5 y& `& z合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 & d" J- P9 S5 V8 _* i0 s; y
t8 q9 y. t5 ^- C% e6 B% C! _
5、BTC走势分析
5 ]& a1 ~0 e1 J; Q2 x0 T随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
, @( w8 {/ I' V) s Q
& l$ c7 x0 W. |+ w
4 | i; ~9 m* t1 D l- {; A
6、板块涨跌幅Top 100
1 m3 D$ n; I }+ ^0 U本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 3 ? ? u9 O. [: ?4 f/ S8 H' [. \8 f9 ^
7 S: d9 [, ^/ \2 x
市场数据
7 l) {, }) ^2 H6 J) {' ~$ ^1、公链总锁仓量情况
8 B. E8 y c) U, ?- l3 A
" ^2 x+ i% A9 u! B/ S5 ?7 }3 A
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 - H' G; f- k! N/ R9 z* [7 ^
2、各公链TVL占比情况 ! I" u) ?4 X+ p0 W( u
4 K1 p' T( R D8 ^/ ^' K& R
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
1 R# L( U% e* E+ s2 K( ^8 {2 V3、各链协议锁仓量情况
1 @' i! o/ f1 U5 v* t- d. V1）ETH锁仓量情况
$ f$ N. j" g0 q8 ^7 S
$ T# b+ k3 E7 _7 N) q, g2）BSC锁仓量情况 ) i h; H4 C! P9 t2 c' @
( N( @2 X* z( ?5 k
3）Tron锁仓量情况
f c, M7 g3 \7 a" W2 a7 u
9 _1 z1 G& \9 q5 R7 V8 }' Z; @
4）Solana锁仓量情况
" I2 O% h: n+ t8 w
& p" H0 M+ [! d! p5）Avalanche锁仓量情况
9 I+ g, t3 z2 J( h& r+ q
6 M5 _, b+ u9 B, E, \( g7 i5 @, g
6）Polygon锁仓量情况
: Y" i+ c6 L- }$ B g
; _% ?0 ` a: f J& m; K+ k7）Fantom锁仓量情况
; P% ?, Z+ ]$ n! p5 I, |+ u& x
7 z# ^2 `" `8 f) }8）本周协议情况总结 2 R% s. r5 M" e
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 6 P! a9 z4 a9 H$ P6 c# v
4、ETH Gas fee历史情况 ( ^( T, u0 E, F8 Q
- b, z' ^1 D* t, l当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
( p% y6 ~% K0 H& r! t5、NFT市场数据变化
4 b5 `" ?: H5 _' U aNFT指数市值 1 I! S$ u! n4 y6 \
7 f2 R) ~0 I% }% W7 ?
NFT市场交易概览 + e) y1 u. \9 `
; n7 Q2 G% F% W4 j0 QNFT“聪明的钱”购买排序
) Q% y$ F! M! i. Q
/ D; W& `0 n1 X
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
: k; Y4 j4 J1 T' z0 | X项目最新融资情况$ R: M& w$ N5 @; G( v' L
$ M3 _6 V/ Z# U6 m
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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