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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
; K/ @+ B0 l9 T% `: n7 Y1、宏观流动性
( h4 Z6 \. p+ o7 T6 i0 O& C货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 4 J4 c, P# G4 s1 V7 E6 M
3 D" S a! I8 u" ?" a8 M2、链上指标 # n" J% F8 k! |9 {: H
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 + M0 v8 p2 _; T, }8 a* X- U# r
1 o' K) i9 @. }# ~& p' Y5 h
! l* r, ?- ?7 W! m% N
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
* S# q- o3 [6 ]1 X) v. y& E
; L/ @4 w* B# Z! \. o: v( C' k* X3、BTC长期市场指标
3 r+ t5 F) F# s) j7 C1 [7 R长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
i; s" t; b( x
: Z/ \4 ]3 X" v5 k4、BTC短期市场指标 : n% E$ l+ _% \3 b( h( N
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 & B7 F* Q2 v. S- z* {& k
6 s# Z; F- n' J/ i) Z$ W
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
0 A0 ~" J& C! T% ^! W9 X) a( f& h0 A
. B- B* z, i! ?: q' M合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
. M3 n' q4 G# D! A8 S* ~# c4 P
. p- m# {: e) u) z. o5、BTC走势分析 & ~! Z5 g; ?$ H3 v1 H/ S
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
3 ]! z8 z8 A( Q 
R# g4 s7 `* o! L5 u
6、板块涨跌幅Top 100 + J q) ` K6 Q
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 * v0 G9 W" d8 j+ p+ [- W
1 `( W7 o+ D6 E" D9 v" R5 n: C市场数据
6 Q" b }0 Y( d1、公链总锁仓量情况
! @1 ~5 `' V* I, e8 U; T
0 a5 v) e& |- I$ |
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
0 f6 Q# x% \3 Q2、各公链TVL占比情况
7 }9 S! r" E! ` M0 b% y
4 C9 S$ O: i7 c" h8 [
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 ; C. @+ O+ R' T# d0 @3 I, x
3、各链协议锁仓量情况 ( J( C0 f% m* T6 D7 G4 m3 v8 Z
1）ETH锁仓量情况
# l9 C8 {4 E% ?& n' m, }
' D6 A2 T: j' ]" y* v4 D' \9 i8 b" [
2）BSC锁仓量情况 $ Y0 ^/ m; [7 r6 x. }* A4 d
9 C( T8 a$ I$ V0 F1 F3）Tron锁仓量情况
) i. f" `8 O! ]( ^
( J0 V% q r- T k' D4）Solana锁仓量情况 . u' M7 O8 b; }) `$ c
' Q" A9 A9 Z: U- t( J0 u" Y( \; \
5）Avalanche锁仓量情况
9 o) u2 X/ ~. ^- j. V
" N2 U# o& Q2 s1 h+ j
6）Polygon锁仓量情况
( K3 v0 @" s" n0 s# ^% x% J8 M0 ?
6 E: x( E4 ~/ e7）Fantom锁仓量情况 5 Q3 H2 _3 ?& y7 d e! N
4 y4 F U2 U( E- F
8）本周协议情况总结 ) N- N- O) @ D i1 C
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
, Q3 {, B# x" e5 _( N5 ]4、ETH Gas fee历史情况 4 q9 i& b( ^; W, O) t4 l
" u5 |( l. m! Y
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
+ z! O6 t( g' ]/ m& {6 |5、NFT市场数据变化 9 g& x. m8 O0 H5 f5 M
NFT指数市值 # C% `! Z- A9 }
6 `; [; P3 L6 S) T" r5 U- DNFT市场交易概览
2 }2 q5 b" W1 L a* q
- E+ @1 U: L8 A
NFT“聪明的钱”购买排序 1 W* p! y% W0 R! G2 s' h2 `6 ^4 s
5 }1 ^5 H) a3 N( b8 G
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ) F, L7 ^6 }! ^# O" ^7 A( d
. F, U# Y3 J" y+ k' k项目最新融资情况
7 D W. k" z- h* X! M
& S6 F% h6 T' }' c% n" }免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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