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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点9 o d& \; ?. L( p
1、宏观流动性 9 A# h8 g1 o: \8 h; }0 F2 V6 Y
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
& H* A! j2 U+ L$ q. N: W
. A3 h% J2 o: {' v: }# J
2、链上指标 & Z+ o1 z9 F% L7 r2 ?* n
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
0 }% W5 A8 O) q* H! h! I
- k4 x5 V, r5 m0 w
' [7 |7 r4 y8 y6 L5 X) w链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 3 W1 \3 K! P4 P# t5 x' V
) l! b* p, j5 b9 W5 r; ]/ j
3、BTC长期市场指标 - _- c/ d$ Y3 s( w
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 4 V# c4 k, J" C6 y
3 F/ q; j( Q3 L8 P
4、BTC短期市场指标 6 I# Y* w8 u3 D0 P0 D
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
: ^* Z) P: I9 j1 I
1 S7 b, o5 j1 r
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
7 e2 N; h4 \& a2 _4 a: A9 p, u8 |
1 j" E' s6 t. a5 I# X$ A4 d6 C* r合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
2 I+ u1 ?. S$ C
. `3 |3 v: G6 Y( ?/ Y+ i
5、BTC走势分析
* L( M2 r/ G! @, b z, B本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 ' U8 C* E/ m+ n! {9 x; W
 
* W" i, ?8 F( a' }# }4 a6、板块涨跌幅Top 100 5 x2 z M q1 r# v U u
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 . w$ k- A2 i8 R- o4 a8 q
$ J6 Q- H, l- p市场数据
' l9 h1 ?8 y! Q& h1、公链总锁仓量情况 + ^2 y- }# q1 p* Y1 o
9 L0 Y9 d* u5 N( O0 D本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
7 Z( F) b6 t+ f2、各公链TVL占比情况
( o( d. I5 C, F* \7 O
h& s' p; s2 o0 s
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
) z) Y8 w- ?( k( r4 Z X3、各链协议锁仓量情况 " l) X. B; m% R1 k- T
1）ETH锁仓量情况 5 @( H7 j2 _7 i# M! s$ u# p
$ o8 \2 k0 j3 l, y z- F, M
2）BSC锁仓量情况
) }9 A; |" ]4 g3 q `. G2 O
$ h6 r3 G+ E7 t
3）Tron锁仓量情况 * |4 s" t) z; J3 H
2 t, O/ o' T6 ~- U8 I) @
4）Solana锁仓量情况 5 f W& D* W: T5 z6 K7 K- q
; ? a3 t) g* [+ Z5）Avalanche锁仓量情况
6 G& t; Q' q* g$ @; Y. [
+ D' K$ T' K$ \, ?0 r* ^0 h
6）Polygon锁仓量情况 , K" o: p+ w9 I# o- e9 a
0 E$ z3 a7 X1 M* X$ m7）Fantom锁仓量情况
. F1 ?* P9 m9 F/ l9 t0 Y
U3 @9 h/ y) x8 s- J8）本周协议情况总结 d3 G2 v1 _; A! J& U1 e5 U
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
& r, p3 m' r" x% U! _4 N a$ a2 J4、ETH Gas fee历史情况
8 c4 C! m& W& \, ], L* x
0 f. J6 q: o8 U9 N0 n$ D
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
- n. Z" v8 s8 z' t5、NFT市场数据变化 & K- T7 p( B6 q
NFT指数市值
: l" _3 q5 m+ ~- ]1 [; u- V
9 @. m" f, S2 w7 z6 u. N# GNFT市场交易概览 m$ Q( Z7 t6 j- v5 a
( a& @9 Q3 G5 N( y: rNFT“聪明的钱”购买排序 . Z, M9 p- b: A: H0 u
1 C" h2 C6 t1 f本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 9 |: r* G- q5 [$ r8 b3 q$ H
3 J8 f6 i6 y5 n$ t项目最新融资情况
" C4 g. [* N% {! Z0 U) t
% J- A& Y0 z: C1 k, j* y
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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