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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
; Y; K) f4 V/ g! u5 m$ X
4 C" ^/ F& q( P, w m" w减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
8 E/ L; R8 E4 o" I X
6 ~6 N% R4 b7 _# l# J7 P落地。
+ A/ a) a% h: D" Y" q/ Y% h) h# ]
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的. F7 n1 _ M5 X% A5 v
* v! B; p7 R7 t j" |+ S N# o" {
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的 Q9 i% G2 d) K e: ~! l
& a, M( @" ~% d1 f3 O" m" u当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
6 y( T' L4 j _8 ]
& B% L( W. H7 t$ E0 ?鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基* m0 a: V H' w6 ]
( Q: W7 e5 k( T8 G本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进+ \5 c9 Y1 ?9 n: J0 s3 |
7 F6 e- \8 m( b# i& i/ l' m1 m
入考虑范围。$ G: k+ i' O! b [, M
# T% l( w6 n+ ~% I9 t1 M$ c8 ?% b4 D
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济6 G4 j; h5 k3 ~: e8 b) L
L+ H% i( l# @" j& A6 c; I' A/ s预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
! q2 o6 A$ @2 R% V# F
0 Z3 W. J% i2 a0 Z个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，/ c: g! i1 z1 g9 P1 B( ~% A
$ [7 \/ v! r [* U& b0 w* \
而之前为2.6%。; M, ~, Y) [/ I* j) d; N/ p
5 ]! `7 Y! ^. ?- k7 D宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
6 W% G, J6 e8 r9 D' O, O+ V8 J) b& m* p# Q
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
; b8 M/ d8 L' \& Y3 H% J5 q2 X; q5 k( |5 w4 ^4 \
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
& O% d5 m( i, o0 `. O# x. @( w
: H5 h& i7 h9 a; \与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮, q- l* V' @6 e7 \) n
; K1 b$ j* |) U: h' j) v% @周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
, a8 @; Z K. e7 G/ R2 l+ I
2 ?9 {4 D( ]2 a3 \3 n- k, E也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，% M+ E" Q* d) V! C$ e( r& z
# a* y9 S U) f2 z9 G5 M) j在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
1 N* e& @) @" ^1 `5 J5 |1 c0 u5 F8 U, f* D& a
时涨幅超过4%，现报42582美元。
; Q& ^% o* ]% a
* |+ n2 v, e! r: P与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影" D2 ?; i5 X$ J& p
3 G/ l n r; C3 x1 U0 U [
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速9 [( p7 M+ @* p0 M
0 p, b \) y* E6 f+ Z' p) R
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随2 H, n- \0 ?1 R! I
6 H" _9 r$ s4 e# ?0 R0 J0 ]
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
' r) l+ E4 v# G6 e4 Y0 [3 w0 b
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
5 {/ v+ q, V7 x1 Y; v
3 ^% z4 [- K6 g$ ^: b' e9 K* ~稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个/ O' e5 V5 j: o% f3 I
* G0 x, J& u6 ?8 F
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之6 R9 U( \4 ?2 l e) b! a- [: Z
) p* u4 A8 }& k+ U0 n' h/ i后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
/ u* o1 T0 `) F) _# V/ S' w4 \# r* Y: z
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，0 u. O: ^* ~, Z6 p5 S
7 r& t* i W4 g+ V& m9 w$ B9 |& [6 m
预计2140年比特币将全部开采完成。5 d9 p) {, X( l' @ Z: M
) g5 @5 i" q. |- T5 |& q A
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通, `" ]5 T& }, ^; \2 u4 k
3 r% B4 Z8 ^7 E! |9 P8 E过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
7 v5 N4 {7 n: h- ?& u* v0 j- Y9 s A; k
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
2 q! Y) y Q" E" P$ Z$ @6 L
# a3 [/ {8 q+ B) N" f示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，8 C6 X1 l! j" J6 s/ e+ b G- X
- X2 f) J y* f6 p- Q7 H+ _% s. p考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
, C7 v1 N$ k! |8 O# Q8 s# x2 P9 |
, }- S2 u; Z. c9 b! M" d实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
' t/ z) U7 ]' N0 b) f1 i
* Q' X6 o, c) Z8 w6 L0 I8 r& Q+ R ^似表述。
$ Y; }( {, Q2 r) T g: ~8 Q# w# x
# J9 b1 J5 P' l% z5 E3 g: f" n" Y: h
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
! [1 `9 R9 Z4 R1 d9 D
: H4 a1 n9 o) Q, W( ^# C. e# a力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
Z& s4 v+ f+ o; O( A. f9 o
4 Y/ b/ y" e3 ^. F+ V# x随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的- a0 C/ c& Y1 p1 ^
0 ^7 R4 A8 n* t% Z X
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度$ Z( T6 a6 G7 Q" |7 f
9 @$ s/ q6 v3 g, X8 x+ ~上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
6 j5 L* c& }4 @
* q$ F) F' I# {预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的5 q# K3 z ^* v
" P5 f" ^; K4 G: [+ b5 L
奖励减少到3.125个BTC。
: J8 ?+ K% N, J' e: \9 m' \! I# [. c. ^. E- \5 R4 {
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