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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、+ s! N& G* I/ A* O& L
. H7 f' i8 Y# U8 A减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始9 G" H2 k7 ` W6 P
( a* ^& G& a2 a% |2 U H! c
落地。
6 z& E& o2 Q- ^: u0 M" ~
7 h5 v; \% e/ C! B; K7 z% j* u在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
: Y7 d1 S1 J( l6 s, o
$ a+ J- c, a# i3 N+ y9 ^2 ?. S4 K; p美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
2 j' j, V3 L) u& \6 }, P+ @7 k) j& F9 Y) |* c8 L# d% b2 }1 u) F% R% [
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，* E0 y9 h7 d4 _4 q% F; H
2 l( x- ?! h% l- R
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
! u8 i- F! w! y: i* Q8 a- r: ]1 V
; {0 ^% S) }' u5 A本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
6 T4 k3 C. K, M' U8 W5 A
; ]/ w/ P" s+ Z+ v% D入考虑范围。* L7 \5 _- v& Q, ^
+ n0 s. s7 v' V. o# K
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
" _6 U A% n/ ?+ G- p6 k9 s/ |
8 w' q% o* s* B; ^8 y预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三( A" x/ z3 W6 c5 m C
3 W: `) u) }) S
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，- Q3 ^- o! q" x8 s
% t1 H ]( M6 H2 |6 n2 w而之前为2.6%。) c: [8 i, f% M. k9 j
# ?7 m: a* o8 N8 s8 A8 N% r宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
" O5 ?0 I4 H9 b% }4 U# f7 M
6 {& r4 ]+ L% G4 I; [$ R1 ^接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融+ h7 l4 r% ^/ C0 j
- J7 e( r/ j0 W3 s9 `/ U. o
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为, A& [5 G* E; W- r% S( o
+ }" Z2 E: a0 ?5 y/ S+ z \% B
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮) P" v# z% P4 c. i
) w+ q6 T. X6 }; C6 d
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
' {8 U9 y2 g# b O3 Y, ?9 m0 }
( J$ X5 r4 N. O* m- o8 ~4 q也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
. H& a j7 x* f+ B/ @! N- y- o
9 D# n- r6 Z7 w! B. R4 L0 b9 l在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
2 c) `3 R4 s9 q6 x, D- o) e. d) K9 {5 N7 H. g
时涨幅超过4%，现报42582美元。2 U* c, t0 M( I8 W0 g
4 M( K6 m- t% V- H: p0 m与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影6 n) ]" o3 x+ X6 [- H1 G( r( _
4 h- Z% x) c8 h$ S
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速; u: ?+ g" {( @) \& H9 O
) h5 d$ a1 ~9 ~4 ~4 ^8 R7 k$ [( Q度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
# M" m* {; M+ w4 w' g: q* {& i8 X- t6 F# `- e
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖5 k2 `, N% o, r$ p5 K
9 a2 ]: v) s2 Z2 k2 i& a/ F
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加 H/ y: d. S! P& x. J: \: ~
o* c# ]7 `1 L5 W" ]7 w4 X稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个2 X: K) _ P4 H ~8 |2 ~
4 ]! r; G2 Q j D' p9 Z# P
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
d8 \1 X: k+ i2 l, [8 I
, `$ ` `6 u. o后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
/ F( u: T4 L5 O; G2 D$ g, C( ]1 R
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看， {8 p% Z+ e6 r0 e3 d9 x
; I! F6 t, P4 _* \3 G8 s7 z预计2140年比特币将全部开采完成。7 R8 ]% f# N1 J
8 \' U/ S. j: b5 p4 h& c8 g; I 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通 T/ \3 l6 }) y l9 y; E" `
! L7 `5 n* N1 ]) n p$ Z: E
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
8 |5 e% U* X9 f6 a0 n) O* D, l) P5 \# \) M1 R+ k4 |# f8 y
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
: [. G3 G( N, e' s4 S% v2 f7 U# `- {4 R0 o
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
$ `# M# U) F I2 F; i$ _1 ?9 Q$ X, n, {
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
& ]3 \3 N) B# D
5 W7 c! R$ g5 J! G! z* w实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类$ P' ~' A& q9 D
/ g+ ?' Z( i% ?, Z |; c- u+ t! X似表述。( [2 D5 r* N9 O T" Z
* r- k5 @: m; I" D8 ~' b+ w
& x& P) z& `. s4 w由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
9 F/ _$ d7 }1 T; |1 G2 |
9 P$ F% K, Q: q1 Z8 U力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
9 ~5 @2 i( e+ p3 z
4 L2 I% J2 g' V$ _6 j- K0 c随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
9 {$ s- ~! b; D- F: g' p' F5 d2 E4 u
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度' H _' A7 _. C2 o6 \ U E ~
3 [; F* q. H# \, D! A7 F1 ]% Y上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。. P( ~! u$ p! L. a, B* d! H
7 ]. m \8 o, K2 p' t }* C4 X e预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
- s7 h/ R/ d! B# s ]% Y
& q! X1 U! E8 B# @$ g6 x0 F. e奖励减少到3.125个BTC。$ \2 C& L$ l" R2 b9 ~/ t
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