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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
5 m& m4 r$ p( @ Q# H( X6 f' F1、宏观流动性 - o7 O5 n( T/ ^. Y! X& J
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
# v$ s1 W- I( X9 J
8 h# P" Y8 U- t9 k+ J& J2、链上指标
' {5 R/ ?! p+ n6 O5 Q) v对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 " `, {. |/ q: T) n" n
8 ]. j% @5 W) k1 G' {8 M$ F: P' m- EBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
+ b7 \; p& O, }; t
- K( E. J' q; ~2 j, |' p C" F8 f5 z3、BTC长期市场指标 , R* {$ e; {. D$ f
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 & o- m! |3 U; R
4 C. T( D4 f' `( M8 x6 v4、BTC短期市场指标 5 g' o( _/ d4 F( ~0 R" {3 X
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
3 J/ f" y8 J+ ~6 R) q
% p5 b R* U$ U
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
0 G- h' A* m6 g1 z4 r9 w
# C3 s/ J; B( _+ `* |* S% s; e
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
6 @; } w- G' p7 J1 J
% i5 W$ R8 ]' I$ o& [* I& f" {- |5、BTC走势分析
; ]. U; r) a$ c+ T& W随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
/ k2 _) R6 a5 W, E6 Z
" @/ M5 ~5 l4 U0 m. T9 R) C$ Z& V6 I
, T& D5 K4 |- H, Y$ e6、板块涨跌幅Top 100 ) J/ @+ O" k9 n
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 : q, j* k! f L5 E2 L: A
+ G: S2 H8 j! }% w# f7 ?$ M5 ~市场数据5 F) w% ?. Y B& n% B
1、公链总锁仓量情况 ! s! P; g, h8 A6 @
9 O7 M' T Q% f z/ w本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 % j( A- y2 [% n' h1 t1 K1 S
2、各公链TVL占比情况
4 L) \; g* P( K+ D3 y% o
% x5 T9 o0 F0 a: N+ _$ }本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
7 |0 t n M4 b! l3、各链协议锁仓量情况 $ R; C8 A+ M N
1）ETH锁仓量情况
% `+ y0 w! q7 z* C: T! i+ d3 a( @0 T1 @
! \- U/ _% Y1 r) M2）BSC锁仓量情况 , F! S) j; q' Z7 ~9 K9 L0 H! B
' A4 @) ?7 V5 e* M/ C& u; }; o6 I7 V3）Tron锁仓量情况
; E E, T3 r& m( C1 n
5 w, n8 X7 T: a0 x1 A; Y4）Solana锁仓量情况
" T. z2 V9 o* `' t1 ?7 Q
4 N7 Z, o0 R# ]5）Avalanche锁仓量情况
+ T4 A' l/ `5 @3 S
0 Q+ O# V8 E/ _- T. n: u6 [
6）Polygon锁仓量情况
; c" r& f. S ?7 C: c
& ]5 M4 s6 q/ E5 J4 b. P1 N, ~6 X9 D
7）Fantom锁仓量情况 ) j+ i* p" ^4 v! i2 w# r& E
, p) z" O/ V2 y# A) N9 l0 F6 J+ N9 [8）本周协议情况总结 , O/ h) J0 B3 k2 }8 E
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 $ n1 p, m p! r ]
4、ETH Gas fee历史情况
. ]: H; m5 m {+ O# u5 p* C
# k) A. i% |8 y& d6 V7 ]; D当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 * |' t4 X3 V3 p1 Z: i
5、NFT市场数据变化
, ?4 _; X* \; XNFT指数市值
& u- T/ n* C( W! ?
9 u& e! H1 k" \" F; ^! DNFT市场交易概览
$ L% W3 K: i2 i+ B3 p9 K2 P
/ l) v! U5 K; f! p7 w
NFT“聪明的钱”购买排序 ! [% T ?) L: h' R# u6 U- q1 L
2 F# @& {: K7 |0 _" r! mNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
/ C& O4 O2 o& Q! L项目最新融资情况! I/ O! q0 `- Y1 L
+ R) k& j- Q4 q7 O免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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