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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
6 R3 @( A# w% ^9 `! `4 _1、宏观流动性 2 [& M6 p) z$ T: o+ v: U4 \
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
4 K2 Y" V% d$ S; D- C1 {/ Q) |
( J. |) k, w/ d, }: w! X$ Y2、链上指标
7 K6 c. T0 D; z' o% k对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 . E0 X* m0 q) g8 h1 k
5 R$ Z/ Y/ }# U. q' B: O
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 , E, N' |5 U1 N3 I3 u% r% \
1 n( z. r) O7 {6 ^, b5 V
3、BTC长期市场指标 4 l1 S9 U: z8 v' Y+ D3 l- v: K
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
# ~4 g: k; b2 ]" f3 ]% a }; |
3 D U( G, S, |+ i
4、BTC短期市场指标
- R( X( @) B# T期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 1 Y, }4 |$ [. W& Q; C
: N2 Y8 w" b2 }: A! [1 ?: x# b$ {期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
7 E/ |2 W& _6 O( t
3 w N- P* t+ p: Y; h
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
9 M* |; B& P @3 a* @4 }' G
9 l$ f1 @( p8 m2 e: W5、BTC走势分析
$ z7 o4 y3 s2 D& u# w. M随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
, O" s: h. U6 z& Z% l
/ I! N# L, F2 V1 F/ y; S
$ O" d, G* U: M6、板块涨跌幅Top 100 3 w6 | o) {$ g" A
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 ; C$ v3 M* m2 `, a+ c* Q( N5 J
' h3 R$ {0 b4 y) l: Q2 P7 l
市场数据
+ t. U- O T7 {5 e1、公链总锁仓量情况 " P K1 B6 c3 W) P9 t: Q$ H: `6 m: p
Q+ V8 F: _2 ] k) {本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
' [1 x% |' W4 P( g$ y2 n2 C2、各公链TVL占比情况 0 X0 S6 u1 h' H& R7 e
- t" x2 L: K7 x% K S+ Y. s& W% J( y0 g
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ' U7 d$ Y, I6 ^, m, Y9 f) y
3、各链协议锁仓量情况 # A. b$ b# y9 R& e) S
1）ETH锁仓量情况 N4 `5 m, r+ l6 p
, h" T* \6 j7 e. }
2）BSC锁仓量情况
# `6 h; w2 P) d c$ n0 h, ^2 z
4 E4 v2 d) \9 I( U9 j+ L3 e- ]3）Tron锁仓量情况 , x! v# h* K$ l3 t
2 B7 X0 B2 _7 `1 E
4）Solana锁仓量情况
1 z0 ^4 }7 D6 V' A; b: |( g
1 x$ w8 d" O1 R7 a) |9 V5 o
5）Avalanche锁仓量情况 ! \. V( B% J# L' g6 q* e
! ^0 t Q2 o0 }4 n
6）Polygon锁仓量情况
* u" ^! C8 s4 r# |
! s3 t+ n) M! {
7）Fantom锁仓量情况
( F; C$ O# J* |- {- o8 d
+ N5 {& ?5 K5 t. q8）本周协议情况总结
" x% s- w0 ?8 @) y! G协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 + H! w* h) M1 @. A+ z' C; ]* b% a4 @# }3 l+ v
4、ETH Gas fee历史情况 : O, O$ B% v3 J) i9 v# b
; x( Y- x C# ]8 U当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
* Z: n/ V% ]% s: o4 g& _4 F# C5、NFT市场数据变化
, `; y# A) J$ ]. p' g) {4 {6 \! ~NFT指数市值
. c" r' g' f& z
$ C& E' P8 \4 i2 R! x& p
NFT市场交易概览 , k& @7 `0 [2 b' S
3 g" G" e3 ]# u$ ]* DNFT“聪明的钱”购买排序 , ?( m' N1 W% ]: u- ^
. _* x) ]- {; A+ F' V0 H5 F# y" S: g3 t
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 : r2 J6 Z( g4 m9 T" h
项目最新融资情况5 ]* U7 d6 Y( ?: B0 p1 o
% }3 t4 t- ?5 L
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