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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
$ C+ s; H! Z9 m2 H
% k! ~. ]& M( _: v( n+ r减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
+ V+ o# m- r2 J
4 g; E2 V# r J落地。+ W0 I+ d% _2 \) x3 [0 R
+ p+ L& [0 I; D) ~' g在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的7 m: k) D8 o+ m$ U
8 d* M8 I" v" @6 G# ]美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
& q; A1 A8 n# D4 i1 P" [( ~& Z
& m7 ~) R7 [# K, ^/ [/ m" M# T当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，; P& S4 m J2 r
4 u2 i6 L4 f R0 X5 x$ C1 e鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基% [) q" J5 l3 x! |7 p- v% e. L) A
" F8 A4 y+ m2 `3 }7 |; l7 [9 _本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进5 q! B( k% X3 Z/ s/ ?( c
+ K: e8 }2 P) U/ u+ N
入考虑范围。7 _: z, j3 N! N0 C' ]2 Y
( d' h. z5 C5 T3 D 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
* q3 J- ]& l6 B4 S6 X7 l
0 P- ^9 u* I0 \, Q' r8 i" [预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三. d- B3 ]+ R0 ?. @
9 r; j) U+ o8 e) I个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
3 a+ j/ ~* F1 U; z1 D% {9 \! E, U) C' l: Q* b4 |( `0 r- G
而之前为2.6%。% x) c& a' n( H1 f% x% V
% g# a; b5 f6 a$ B9 g0 g5 t! u宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
+ J; l, H2 N5 k) [9 u8 L, O% D7 X4 B9 U
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
3 Y- d$ _4 s$ q E8 E: X' }* b) U5 t0 \
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
$ H) o( ?, `4 a- [3 C$ Q/ D. x
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮/ J+ j: g& p/ y
- v6 h6 u% s6 W& X周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，. d% Z( I$ x F* V# g
7 Y5 X$ {8 A& B5 N/ ]) o
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 s" |0 M5 U0 Q) d/ J+ M$ F" b+ K
# ]1 k+ H1 x8 ~( p7 l在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小+ D8 B$ ^- V* |! T: [) q, \4 r5 D2 q' b
9 r0 l* @. |7 j
时涨幅超过4%，现报42582美元。7 y& `8 e; c/ |. g I
* _: V. X1 Z7 V; n$ p% I
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影& ^0 p* j: S' _$ s J k0 w
* _5 s9 |" l: {* |, k响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
4 {0 X: ]: y9 h: V) R) v4 }6 E- F. u
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
" K. i+ C' `! V9 r! l! i9 y) z( d9 |4 P2 W
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
' }2 B$ k) e7 N# |: N) v; d* X$ \! z! R4 Z9 h: A# X
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加" X2 t: p% E# r) T) S' g% o, I
/ y; u3 A/ r0 M9 G- j4 ~; M
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
. r9 V# P0 L) d$ s& R$ r6 T
/ e' {/ B+ X' X2 a+ `$ Q1 ]% S区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之 W5 x, k. I+ e; x$ J* ~5 d6 d
, Z2 ?4 t5 t* m0 ^" Y后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
- e Q' q+ g9 a x
: e' B* i7 _+ n. o6 R( X! a本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
* }9 D* q% ~2 F9 [1 v* S
! D: S# w# \ Z预计2140年比特币将全部开采完成。( m3 k: x4 C2 h6 M4 e; T: d( ^) }
4 m& M, x @, [& r( r9 g# @
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
$ i1 ~) k( k, P, w+ ^: N. y8 x
: V. G6 C+ A1 Q# C" U5 l# P2 D5 Q过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
9 P6 [! I7 L5 O. N: p3 ^+ K2 T, e% O# z; o9 t
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表6 m+ X' @+ l( ]. q+ d
( }) L9 U3 F$ }7 p6 o F* W4 ?示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
% W4 }7 ^1 d" V
" _( q7 K& P0 k* C6 w4 x考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
# R" a, d) _1 B- U7 q3 x. L! {
# t9 L. N& M5 u) b实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
& z. t& I6 q- E; E3 ~% u: b- S& p& C j- C0 S# q2 w
似表述。: J% P+ v; d( @3 J
. M1 O. P, z! Y# p. _2 z4 t/ t( T0 t
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
8 V2 Y% C+ O3 J' y7 f/ Z1 e1 N& |8 r) N% G. O4 @+ U2 {1 o
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会8 h; w! C7 n2 r4 R6 j v
3 V3 }1 L$ ?3 A# v4 I
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的! u2 l) a/ ? j. G X
3 C( Y& E0 i* U! s
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
% u, _& |2 @& Y4 _3 @2 U8 K7 S9 Z* j$ [2 |9 _8 M- D2 m
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
) D# m# R' J C
+ k$ u% M$ a9 p8 b% l, `4 P预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
' Y2 u/ c! R, r" B" @0 Z! \
! R I- [& q# T' a% Q5 H: t奖励减少到3.125个BTC。# y9 E3 z) l. U
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