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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
" O8 S z8 D! B$ _- d+ t" C: _% D- Q8 r
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始. C; M7 ?' m+ r/ t& F/ h" X. [5 r |1 Q
7 y* I) V; E- A7 z, X
落地。
, d- P' N& I% T2 Q8 d, o3 [& ]( h; e+ }' C
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
- o+ P: R* X d) N& d9 y* g$ U2 o( f9 Z9 I3 B+ v
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
; w/ e/ q; ?6 M0 _
/ G9 k& h+ E) r5 C0 n+ {当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，& D* h- s2 Y+ L/ k
9 O( x# N, h: q6 H鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
$ v7 C7 b+ m$ s" L: L) R! n4 w$ p5 W. L
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进" r, f# }) q% g( e X9 \
$ R9 |2 l# H+ K* |6 f) }1 c入考虑范围。
6 x( ~1 ^0 q+ ~; l+ D0 j0 T
1 a+ A5 M9 n" S0 T 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济0 l: s4 ]: M1 J, p
; F$ F# W: g* l& n
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三) `! {" p$ [# {: w" [! H) B; ^8 O% ?
& a$ ?( Y2 ]* B) R2 ?个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
7 b6 ?# A% ^* x; _6 o; \ i. V# m4 X( D3 v
而之前为2.6%。
+ S) _% K" w" w7 C7 s$ O4 _. |! L
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
: `! ~4 S5 X& u8 Q6 k3 a
; K& C( k- A+ O! P5 d: N2 A5 {8 a接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融: F0 H: t, K. A% D5 h, c
3 E1 I% I j* E. S1 N5 g机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为( x- w* G/ @# X4 o$ }
$ m; X5 ^! K( ?% t与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮9 z5 \$ a; `1 r. T" u% T c7 o
% R5 I9 `0 E: J/ N% Z7 H周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
- W1 W/ `( [# U& j
+ L& E+ S! y( {# I也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，* I8 s" P- @& C" f. B9 Z% M
3 {( b5 t: Y0 ?5 E% t
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
& W- N; X9 `( v& Q8 H; ^: S7 A3 F' T) f0 X# Y
时涨幅超过4%，现报42582美元。( t' ~/ W6 w% x& E4 m& \. d
1 J8 M$ C+ k2 M: }
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
; B! `# e4 X% a& |- R3 ]+ ^; C+ d5 m4 X
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
' Z! T. z& B, ^6 y- J! p" r. u8 E) S. x0 z, ]$ z
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
2 p$ h6 m+ z K! u i( e4 G; ?% L8 q1 e, s' ?# O% Q% ^
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
* @6 f" ~1 `% q- D; @: \, G1 [1 w5 m
3 f) [+ G2 S/ K4 V掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
& A8 [$ `% |9 e$ L; @2 g( t
* d$ P, h0 J6 x4 I- A& z9 q5 w稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
& w P. N n; ^$ J: v2 B$ z4 X, G9 C- g, L3 N
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
, P4 |% Z8 [: z0 r. k( |; o/ O8 j% G9 X V' Q2 O4 T$ B u
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
$ z/ L- L! O0 h+ w0 z/ ^* W" q# Y7 U& B5 U, F' @6 S2 Z+ L; l
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，1 b# f6 ~8 N2 w3 n7 |+ H& o, z/ E& c
- A# N$ X5 _4 z$ Q/ H- w! s
预计2140年比特币将全部开采完成。4 `. u( d3 K% K5 U ?% X' r% r
( N% h( a. v4 C! a, ~ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通; P' }- C. w+ X3 p
* S) c' g8 W3 K过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
$ u2 T Y9 ]2 Y
0 g$ i5 R1 o6 y) \4 B前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表# s9 I3 P) v; L9 ]. i6 c: R# n
' f, c- X1 t, Z: V7 e示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，9 I" i( V' h( j$ P4 F1 g
, `% F7 T" ]2 ?0 N Z8 K
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
( @6 [. x: H; a4 D3 \( U, l$ a O8 F4 Y- \
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类8 n% Z0 F- m; D
8 i1 e+ x2 S) b* U6 Z1 U* d* `
似表述。2 l }; Z, q- s+ `) N
4 _- _6 P# `7 \5 |) @
0 Q1 k7 z8 ?6 ~9 T8 s1 M. j
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
- R P& s% b+ Q
5 k, {9 R$ I* E3 D力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会2 y, a& S/ h* h' x/ z1 k) n
* n. l8 n; i. o9 [随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的5 [. Q6 M D' p0 y5 H
! W, Y/ r }: r, t9 F2 P
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度9 m) Q2 \3 {) J! N2 u+ I
+ t" y+ ?7 v. O5 Z! t( o
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。- s" W/ f, X7 U. v* U
3 ]1 ]8 d3 c& S8 B预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的" j. _. q# A( h* {+ o! V" c
- C8 {1 v- g# p l% |" o
奖励减少到3.125个BTC。
( X7 n! B6 m }9 f. N5 q
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