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当前离线
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本月在线: 7 小时
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关于VC
3 G* q+ A" R, K" D; Q7 L& _
L0 e5 m9 \4 M: y% F% m) A- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
8 B# p: |- m, T5 y* e" D7 `2 E0 y; B, z
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
! t! z& M+ X2 w9 j
! B6 }$ Z3 O4 G6 d- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
" S+ @2 k3 |+ ]+ }$ V2 E& x( { j: @9 l: `* Q- T) A& j7 U
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。( D) S9 } w* W
* w7 O- S9 Q1 Q2 h) h
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。4 L6 B- e! \1 g6 f) H, T% k
4 J {) C% d5 k& \6 ]- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。* p$ Q, n9 k5 @4 U4 M+ N4 Q
; ~/ B+ K) T7 A# T7 z c6 c6 D( b1 g
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
1 G' g6 m* c$ z( S4 F& U* ]. J$ J' f2 Z. [8 _
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
) S& c0 v4 [7 I% _0 w
7 V) u9 y6 C3 O7 h: f0 @2 w& O关于新项目
( Q, d+ V, i" {9 L- @5 V- W8 O. i: Y/ e( M j J) U- j9 A5 ^! `- w
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
! K& Y# }; n* V- l% W, i8 ~; z
6 t5 S1 B$ G3 W- x2 W. c5 [- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
w+ V2 q+ S/ O$ S$ r( Y# u% K' `5 F
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
: W( t& d6 r1 D7 D( U z/ x4 i3 g* E# {" W2 ? Y/ w0 I8 ^7 A. H
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
0 S0 ~* U m8 u8 K' S7 S, I6 ?- L: Q% F* Q
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。/ v3 L3 o8 Y( h0 ]) K, j* |& k$ D+ I
: ^) o7 X; }2 k2 m
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。3 [6 p6 U" f) _- S
4 E1 _% h* w3 T" b2 a$ L
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。' w3 l" ~4 W% X5 N( s0 d
- y3 x$ ]3 B: P* X/ u+ s+ d1 D% ~- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。( E. Z. @3 Q" I5 ]9 H( m
) L% n/ G. q ^# d$ N- H- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。: H+ R! G8 e- V7 i; {
( b" C, H9 e5 c6 q) Q- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。 F9 _* t J* h- T* ~& f
" V6 F1 H" l { Q) W# |+ t* J9 }关于老项目+ S+ y2 O/ a' g' [' Q
1 \2 _# }) \' ~5 f7 n, @- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
. G5 @) v/ V; A3 d, m- ], j5 f
& B/ F( L) q% |8 S' y1 C- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
/ M$ A8 K) S2 x) u; L
8 P) {, L( V; b: ?- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
2 l1 |2 I4 @1 {5 i4 o% i1 n5 o2 G' J; K, i* g; P( ^
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
3 E( Z' S- z3 l4 j
4 h7 `0 F# Y! m- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
/ G$ ^* C* K: j) L% i7 ?
0 d1 o4 Y$ t: V" Y7 ~5 J& a5 s关于头部交易所
2 X3 I( o* `( F4 c" u3 w" I! V5 V
D$ r% G# S! D! i- 交易所为项目方提供链上池子服务。
) x. O' z$ H" B* Q& l4 @/ F
. w! h% U( @6 c6 t0 b3 B- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
# f/ ~" `# H7 m" u( X+ \+ K# O* P( p0 B3 E; V( _
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。# \, q- P" q6 l
* L5 ]" @; A( r" ?$ u- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
- |$ h3 j: J# f4 V. [6 I( M, |% k! E; `7 {
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
2 I& i1 ]( T: p7 u) x8 H* ~2 v D) h
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。- ]: P! |7 Q, L0 j
0 T: @( T5 M" G7 k3 k- 那你的本金他就默默收下了。
2 M. _% g/ s1 p0 T* K) W/ Q" ~+ W/ H, v
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
: N l i; ?5 [- k. s' l B/ x; G2 G: r2 ~& U# a; H
关于ETH
* m0 W& @3 V+ }. F# M: U# t6 p6 X3 U/ N) D, e m
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。; l# I) `& f4 u+ k |% e3 ~) o
2 {, ^6 x& q% Y1 x, i0 `- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。( }; s7 d' X, E- f, }2 @
" `7 S; ], t% {# T# N; S/ E3 F- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
, g/ C/ N0 ?% t0 v/ s7 q( y
: w" E. o: {7 ^# }8 z+ Q, }- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。( f) T1 N- M# V7 F
- w. N9 [; i. {1 X j6 C7 x6 K2 q
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
X4 o, H' d. p, |. n. I5 y4 s- e& H% F& v$ T m
- 总之，ETH上散户难赚钱。
. L8 v! D8 I! A8 F- r, K( ^2 N3 N# z' K( Q
关于SOL
0 t+ i! P* `( B. Z
4 H; U* I+ A9 Q5 h- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。3 ?9 j% j1 q6 S8 M s, S
. N2 @3 A$ P) ~1 V" t% ]* r9 f- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
$ t1 L, V! y0 ?1 C+ ?
, ?, o4 |: s. _- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。. h: J+ k; s2 w2 ~
+ t7 h2 O! H" P- l |) y3 U1 N- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。. C7 ]7 d* L& m" B8 L3 F
- U! K$ |9 L' x7 \- e5 K- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
' E! H1 z& Z) I) N/ }1 Z5 h" N! y" }* R) k1 ?5 m" C3 H
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。) N7 ~5 \* N- n/ S% ]
1 @2 }+ U/ Q+ {) M, p
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
4 Q" H# [) D2 W+ a/ b6 ~6 c% J9 u
8 ^8 {6 O# Z) o; Y2 h- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
- |( J, ~! w# c) d# r/ `
4 S: q" I9 L( z8 r' G8 {/ S- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
+ g* T9 P: P+ {3 K: O( Q+ D# I/ M
: ]6 x F) l1 m" u1 @8 [( K- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
( Y, z( D$ O3 v( i5 r2 f4 O7 }5 ], w! F* i
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。7 Z: @* k J5 g" B/ T
6 n% [. o, i/ s8 W) b% j
判断
4 y' V) R$ i! o% g. r5 c3 C' t; q
- b, N6 H9 D" D' L& O8 p/ x4 z- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
7 Q2 Q2 @! r1 ^6 v; f R, H: r* W R! S0 q' x1 _$ Q- h& C( ^
- 成功的memecoin专注CEX出现。
( J9 _+ e* W9 R5 ^+ v2 F! n6 L0 X
- r4 u' J5 t0 g1 [! A- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
2 w n1 m) T9 R n% h: M$ G+ K9 U- _- p+ E. h
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
! T- p8 n6 d5 W- u
3 N+ n; W; t' u: W- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
0 U3 X; ^5 M ~5 f& C2 h7 m5 E0 p) c
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。8 C* J; y; F/ r6 {9 j+ J
7 h2 g' }0 J. K- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。% q# w1 {4 I' N5 T8 [- u
3 I) i. N4 u t5 C |
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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