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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。
% o) m3 W) m5 k+ C* ~+ o% _0 t/ r+ J9 J- g4 |0 D2 B
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否. \( }% {! |& |& E& x
4 }+ u& [$ ?) N: K7 z; D+ q
真正从“边缘资产”走向主流？* @, [2 o! f, X. }
% n. a6 \: }( Z8 J. c多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推7 y; Y, g* ~- ^
0 q J4 C3 F. g7 X7 r出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他4 @5 i5 c* Q9 m; m! ^* }! L: I; e
`8 Q" I8 B, W% m* r们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著7 H) j& ^7 l1 T" b y6 ^
3 ?8 J4 P2 l$ Z
影响。9 l! d/ y4 |( r. F2 C; ^
! T2 O+ t- s E) S) W比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投2 [$ J. F5 y0 W- P. v% ]* |
? L4 w0 l: h0 Q5 o资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
" R9 k; A* ^$ [
% O3 l/ y1 v x5 h6 ]: h: h但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
5 s: `- N" u2 A+ ?( G; W' p. ]
1 s+ e4 b6 \7 m- J: B要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物2 x# d' r/ j) e" z" H
( B* L& x+ _9 C6 n1 `# }或少量持有的另类资产还是一个未知数。5 o# Q9 x/ X; v$ d* d, E- K4 `
N- C. ]$ `, T$ Y( ^# {( H' P
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
5 T5 }9 w' k' D8 \1 U1 u! K, w/ g. u
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达7 K: q! A4 Q9 A0 C' c1 `# a9 {
( p9 T( C1 ]. R. q% u(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
, w* j) h F" Y4 s4 Z( p% R0 D4 D& l
特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。8 ?6 h0 a2 Z% q. h4 x( A) N
! d$ o5 f7 U, J& A: b5 i不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券8 z& _0 t3 f3 a+ {6 B
3 x) \+ p3 b8 f w基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大- ?7 u8 L3 ]+ A6 q @+ ^
3 _" o! k. w2 O; M3 \财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
2 w" N& K' r" B. L8 |7 f) Y3 h' b# q
和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
* Y d* x3 _$ x3 R& M: R
9 B7 t& {2 S/ l; p B0 R3 h于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
7 C# Z. Q$ q* ~! i* ^$ V( G6 n4 l0 D" |2 `% F
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
" o a4 X) C3 u5 D& b A6 H o: i! k( e* P! ~, U, I4 ^5 p a
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”* a3 I5 S6 a/ d( x* e
7 G& ?3 m; R& T& m) [
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
4 ~, W% R5 z. L# q5 R; Z- i
4 a) g/ t& X/ {% e R在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。
% N B7 N( X. ?. N. f% u8 S, D$ L
- m1 B# Y1 Z8 a% @4 |& `, y比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
3 {* n4 y! ?( P" X* g& n; @1 t9 v1 |8 A T: p
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
' o7 w. C- E; p; i" r, ~9 b4 G' v1 z; E9 s, q
即使“10亿美元也是一大笔钱”。
w$ s/ H3 N: X. Y
( m% F7 w b& D, C1 u4 n- D受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO# S1 X$ S/ y! b& S
6 Z7 V6 u, M9 _9 y' ~1 k2 _) x布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和/ o. p4 N% b+ M% T; o+ I
2 ~" d: B1 x) S- LCoinbase的“重要里程碑”。 d5 V! Q' k, K# ^. \( l
$ a/ k/ o9 L- h7 G' C0 M! b0 Z" k# aCoinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人0 w6 ^; y* x" l& k
. ?4 W9 i: |4 ~- v% o/ {5 s认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类8 k5 s& s) t8 W6 B$ q) a
$ v* z, h/ ]* Z) ]! J9 s
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
1 O3 V% Z; t" p0 _7 g' w1 b# M* X# G% z6 l, j
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗" O! h& I( u+ o7 F% ^ ^. E8 X
, \- k' Q. A% O; F+ G/ e& P0 j对Coinbase股票的评级为“买入”。
4 s/ ^9 m/ D% w
5 G7 Z- J) {2 g: FCoinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
3 ?2 J% I% M2 s, z3 W
0 f6 @6 [0 } U! \' |. g( x便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业6 x8 |) ~* T$ [" r
4 u3 T/ N1 }# Y+ v4 z
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%
: f* j i; O8 u( ?4 I2 y" c: ~" k. t
以上的佣金。: M/ a R5 c, j+ d* [1 O. d
% f* w7 |& I3 W( h% S
瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面, U, n. J; i" a7 k/ ?; Q
1 q/ H" G' `* N3 F将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
& Y0 f9 s# }$ @5 k; y
* C& v0 V6 ]' R2 E4 q, j回他给出的54美元的目标价。- ?4 ~1 k5 r3 l( t8 G5 N
& @8 K4 Q, B& `* y8 E8 hSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
' E. L( C2 r; ~3 l
" v* ^7 e5 X' t1 S示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。& o% v8 s3 u, G, c% V
( \, \$ h8 H1 k) \还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
2 }" K1 I$ f( I- D. g+ @* N' W& A4 q' W, Q; O
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase1 n8 g. z# g8 @ T; u" T
1 Y; ~' Q" f6 u
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大1 u7 S% w* e0 W- P* h
" m/ B, q2 r0 g4 v量的交易和服务业务。$ x6 x8 s' u0 n# S
- K! }7 d4 q- O6 ^( ?
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品
( y( u) j# e! a! K1 w5 _ X
" G/ q; |2 ^* N& h0 b5 X4 G: h的计划，即以太币ETF。
' C0 U+ e( m) M% y" X+ z& ~0 K6 Q( P, e4 n5 d& v
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在0 l, F. {/ @* U1 K( k) h0 S
" C3 k/ J* E: x f) J7 R5 ?
其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡$ T1 e8 m; \& j
; L6 q; D8 m! z R& a$ ^* Q的长期投资组合的基石”。, a9 n. s# P" B' m4 z
0 `4 d% } H7 w3 d1 J比特币能否成为这样的基石还有待观察。% \8 ]1 w0 \7 D- C2 u
/ h5 \- w- x X {! v' Y. _; ]% v# M5 _/ E
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