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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* S! S* p' I) ~# n1 Z* u
7 V0 `% I# l/ Y) b* B
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
: [. C7 S0 |3 W# I! M! v0 H9 [% k+ z+ k x4 B
落地。1 p! i' }: m5 F/ t5 {4 n2 ?
" @/ O, ^ z4 {1 m在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的6 B3 @% X% S: u: Q6 ?
/ ^3 J6 K- u* k0 C( `
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的& u/ q- h [8 C+ I: n0 T
/ L4 J/ y& a7 f# @( X7 Y1 N4 p
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
m' B: k0 w. O* t) w$ {. k) e
0 i2 C* w6 B% t6 D* [- ^鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基$ f5 i( X, p2 i V2 r/ ?. l: e, E
4 D& P+ Q) |8 ]2 t0 s! Q
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进6 L2 ?7 Y$ k% j$ @* T
3 S" {$ D6 c, b: T8 J0 f1 C" A
入考虑范围。
( {$ d( K7 X6 i4 }
7 A1 |1 D; {8 B( C 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
! C5 m3 t- e) s' ^- Y
& |: G( S& E$ u预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三$ L) ^, T( j1 v
0 ~7 ^# q' h0 B
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，6 e1 K2 l- \$ \; h! m
' p4 ?& [8 P5 x- b/ u) C; v
而之前为2.6%。) F% E1 h. O+ k' t2 Q8 |/ |8 |
3 d) x1 r5 x' w! j) A: q. Y8 n' D7 X宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
) L1 Z8 [1 f1 C C$ n3 `* q6 D: ~
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融6 V( W9 G$ \9 q0 ]: j+ o
6 Q; J# P4 Y/ u9 ^6 X机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为; G) p6 V# H0 s! @2 I% V
; F0 ^& c' ?* n I
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
# M. r7 Y! a7 T8 w! T) _% M. W3 G: O) J `2 Z+ g& y. Y
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
, K, [( K. o' x
' B7 u5 E: R e9 e( p. R4 M3 d( M1 [也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
; O8 X& d6 d- T# ?) j. S1 u" w) m/ F/ b5 v; H7 ~% T/ L
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
4 {# X6 ? L. G- k( A. f. y7 ^1 t$ K8 m' a. Z: F$ d
时涨幅超过4%，现报42582美元。) A( n1 a/ a2 H) s
# b6 Y [! m( o5 s x# B0 Y# Q% Y7 h
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影5 q' {& N4 t, J1 A8 N% u; j1 i* E
8 d+ o2 i U) W3 M1 U* ^& B& ?$ I. e
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速5 s# j( Z* j/ t( n: d% H
( ]- z0 x1 u( H$ L
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
; x8 A ]% k( w
2 l0 o* P+ M4 U着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
8 L- t5 O' v, I) B/ |/ t1 ~. k5 s( C6 \. V# M0 h T
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
7 J- _, u( v% g$ {7 I7 I3 J) B1 D! x
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个: H- Z0 b. d# H" B4 _$ M
+ C9 v3 a, f" W区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
" d* Q- k! B# z# \
& P6 X5 Z) P# g0 H7 s后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基6 t. `8 S2 a* S$ p F# H
/ W# C5 ^# g+ y8 M7 C
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，( n$ Q& r. B' f5 u8 q
! ~: L, V$ y" M1 E2 {4 t' `( H `预计2140年比特币将全部开采完成。9 h0 ]. i! W& O7 k( X
- i# w2 t" v( O5 U) @" e3 ? 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
: H* K" e4 M' n( p T; {6 A: b: q3 h0 B; b% Q' {: z
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
- X- P8 N# i( B: o) r+ h: L! o- W. H/ e/ F- t
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
: P: M% H7 ]) _+ W+ ?4 b' y5 g# h% T
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，4 J( R& {/ G& l$ C2 \" s1 |) Y( q! _
/ [2 g6 ` X( s) U/ X考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
( u7 E/ ^ H7 Z W- j2 p2 m8 c- v/ B; K% }2 r) L/ ]0 f; X, z
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
8 [" g2 C# ?! W; i, v1 d7 G$ f# x: D# w1 |( ^0 \: v" t
似表述。
: \; t2 N: c7 D! Z' U3 L9 ~& D( T% T$ ~. u' ~ ^! U" q
& u5 @/ ^2 S( t! q1 q由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
& p& v H0 Q2 D" R. C; l* u' d4 L( S9 _! m. v
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
+ Z* l6 e* u2 @" \' r% Z5 N) K# P$ p4 T5 d2 F
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的/ t, w- i% h7 F1 h( v' Y3 ]/ m
( R7 d* V' ~8 @/ C8 Z s价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
) T: t% e) W' g& x" P5 ~, l1 t7 q6 e5 W
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。0 U" k7 ]9 ^ z' F7 w& _6 v1 h; B
$ m E/ P6 p& G: a( q% L. ^
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
+ I$ W( F( r- s" c! \! \; s. n3 b# w0 {. w2 Y- o) Q1 ?+ P
奖励减少到3.125个BTC。. I* [$ ?5 @' i, Y" N
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