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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
( `& H, w5 C, o T% ]. z
! n4 w, _. V" L/ C# r2 t& H( A, `减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始0 y3 G3 \; V- l' F7 p7 g0 F
3 Y( v" F. d! g- a! Q落地。3 L) d: A/ _/ e; j/ J6 N
, r/ |3 `/ d2 G) u+ D' s, ]+ e在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
! j5 S$ |& |. ]8 O2 e+ {0 X$ U; L1 K. H
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
! ]% j6 l. `( c, c" X1 @& i" B
( u# U) h% \% i当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，6 P' e+ I5 k8 T! f
: q2 E% a/ G4 j
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
" i( D+ V& ^2 `5 h3 ?# K, n7 I' U0 Q. h" E x- p- I; n
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
. z8 n) J( m/ d* ?( n. t8 c5 L* U! S
入考虑范围。
% {$ H! P+ i. `( c, M. `2 L$ Z+ v/ ]$ b# o
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济% g$ \% |& Y1 R1 v, m. W2 r3 K
3 P1 L) f; \8 @
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
3 R% @* X0 M6 ^2 L0 R4 z0 e; i* I6 }, L# k, V& Z8 E( @2 l
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
! S, t6 c- c) R1 ?0 I4 v4 o/ V, T, y4 E' \* q) B9 @2 ~4 U+ M
而之前为2.6%。: I! m7 L0 ]7 H! v6 G" K$ K9 ?
6 P. h. X: H8 C
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年' }# t1 E) h7 v# _
5 }+ M! [8 F% [5 I
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融% ^! t3 H) p0 B0 k' U
" d7 N$ r8 [6 r a0 P机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
' w% f) ~( a$ E2 ]
O/ D& L+ O0 X; u0 g与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
1 u- m( s2 K9 f) y9 ?: C/ Q0 v# [9 H# a
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
- l6 l4 }. t, @& ^* n! ?2 B
( o* i- \; Q' e' n$ J6 A& b也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，3 _: ?& v; ?9 v, Z& O0 D% r1 j
2 I7 z: O" j. w在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
$ F" R2 m! R% o# c
/ {# t. Q- z' E) J9 C4 `4 [时涨幅超过4%，现报42582美元。
2 q; i* Y3 u$ H( Q$ l3 |1 I& S# `1 i6 B$ J0 D5 ]7 M/ S
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影, L. Z/ c; D7 m$ A) ^: a
- t s$ @$ \) o/ l" o! J+ K" V/ j; {
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速1 A* t' X0 [* @) r& Q% n
$ u% j. \) w9 w/ X0 B: L8 B
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
; ~) v. { T" A1 h2 B2 p; s% }& H% A6 [5 o
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
, O& ]; y) l" i! t) H
/ v) \; q6 }9 O掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
1 P/ ]/ r5 a5 K; K1 ~; `: j4 F2 f' f! l* N' Z0 E% `9 e/ h( Y: ]; j& L
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
1 n' T7 z# [0 m- I/ g
: w) z. H& [ K/ X# A区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之, X1 D b3 |# N# S; t
! V' ~: Y* O/ V5 x0 J后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基& E0 s/ n# n- I5 F0 ]
+ y: n6 H1 o9 |/ W; z- t% G+ `: L" F6 Q+ j
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
2 R+ Y% y( W _( z8 o' p: v8 i$ t) @5 `7 s) H: ]# ?7 c7 O
预计2140年比特币将全部开采完成。
+ w( U! O' h# ^0 ]0 h5 I+ k/ E# n$ O7 J; _/ k' N4 W& j
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
; ~8 u& T R4 P. i" M" U- v0 Q1 Q6 K
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之; c4 s6 ]2 Y2 c0 `: ^8 i9 V) |8 o
8 i. r$ }! l: J* y) f& N6 f8 ^
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表. ^9 T5 h% V& u* l( S( M4 u
' h& x+ T) I3 a H. N示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，$ F% r# O L+ t1 c( v
3 [+ `5 L& ^* y* d u1 p" J
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可: C. |) M' {" P+ r$ K
' O" d# ?. O" D* D" l( m
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类5 S+ S6 @2 c5 Z0 Q' ]
7 J; g" p% l- @; v
似表述。% D* d/ g& t, E; ~; }1 n
; L9 b. b% r" W' v" {1 A/ @4 g9 u
7 s+ R, W4 {2 v3 D7 D: k
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算7 B6 Y) m" x0 w' U
5 f2 P+ A& P4 K6 _
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会1 Q2 p3 e( \+ k/ m& |. {
6 z7 z1 z% `! i( |随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
$ K( g; m) O7 b" F1 r
' j/ m& G2 v$ U, H% K价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度7 r3 C9 D( M+ j$ }( l$ p, y/ } K
! M' v' z. d6 W+ O# f, h( ]
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
+ H5 ~+ M/ F5 k p" Q6 Q8 ?4 G( b5 i; p! C* h5 l3 I. k8 m! G. s9 n
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
' T3 s% C5 F3 m; K" x; k' F( a9 ^, W( j6 ]& V5 |% }9 r
奖励减少到3.125个BTC。
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