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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点* m0 N2 p6 ^+ G# r" m
1、宏观流动性 0 ]1 D' x+ p1 U
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
. }. r, Y% t, Y+ M& k
/ j$ c8 Z$ U$ t) x! C3 w2、链上指标 5 O3 ]4 i$ M3 c0 S/ j8 ~) X8 W9 l
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ! U4 U0 p! b4 Z. }
6 J/ U. V& S7 I
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
$ A+ b+ q9 H1 }
; g% b5 T- w5 }) S3、BTC长期市场指标
8 I6 X, `+ c1 }+ H' n' l- A) O长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
2 Y, y2 M n3 @& F+ W1 A. Q
2 U+ [. |; R; I' s! E
4、BTC短期市场指标
# z( D* T' H' U- A3 n) o期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
5 R5 v, e' l( V# c8 Q% E
3 ?) e$ W. e/ d. J' T+ T1 b1 ^
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 . r+ e2 c: w( z7 _% o
3 n; I" y5 c* j. M合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
3 d$ W. w# U! t3 Q
2 h. h+ c' G, M$ K# C( k6 C5、BTC走势分析 6 M1 q% D7 [2 E! E% D
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
0 [4 @% K8 |0 ^* g3 C) q4 a
' O+ M/ H- ]4 \7 V3 ]" F- V. i
2 v g7 ~3 a6 O1 X+ y5 K6、板块涨跌幅Top 100 ; m! k) X4 T" B
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
# a' M+ S& Z- L
1 ]0 Q- {: q) [" q. y4 w& m% v/ n市场数据
+ U/ r' w# `$ d1 ~, T/ {" P0 d6 b1、公链总锁仓量情况 & X# A% I: m7 l. b1 ]
; {! f4 M, U3 h% ^7 ?6 Z# g# g1 v本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 % z+ j; Q o4 j# z! c
2、各公链TVL占比情况 ' K' C/ p! \6 j. O6 S# p
3 H$ \2 }* Y, w7 B& f e n
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
- @6 m' Z& H7 }& ?9 L3 M3、各链协议锁仓量情况
6 ?& V* i4 q3 m# b' L( j! A4 X" a1）ETH锁仓量情况
( {5 e1 U7 V, I! f7 O4 C( S2 W
1 P* X2 ]7 r/ H
2）BSC锁仓量情况
4 X7 Y' H6 \6 I" r
6 y9 O/ d9 Q% D3）Tron锁仓量情况 8 j. z$ n9 l2 R3 \2 s
9 w+ x0 ]0 M1 A! N6 s! `
4）Solana锁仓量情况 Z5 o, c' z1 E' a3 i- F' L- k- `: u
, w) }; ^1 U& ^' L7 q' m" Q5）Avalanche锁仓量情况
( s: ?1 X6 Q) H* B' @
% p$ Y% g: \, M: I7 P, m4 G3 {! |6）Polygon锁仓量情况
$ J) f! k% v' T" r1 P+ B% U$ k7 T
8 d4 P8 A9 Q% M: o$ c6 u `
7）Fantom锁仓量情况 9 c$ c+ b5 a. F9 p4 d- x
% z, C: r5 W' m8 O8）本周协议情况总结
: y H* b% v- L/ Y! B协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ! q( l: |- ]0 h* [) S
4、ETH Gas fee历史情况
$ O- X, b3 w+ R/ _( U
K5 B: K8 ]) K d当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 / J5 t5 I( @: C( @) l
5、NFT市场数据变化
+ n8 o1 d& ]1 X. R" W6 H, sNFT指数市值 ) v" O1 \: |0 r* O
" P. A4 s8 M8 D
NFT市场交易概览 5 {6 G I' ^3 E5 M% L- m
* f; \8 r- L9 _" E
NFT“聪明的钱”购买排序
" V q6 f4 S7 ^3 [/ Q
. m, q2 D; }. [8 v4 B4 ]6 e! FNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 7 E- q5 S6 v! ] Y" t4 _( Z# Q( [4 t
项目最新融资情况
G6 D4 z" c$ ^3 D4 D& b* d
! ]% L- o" ~. I3 W- O& o9 {免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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