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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点/ k' c: a; a2 d& a) l7 ]6 F: i" h
1、宏观流动性
& s! Q# d( l$ {8 g货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
: d* v( ~( G9 M
: B6 p" N7 N$ I/ r" ~2、链上指标
% {* x* U" C' g N" S W/ H从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
; N8 G5 s/ v8 v J. f- }5 R4 ~% S
9 ~8 m' v$ d5 E- ?5 M6 y
. F E+ u8 u u' h% ~: |* |
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
c% ?; ?0 E. ?* Q% D) T \
- P6 w& i+ g; E5 T/ O3、BTC长期市场指标 2 a+ ]& s7 P* ?, E9 O
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 7 s8 [& d4 \; K: F& C% {5 c& r
0 b/ r3 g0 x$ u8 H
4、BTC短期市场指标
7 `& P' z5 v" n, x8 }# [期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 / h( K, V3 S8 y8 u9 c! D
5 g7 c% d2 V/ @4 [期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 / ~9 j& f% m6 ?' z! a/ D/ J
, f- D. k& ]$ P/ k: p; f7 O合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 1 [3 U9 ?0 m8 V+ q5 c ^
( ~) E# {( p) d1 ~# h0 {% N
5、BTC走势分析 " f/ z( w& B# L) K3 M
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 ! J, K& H1 X! p5 |" {7 G
 
2 e# b# E/ E |6 M6 U6、板块涨跌幅Top 100 & o% j9 R# A8 U; C0 R' i2 i
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
% Z5 |2 s( W3 H
; b* S" R+ @% S( \; z9 d& u市场数据. Y+ K) r' R; z- n9 b
1、公链总锁仓量情况 , |+ L8 ?( `% I% y- h$ C
2 {/ k) l( D% V5 f* f- D% L" \! M
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
7 I! b( O0 |# E; ]$ E; l, n, ^, S( S2、各公链TVL占比情况 9 d: T$ G) B; l3 C& f* F
; _! X9 \$ H+ ]& }( M w. C/ q
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 , R0 _) h5 K# F Y+ n6 r
3、各链协议锁仓量情况
2 t$ m# S; ]6 @ k1）ETH锁仓量情况
9 R# c' Y% E6 o* `; d! y; W
5 O+ W+ w5 \! O
2）BSC锁仓量情况
1 u& A. R- K" V, Q c
+ k+ _+ r5 T# B3）Tron锁仓量情况 ; J* S$ ^, G4 \# X8 o
5 `; M" V% n8 g8 D8 W4）Solana锁仓量情况
" Q' {7 a: `7 {
8 X' G7 J6 G- N/ Q7 A+ b' k5）Avalanche锁仓量情况 + I+ k3 S9 n. Y0 G& {; Z6 L0 X( @" b
: U. A! O$ b M4 O
6）Polygon锁仓量情况 8 O# X- V# t6 l- W9 |
8 d5 l) R; F- |; R7）Fantom锁仓量情况
& K# l5 m% K4 W9 y1 z! V
+ d( ~/ g. `$ X* I+ B9 s
8）本周协议情况总结
$ y6 v) w* F* s, ]本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
7 G( N) K/ h: v* v6 V r4、ETH Gas fee历史情况 0 H3 b0 Z' \ Z
0 Z# m$ l" t8 u! T' y) S
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 3 q, j# S4 O. ]5 |' ~
5、NFT市场数据变化
% k3 p- s9 \" z I% S/ u T6 VNFT指数市值
' o4 j. K$ i6 o0 g
0 L. e% K3 o- W2 nNFT市场交易概览 5 j0 ]. F0 v7 a! M
+ }' i5 ] m# S6 b) ?6 INFT“聪明的钱”购买排序 ! i; I' l l% p# r, }% o5 }1 I& n
0 q1 a, M, Y( ]# X# N% R
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
% `* \- C( b8 m
" h) \0 m5 l2 k
项目最新融资情况( s3 k% z8 H# A$ T q: }
% c+ \: t3 k+ k7 p' G免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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