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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
2 j, i3 @6 J5 l1 L8 ^) k8 e. q4 m1 _4 s) j7 r t% s* l8 r
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
* H- x- @8 ?. `/ \$ \) [7 E9 b2 L. Q- _* i/ V
落地。
0 p; l2 t% R0 ?. M1 @, R; W" [2 h+ b* w E; V" _, H
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
! M! }* K+ m/ I8 V* N- O2 i' m5 Z5 x
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的6 K2 t. X5 A5 j( t; l5 g( G$ f
. B% _5 F$ V3 F% s- l6 m. H
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，4 w- g! r7 x" ^+ j
8 u/ g, l; z0 B: H
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
/ J/ A$ @9 b8 s# @2 R% h
' s' r4 i9 }- [% ?' d, n本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
6 k5 P; M" v4 K$ |4 D1 A1 h$ D" I, q" P1 O, N$ M$ B
入考虑范围。
' Q4 A# Q* h2 t: M$ W! v: s6 a7 ]4 C: P! n6 Q% n8 ~
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济) ]; u( |" A- l9 k
2 H6 D) U/ q' T. \7 [预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
; ]7 X: V+ M% k" l; R& ?+ Z: c% ?
8 [! h3 K( E+ _) t5 K. z个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，! m0 f+ G4 c% ^, |* h: Q3 o* P( v
; j8 {6 V/ X1 @1 @而之前为2.6%。
% c* P( H2 [$ h- \+ v, k( n& ?6 S- ]% T
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年- z* b. L2 w- b8 M& \
* l! W+ V% c. a' e
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融( @* K- H: \& l% d2 m2 t
/ U& V/ m0 T0 P r! c( {
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为" n3 G* E( Z; j( z2 R1 p
$ p* V9 {4 X7 @' a0 e与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮) [- C3 P+ t/ Y) Q& |
! {# C- `- L5 R8 a周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，; H' E; F1 x& {0 q6 A2 ~! Z' J, j+ k
) V0 R6 R$ E# b& `. g. T
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，: h3 V# b# I: D$ |0 B# P
0 ^( q' E9 S: V7 H4 k
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小+ {* ^ r& k T* X5 `: f
# q- s1 m; C5 T时涨幅超过4%，现报42582美元。7 k$ y( i4 G4 _3 T9 w
; A. O* [2 q5 @" R5 q- j
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
+ R' u( S) C% C! C7 h7 o0 n6 v @" X6 q" q2 r m) E
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
$ }6 q$ v$ N+ r s c7 R. m! Z! n7 F8 j, O% v4 Q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随 r1 K' e# q! \: v
( {$ w) |7 [) _+ X: g
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
- J5 f% {9 l+ ?1 a# k" j1 L) G/ j& V5 b! l( U( Y5 }
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
m$ l, k' N6 n7 d- d. \, Y* {& q5 C. {$ L! V
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个 p/ S* b* }* i/ s* g- U: C
q$ e/ C b0 c! u. d
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
( L0 \9 a' ~, q- `+ [' ^( v$ J% C% n' y' i9 E" D6 @* q) W
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基* Q( C! v4 I+ [2 W% V! X2 X0 I& S! S
+ X. A+ O& T3 a
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 N# K& J! _5 F9 |
+ P3 T, [; \8 A% H. R预计2140年比特币将全部开采完成。
& o& o$ F+ G1 B/ ^8 w
5 `* s4 P9 P4 C& `) E( m" F 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
( s! F9 q7 d- \" b$ x/ n
7 s/ j* t, \/ U过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
. G3 \, f( f0 a
" y! U3 C" H$ A7 B4 C前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
; C9 M, O( N$ O2 _ x. u! l4 e& R# a5 @
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，5 o) }3 j4 @- o
' R5 k, k n2 T2 P& ]
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可$ I* {* I; U/ t& Q4 }% z
. o; a- m9 P, i2 v! ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
7 |4 V3 `3 f% I }: p4 F6 I6 t7 Z1 a @" G/ i5 b, s B6 f6 Q
似表述。
7 {; f" U0 D/ \$ l- t
}7 b4 z9 j8 D& Y6 Z0 V
& S/ R2 J# u$ d8 t5 h由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算' c1 C; @& K# r
I$ N, c1 f: a
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
/ G& ^, }7 a* Y- Y! g$ n* Z( o1 \! k; }
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
# A5 E' ~) W6 |8 }, D9 V9 Y+ l& \2 J: G# [7 ~
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
) [) `# f2 p2 p4 {* F* N+ G+ K7 q. p' g
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。7 ^) D) L$ d2 B: O3 x
/ I' R6 e" {% n9 e5 L; H% z: r预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的4 u% m# e/ Y! v- a* _! ^
5 Q9 H( k+ m/ _& y
奖励减少到3.125个BTC。. q, o& A4 _' o' d* J
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