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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
( v' A; U* r+ [6 C5 @$ T. X1、宏观流动性 7 Z- y; D# _0 S1 z5 p. F* g! a
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 $ Z/ g' K/ V% T( z3 T
/ W" n4 c- }. M: U% l
2、链上指标 $ X& I8 J8 q+ g9 c/ z
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
' o5 I+ j" |0 b& @+ i+ b
, t7 Y* j9 K# u2 p; |: G: A0 |BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 & }3 \/ P0 v" |/ t+ M
# J1 r4 R* `/ [3、BTC长期市场指标 : H; p% f" B& D- D' q- S( b' i
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ]+ B6 u; x w5 N1 H' e3 o: J% m
' D- i, k r& e- L Y% D
4、BTC短期市场指标 8 p7 i a) A' _- t/ f& x
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 # t% o: r4 E- H2 Y
$ i, {- d# [2 u
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
6 h" y8 X; U& N% ~* H, k/ f
2 p$ T2 A Q0 d& M" D5 U1 a+ K1 z
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
3 W6 [8 G1 ~% z) @( B
0 m, v7 O* h& c5、BTC走势分析 . @2 a) G$ w' ]& S6 h1 o2 k: Z
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 ! P7 U6 s% O8 U5 J, E
9 p7 X5 H$ E- I9 m
6 ]4 T! o2 w: l: ^
6、板块涨跌幅Top 100 6 \( P) _, M2 }* r
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 ; B5 ]: V$ \* O8 n$ k: Y0 e( C: M
0 u5 e- M5 q9 c6 b* p" F
市场数据
4 x8 f+ G9 ^. ~2 o; |1、公链总锁仓量情况
- k8 _/ p5 E0 q5 Z: d
0 G ]1 C2 ]. a3 y4 d本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
( f( I7 ?- _& Y- |' Y2 }& I2、各公链TVL占比情况
# q6 c* k4 q0 {# Z& p7 U6 i+ M
% E1 h, H: ^6 n+ \3 P. y: K1 W本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 & F; I# M5 v3 i% \; C
3、各链协议锁仓量情况 8 J, r& j6 I9 X% `" j# ] ^) W
1）ETH锁仓量情况
* G$ G y0 m8 y) t( n
! ?) a- }# n" O) d
2）BSC锁仓量情况 $ G! d: v9 `2 `3 m I
! v- z3 j6 Y* {) }" K
3）Tron锁仓量情况
1 c/ y& e( z6 a' ~, Z
% m2 Z5 R- r5 v5 |4）Solana锁仓量情况 + U, t8 g$ P% i% C J
, j& f4 ~5 F! x3 O, w
5）Avalanche锁仓量情况
$ @) f' D8 `: P$ n% z
: D% b4 o4 y/ r# h6）Polygon锁仓量情况 : I7 c4 y% ~; Y' U7 D/ U4 S
, G" j0 H# ?. b2 c7）Fantom锁仓量情况 * L t) F2 ?& C$ `/ O. t
! k/ K) ]# _, ~5 b( Y" s" |6 e8）本周协议情况总结
4 D N- a ?" a8 O协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
' W8 \3 q) {. `) A) d4、ETH Gas fee历史情况 4 o r$ G; j" [; J i8 C0 h
3 {% J# x: i. W" I. a3 w2 T当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
& B1 @ h: g! Y7 J9 l5、NFT市场数据变化
7 A# @5 V l: j7 [6 ]( t/ t; VNFT指数市值 " Q3 c$ O& }" P0 x/ x
% s0 R1 }6 k0 ~! L7 o
NFT市场交易概览
8 ] ~- @: f$ ?9 ]- q
% K' A2 h5 D {: t
NFT“聪明的钱”购买排序 # d; [5 Z( B# F. ?& c
) t* N+ |0 H6 e7 m+ eNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 2 n2 w l9 N/ ~, g6 k l6 ?0 s
项目最新融资情况, s- q( y. s9 {% W) C
9 n6 Y; r* i: j9 f" _- N( ]免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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