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比特币Layer2百链大战:项目方和资本「合谋」,华人重归加密C位9(转)
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本月在线: 3 小时
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在刚刚结束的丹佛大会上,Waterdrip Capital 创始合伙人 Jademont 遇到了好几家海外投资机构和创始人,「他们打听神秘的来自东方的比特币 Layer2,TVL 为什么比大部分以太坊 L2 都要高。」
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6 `- Y0 f! x, L) Q
& j5 y' Z( h2 H- W7 U' B/ [
; G/ W: F* }' K, D6 c去年下半年,20 多家投资机构追着 Bitmap 和 Merlin Chain 创始人 Jeff,想投资他的比特币 Layer2 项目,「投资人很 FOMO」。
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# U. x! m& G* l8 E' ]# C8 I6 u& J( y# Z* W) O
媒体也在推波助澜,铭文爆火后,Jeff 曾一个月参加了不下十多场采访和 Space。4 m0 H$ i6 M- P# t6 }
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ChainCatcher 了解到,2024 年初,出现了近百个比特币 Layer2 项目,90% 都是华人主导。7 }. z. S& M+ Q* @; V
2 n0 u% S0 W# ~: J3 s$ P2 P/ C, R* O5 w
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! X# d- p. r" C. D, M" z) E在经历了铭文的爆火之后,创业者和投资机构们,试图通过比特币 Layer2,搭上这趟财富列车,他们认为,比特币生态终于迎来类似于 2017 年以太坊 ICO 那样史诗级的机遇。3 T/ v- P t: c \
" R' R X# ~) L" P$ l. s! Z! M3 Q
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6 g4 o# X7 H4 PABCDE 投研合伙人 LaoBai 从去年下半年开始,陆续看了 20 多个比特币 Layer2 项目。OKX Ventures、HashKey Capital、Waterdrip Capital 等多家知名投资机构也陆续宣布投资比特币 Layer2。3 M3 e! m" Q3 G1 S) F
8 ~8 _8 Q% W( J9 _* t7 q9 z9 T3 r# Y( M5 T. o
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但由华人主导的比特币 Layer2 叙事也逐渐分为两个阵营,支持者认为是比特币网络价值的再发现,华人社区将重登加密 C 位。在反对者眼中,这无疑是新瓶装旧酒,本质仍然是一个巨大的资金盘,「起的时候一堆信仰戏,落的时候一地鸡毛。」
3 v7 L' y$ ~" @( x. D7 D4 ~" A6 m& t' ?2 h9 L$ ?3 f! ?( t
5 o+ r: J: A3 g% S0 w
2 G$ k" m2 z4 v' j2 l对于大部分普通投资者而言,不关心技术,更关注财富密码,比特币 Layer2 像是一个还不错的 Meme。1 ^; T1 i1 c% _1 n
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列车才刚启动,未来已来但大局未定,没有人愿意输在起跑线上。
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& l: j6 S# ~( I: s; c& @' S4 ^保守主义和进步主义# k8 |. ]! s1 B+ m4 l
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, P" ]2 D; v/ l2 Q5 @6 i2023 年铭文的爆火,让加密市场分成的两个阵营。0 g; T& x9 _- M3 `
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保守主义者认为这是一个新瓶装旧酒的故事,「起的时候一堆信仰戏,落的时候一地鸡毛。」
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9 ? v2 l( e( ~, A, g进步主义者看到的是比特币生态划时代的革命,「比特币将是以太坊最大的杀手,以太坊可以是比特币的测试网。」9 `% [( [- G# S" q4 N5 ]; C
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2023 年初,Ordinals/BRC-20 横空出世后,市场逐热,dForce 创始人 @mindaoyang 思绪回到了 10 年前 Vitalik 捣鼓彩色币的那段故事。3 b6 d+ Q( p" L/ n/ y
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" ?0 G! U- ]4 m2 v$ C
2012 年,Vitalik 和他团队推出彩色币(Colored Coins),以支持用户在比特币生态上发币,任何人可以基于比特币协议构建资产、交易和投票。" W4 K) t5 T+ z, p& d
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不久后,Vitalik 还和 EOS 创始人 BM 一起,给比特币写智能合约平台,试图在比特币网络上实现世界计算机梦想。但在当时比特币自身的架构局限和社区固守的价值存储理念下,Vitalik 的两次尝试都以失败告终。这才有了之后的以太坊和 ERC20。
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- k, \# I. d& X; _@mindaoyang 认为,Vitalik 失败的经验代表的是比特币极顽固的意识形态,「这是它成功的关键,也意味极其封闭,别太高期望。」' w t2 A) |+ G! T3 \$ T
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5 _/ ]2 @. g0 }$ q" x0 vOrdinals 的早期参与者 Long 回忆到,比特币社区大部分都认为这无疑是新瓶装旧酒,因此一开始 ORDI 和其他 BRC-20 代币的热度并不高。
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6 H' L" n6 s2 i7 Y/ V但错过 2017 年以太坊 ICO 和 Defi summer 的比特币加密 OG 觉察到了一些不同的气息,彼时还在以太坊专注模块化区块链开发引擎的 Jeff,转头扎进比特币生态开发应用。; C; T+ {% V& @4 H7 S: V
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始终无法实现将比特币和全链互通的 Gavin,正筹划着如何将 4 年前辉煌过一时但又很快停滞的老项目重构起来。
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' e- H' k1 ]* r, U# ~; S% `# _在他们看来,基于某个重大变量,任何生意都值得重做一遍。传统 Web2 商业世界常言的创新逻辑,比特币生态也在上演。 O* `7 W. X4 C, H2 C
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「每一轮牛市都是基于新资产的出现,产生新的叙事、资产交易和商业模式。」2021 年的 NFT 市场火爆,诞生了独角兽 OpenSea。2017 年以太坊 ICO 后,下一个周期出现了 DeFi Summmer,Ordinals 也将让比特币生态爆发。1 ?/ i# {8 v8 M' \7 `
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Jeff 看到的是 Ordinals 创新之处:「Ordinals 的所有内容都在链上,而以太坊上 NFT、游戏内容等所有非金融资产都不上链。Ordinals 的创新可以让比特币比以太坊更适合做应用。」* v7 o* G& k: x" \4 N' q
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7 G! ^8 ~1 d. ^) i- tGavin 更多看到的是基于比特币上 Taproot 升级后,比特币可拓展条件发生了巨大变化,「Ordinals 的出现是历史的必然,比特币生态的潘多拉盒子要打开了」。
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但他们没有预料的是,比特币生态比预想中要快。2 q# C) B, v2 G% R& h
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2023 年 5 月初,比特币生态迎接了第一个小高潮。比特币链上日交易量屡次破新高,5 月 8 日比特币链上日交易量达到了 66.3 万笔。' D1 a! d3 u* q* d$ i2 R
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基于 Ordinals 协议,很快出现了大量的衍生协议和财富密码,Jeff 成为了重要的推动者之一。他在比特币一层尝试了近 10 个应用, Bitmap.Game(Bitmap 元宇宙土地)、BRC-420 协议(基于模块数据的资产协议)制造了大量的财富效用。
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BRC-420 协议资产蓝盒子地板价一度达到 0.798 BTC(约合 34,067 美元),而 2023 年 9 月时 mint 成本仅为 1 美元左右,上涨了 3 万多倍。
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不过,比特币链上过于活跃的交易量,让比特币面临着拥堵和高昂的手续费。2023 年 5 月初,BTC 平均每个区块产出奖励已飙涨到 4.85 BTC 手续费,相比 2 个月前的 0.19 BTC,上涨了 25 倍。
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这对于被 Gavin 暂停的比特币跨链项目 ChainX 而言,如枯木逢春。6 [7 w8 h9 W3 q+ t: t9 _
& P: ^, T+ R5 j$ l+ @# x `9 a/ j, |- v8 O- m
9 P! I8 L# P$ Y o; \9 I+ p$ \3 D7 V6 w2017 年,跨链在区块链技术圈是最火热的话题之一。跨链双雄之一 Cosmos 来到天朝举办开发大赛。Gavin 抓住 Cosmos 创始人 Jae Kwon 问了一个疑惑了很久的问题:「比特币市值那么大,为什么你们不跨比特币?」% V7 L* `6 `$ Q2 j" _( f
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" x5 S9 a4 P7 Q, Z, f0 c+ YJae Kwon 笑着说:「这谁能做?」" m' G; w2 C j% E7 h6 e M: z( d
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Gavin 还是坚持启动了比特币跨链项目 ChainX,他选择了另一个跨链明星 Polkadot。2019 年 ChainX 主网上线了,两年时间,ChainX 能够跨链的 BTC 数量已有十万个。但随着 Polkadot 2020 年底开始推出的插槽拍卖,这种竞拍模式与 Gavin 理想中的万物互联没什么关系,还产生了过多的资金负担。ChainX 暂时被放弃。
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3 @' p5 g; @6 O( XGavin 并没有离开比特币生态,2022 年启动了新的比特币应用项目 OminiBTC,让比特币参与到全链的去中心化借贷。但历经周折后,实现的却是比特币之外的多链生态。; p5 y0 B% J( M8 f
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3 `1 S7 a& I0 N" P期间 Gavin 与另一合伙人飞往新加坡求助过 Jump,意图可以和他旗下的的 Wormhole 一起尝试解决比特币全链互通的问题,但最终都以「无法做到」而被搁置。+ ]- G) E6 x, K' J, Q% N6 K
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: t, \4 {. V2 D+ s, P「一方面比特币自身架构的局限性,很难实现安全的去中心化跨链。」更重要的是,其他链跨过来干什么呢?比特币没有资产也没有生态。
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1 d H$ [% l5 q8 J: t( B转机在 2021 年 10 月左右,比特币迎来的首次重大升级——Taproot 推出了。Gavin 很兴奋地说到:「这是比特币底层技术的一个跨时代的升级。」
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2017 年隔离见证的新定价模型让比特币软性扩容 4 倍,但是 4 倍的扩容空间并无法被利用。直到 Taproot 升级,开发者让原来脚本空间从限定的大小到无限大小,这为比特币的拓展提供了可能性。$ a4 m- @9 l6 Q5 F
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也就是说,Vitalik 10 多年前在比特币上发行彩色币和构建智能合约的理念,在 Taproot 升级带来的比特币可拓展技术框架下,真正有了可能。「2023 年 Ordinals 和 BRC20 的诞生和爆红就是基于这个前提」。* `, L% Y& W% f! L% U2 v
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% j2 P) ~0 c' O0 w# u2023 年 5 月,Gavin 在 ChainX 原有技术上做好升级后推出了比特币 Layer2 BEVM。相比于 ChainX,BEVM 使用了 Taproot 升级中的 schnorr + Mast + Bitcoin 轻节点组合成去中心化的 POS 网络,把比特币 Layer2 的安全和去中心化转化为 BFT 和 POS 模式的安全程度。
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" H5 \3 S0 s4 E" }1 K2 o# R4 x4 \Fomo 的风投
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进入 2024 年,比特币 Layer2 百链齐发。
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2 \" s& t9 K9 A5 i/ |; u2024 年 1 月,bitvm 中文社区不完全统计,短短几天内自称比特币 Layer2 的项目方至少有 34 个,但接受 ChainCatcher 采访的多个比特币 Layer2 项目方则认为,数量远远不止,预计有上百个在蠢蠢欲动。Jeff 调侃道:「银行比储户还多,很难不被说炒作。」/ b0 J( v% G5 z, P1 v/ V1 B2 H$ F
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~! C5 n$ p2 r1 HVitalik 创办的老牌比特币资讯媒体《Bitcoin Magazine》也站出来喊话,认为「新一波的投机者正试图利用比特币 Layer2 的发展来推销其加密资产」。) f. X2 b* t' L: H1 }3 q9 o
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8 q' ~% g# {8 E4 t如此风靡的比特币 Layer2,对于项目方和投资方都是一个牛市快车道。6 f* t- j+ I$ q6 J
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牛市里,炒新不炒旧原则下,比特币 Layer2 的确是项目方一条吸引用户、资本的捷径。
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: m) ]- L5 b3 {! L5 I2022 年底开始开发模块化区块链的 Rooch Network,计划未来可以跟所有 L1 区块链的链接,彼时他们并没有考虑到比特币生态。! o R0 J, r9 r: z
* C+ K+ z0 {$ }) C* _8 Z" v3 v8 E, g4 ~( P3 f0 j- y
" I- @) b0 |/ dRooch Network 两位联合创始人 HaiChao 和 jolestar,一开始也是铭文众多质疑者之一。HaiChao 坦言最开始并没有意识到铭文有什么价值,2023 年 5 月,jolestar 在 X 平台上表示,铭文需要应用场景才能保证可持续发展。
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- F- L3 a" A. p9 K& k( U& y* y1 D$ z但随着 2023 年 11 月铭文市场上龙头 ORDI 上了币安后,ORDI 价格从 7.4 美元 一度飙升突破 12 美元,其后价格持续上涨,甚至一度接近 100 美元。
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. @$ H- L% ~. L& m. B, [「铭文用户和生态已经到了不可被忽略的地步了」,HaiChao 也属于被「涨服」的那一批人。 _3 U& V( B$ s8 u W8 \( ~5 }
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. F4 a9 z. p' H) i2 O" N* v. W此时他也意识到铭文的本质其实是区别于 NFT 和 FT 的第三种代币形式 SFT(半同质化代币),是一种真正的新型资产且具备 FT 和 NFT 的双重优势,这也意味着比特币网络拥有了原生创新。, _) L; V! x& B- v/ t
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" X$ A: h, J& {) E9 E* s" p) s随着 Rooch Network 基础开发工作已到尾声,需要找到一个合适的市场切入,比特币网络成为了 Rooch Network 首选之一。Rooch Network 推出了第一个先行网络 RoochBTC,构建于 BTC 生态,为 Move 开发者搭建进入 BTC 生态的桥梁。
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5 X! d9 Y7 e6 K8 S布局比特币 Layer2 后的 Rooch Network,除了媒体采访和 Space 的邀约增多外,也在短时间内吸引了多位投资者关注。, O2 M9 d; i0 F' N4 z/ ~
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# r1 w) D/ A* j: P2 ]除了新项目,对于一些上轮老项目,比特币 Layer2 也是迅速在新轮牛市中站位的捷径。成立于 2018 年的 Nervos Network(CKB),是一个基于 PoW 共识并支持智能合约开发的 Layer1 公链生态系统。$ l1 t7 H# d$ @2 i' c: u* {
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. w, Z, d/ H! u' s$ v- o2024 年 1 月初,Nervos 首席架构师 Jan Xie 在 X 平台发文称 CKB 是比特币货币体系理想的二层。CKB 不到一个月时间,从 0.0047 美元涨到了近 0.02 美元。
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& ^* h( X$ F, c: iCKB 社区的一些持有者也尝到了比特币 Layer2 叙事的甜头。他们积极地讨论着如何更大化的利用好比特币 Layer2 叙事,一位社区成员很敏锐地指出,币安对于 CKB 的介绍——「Nervos Network 是一个开源的公链生态系统和协议集合」需要迅速更改,换成贴合比特币 Layer2 的定义。% o' W L9 {' ?) }: q' J
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受益于「比特币 Layer2」的还有很多知名项目,擅长追热点的 Conflux 在宣布兼容 EVM 的比特币 Layer 2 解决方案后,代币价格当天上涨了 12%。
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6 ~9 N P; P% h& ?$ p. v2023 年 12 月,已成立 5 年的老项目 MAP Protocol,从对标 LayerZero 的全链互操作协议摇身一变成为了比特币 Layer2,并披露了来自 Waterdrip Capital 、DWF Labs、LK Ventur、Alchemy Pay 等知名机构的至少 5 笔投资。
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一时间,万物皆可比特币 Layer2,项目方们蜂拥而至引起了比特币扩容项目的 Telepathy 的不满。
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2 L r" @% N- U/ d; R k% P在 X 平台上,他们反对所有的比特币 Layer2,坚称比特币没有所谓的「二层」。而之所以有那么多的比特币 Layer2,原因很明显,风投们羡慕 Ordinal 的成功,但没有参与机会,他们只能造一个仿冒以太坊的产品。6 h0 @( m+ r$ q" a4 A; G& R
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0 Z6 I/ H4 s! w1 o3 [* l g8 }Bitmap、Merlin Chain 创始人 Jeff 和 20 多家投资人聊过后,他们基本都想投资,「投资人很 FOMO,即使大部分对技术和玩法都看不太明白」。7 B& L( s, @/ K2 e; b
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; }; }& k- ^- {! X0 f/ C2023 年铭文带领比特币生态爆火,但都是散户的热闹,投资机构很 FOMO 但也无法参与进来。
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) e5 q# J$ L7 l! Y! Q# M比特币 Layer2 几乎是投资人进入比特币生态最和适宜的叙事。他们不仅可以参与比特币生态,还有「以太坊 Layer2 作为清晰的对标」。
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/ ^9 E7 e5 j' S, q
7 ]' I% d; c( z2024 年初前后,比特币 Layer2 成为融资热门赛道,披露了近 10 笔投资,OKX Ventures、HashKey Capital、ABCDE 等知名风投都活跃的参与其中。
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$ D; A( W) j2 l/ [ABCDE 投研合伙人 LaoBai 直言,「谁也没办法真正预知比特币生态是否能如期繁荣,但比特币 Layer2 是一条绝对不能不上车的赛道。」7 W; j/ E1 }* ~- {3 t b* Z
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当新概念和 Meme 结合
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, d! v3 m7 j/ i: T& N
9 }; C0 X( P, F2 @8 w) {! g2024 年 1 月份,不完全统计,围绕比特币 Layer2 的 Space、播客活动至少有 30 多次,Bitmap 和 Merlin Chain 创始人 Jeff 是最受欢迎的嘉宾。
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7 _: j! b' t+ O0 A7 Z+ k" s. y4 y! D8 k) m$ I
) n) `7 D# e W一个月左右的时间里,Jeff 几乎接受了所有中文主流区块链媒体采访,参与的 Space、播客、采访不下 10 次。. z8 o D3 I* S Y
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2023 年下半年,ABCDE Capital 投研合伙人 LaoBai 集中看了 20 多个比特币 Layer2 项目。
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和早期以太坊 Layer2 叙事兴起类似,在早期概念不清晰的情况下,各种技术路线百花齐放,又争论不休。
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但在以太坊 Layer2 搅局者 Blast 的前车之鉴下,LaoBai 表示强技术和强叙事都是两大核心考量标准。
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* }+ r, J6 R6 [# G& h所谓技术,因比特币只做链上结算而不做验证,所有的比特币 Layer2 基本都无法和以太坊 Layer2 一样实现与主网的安全等效。LaoBai 需要寻找一个安全性接近主网的 Layer2 方案。$ Z/ B( Z5 b$ z- G4 h/ \
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0 S0 D# b7 D0 y& ^& ]5 Z" _但对于项目方而言,除了安全性之外还要兼顾落地性。比特币过往三大主流扩容方案如以 RGB 协议为代表的客户端验证类方案,以闪电网络代表状态通道方案以及侧链方案。在 B2 Network 研究负责人 Stone 看来,都无法兼顾安全性和落地性。: x% x. j _+ o6 g7 L4 F/ n. k* x
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B2 Network 团队设想的是能否可以借鉴以太坊 Rollup 的方案,但一开始并不顺利,他们无法解决一个致命的安全性问题。9 i9 h; a. L0 }& v8 g+ D( @: i% j5 z
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# D6 \! n* J, `$ {4 @Stone 解释到:「即在比特币无法像以太坊一样,完成 Rollup 的执行,和整个状态转换的验证。」
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4 a: _4 N4 g* u& p1 f# `( Z' z时隔半年后,B2 Network 认为找到了一个安全性更高的处理方式,即结合 bitVM 和 RGB 方案,可以实现 Bitcoin Rollup Commitment 在比特币主网的验证,Stone 表示:「这是目前 BTC Rollup 解决方案中最高程度继承比特币主网安全性的方案。」
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. o# \- A: d1 ~5 _$ P但 Jeff 直言谈比特币 Layer2 技术创新是一个常识性的错误,「去扒一下代码,大家的技术方案都是非常雷同的」,所谓的创新无非是二层的链该如何足够的去中心化和安全。
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& ~3 ~( l6 o% z1 S; L$ C" Q5 l「链的安全是底线,并不是用户将钱愿意存进来的原因。」在 Jeff 看来,如果站在用户的视角,愿意把钱放进来一定是有高回报。
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去年 6 月份开始,Bitmap 元宇宙、BRC420 协议上首个资产蓝盒子陆续爆火,为用户们带来了财富效应。) n# K2 K/ D& t9 [. t; }# Y C
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3 H3 z) i" S* W' m* T牛市下,加密玩家没有太多耐心。比如比特币生态玩家 Lina 眼里,Layer2 公链的项目方核心在于搞钱、做大 TVL 、支撑 FDV,而用户充钱、拿积分、换币。
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. p/ m+ R/ t1 t: Y进圈半年的加密新人 Beta 经历了 AI、DePin、比特币生态等各种叙事。几次板块轮动下来,他决定淡化叙事,寻找更加庞氏和 meme 的项目。- Q% P8 ?6 A- E
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比特币 Layer2 项目既有质押积分模式玩出花儿的,也有早早发币玩成土狗。) g9 z' K6 p9 d* t4 F. h5 b
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& L; W7 v( P" DMerlin Chain 质押积分搏空投玩法,一个月时间吸引了超过 36 亿美元的 TVL,超过了 Solana 和 Blast。
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Telepathy 以切身经历告诉各方,做比特币 Layer1 去中心化索引的叙事可能远不如 meme 有吸引力。
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Telepathy 团队称,项目团队无心插柳打了一堆铭文,在经历几乎归零后,又迅速上涨。基于这些铭文资产,他们成立 Telepathy。
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& S9 ~4 _ w& J6 j8 iTelepathy 在西方称之为通灵,在天朝农村可以讲是「跳大神」。
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魔性的风格让 Telepathy 极具 meme 属性。Telepathy 测试网刚刚上线,便又发布了铭文 TEL3,配上唱着「诉诸庞氏、众生平等」的视频。# Q0 `# K7 x1 {, F
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/ K7 D% B* }7 U3 A( f6 z! y0 @加密用户 @qianqianlaw 迅速被这别具一格的风格所吸引,「这个邪教般的项目在众多 L2 大乱斗中自成一派非常魔性有个性,就喜欢这种癫项目。」@qianqianlaw 春节前 110+sats 入手了 TEL3,年后发现已经翻 3 倍。9 Y& M7 a, g! F7 j. ]$ d
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华人重登加密 C 位
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h& i! S: Z/ A+ @* n( ]( {% [这轮牛市下,比特币生态是最不可忽视的叙事之一。而无论是铭文还是比特币 Layer2,都是一场华人社区主导的叙事。
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( g8 e/ s' m$ `+ ^) M. L
/ j5 Y$ M! v! w% Y: s; V+ d华人社区主导的叙事一直难逃这样的批判:短期主义、割韭菜、技术薄弱。但随着铭文爆火,比特币 Layer2 出现了 Merlin Chain 这类玩法创新、会搞 TVL 的集大成者出现,来自东方的神秘力量也在吸引着海外社区的好奇。7 z4 ?0 {( d" a
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ABCDE Capital 投研合伙人 LaoBai 明显感觉到,2023 年底开始,西方的投资同行们开始关注比特币生态和比特币 Layer2。0 L+ Z- g: p3 I' A( @
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6 _( N& a( d& M7 Y: d8 s ]4 ?$ sB2 Network 研究负责人 Stone 也表示,年初开始陆续有北美投资人主动接洽其团队。3 g5 y! ?; f6 F2 ]) ^
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/ `& ^) k( ~) O0 o6 D: V* t6 n
; D* H& E# ]% g在刚刚结束的丹佛大会上,Waterdrip Capital 创始合伙人 Jademont 遇到了好几家海外投资机构和创始人,「他们打听神秘的来自东方的比特币 Layer2,TVL 为什么比大部分以太坊 L2 都要高」。
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9 O h7 d7 ~1 T; S3 w5 v Z8 b4 Q) s ?* @7 x) _) b8 t7 w: ?
) h" W5 K! L2 U大山感概到,上一次华人在加密市场中有如此地位的还是 2016 年-2017 年时的天朝公链时代。后来随着监管环境的约束,天朝公链式微,天朝项目也几乎完全缺席上轮牛市的 DeFi Summer。' ]8 P$ d3 A! c8 X
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2024 年的比特币 Layer2 大战下,「有了天朝香港、新加坡,华人项目终于可以有一席之地。」
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NFT这个东西看着还是很佳品,可是我却没有这个NFT。 |
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本月在线: 1 小时
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游戏最后一段话觉得是很有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。 |
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这个币安交易所听说很6啊,才创立几年就堪称三大交易所了! |
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