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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
! t/ {4 T" c* p% [8 M: A0 B/ }1、宏观流动性 & \0 U9 {* ]% i7 U: P
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 ; S5 \ Y6 [/ a, j- f# u* S
2 Z* O& \ a# {2 a9 W# A) J2、链上指标 ) G1 N9 G& J5 L* _% C' G2 o7 W
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 ) c9 n( Y9 Q* y# |) Z, A
! j) q6 y' j5 s. y5 ?2 ]
5 \; E5 i, Y' r" t1 s) s链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 1 `7 K% F4 U/ Y
8 c' K) P% }7 ]/ N7 |( d3、BTC长期市场指标 # ]* w+ u- ]% Z
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
# k Q2 U# e K7 _' Q, f: e5 |8 `
7 q I. S5 r1 t; d; \; S- P6 Q4 d
4、BTC短期市场指标 2 z5 X; a3 b1 C3 M! a, Q4 l" a% [+ R) B/ V
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
( D2 [# B* W+ }$ j6 T! o3 R
1 y: N5 U; I9 O3 X3 b
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 ( H7 v8 f N3 I' e* o9 Z8 U
$ h! a/ N* n% \
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 9 _8 \) ]( K0 o% N! m; c
4 i0 j8 C* z! A5 X% X( i1 M
5、BTC走势分析 6 {& O) }8 f" h& O/ q) M
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
; i( m- m/ s1 T9 g9 O. j 
+ w: F& N. p5 B
6、板块涨跌幅Top 100
. C- b5 u5 ?7 b% N# r本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 - J: Q/ ?) \- U* v" U
: ^/ V2 i5 C/ p% n! A' I) }市场数据' a; v% j7 ~4 D7 m# e& X9 g
1、公链总锁仓量情况 + U5 O& `! c# r7 o9 |
- R+ d3 z; D+ B2 T- M1 J2 @( |0 r
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
3 l$ P+ p& f' `( p2、各公链TVL占比情况 # s( P4 J5 ]& u
+ \ m2 c* {8 j' S( p$ d4 f
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 # ]) v* p+ Q$ f$ d0 L
3、各链协议锁仓量情况 - F& }5 j5 R" ^# M5 I
1）ETH锁仓量情况 * b1 r8 C1 B& u! ~) [5 D9 m0 Q
" ?4 o3 X8 v. k% f+ |8 V2）BSC锁仓量情况 9 q. ^4 K: K9 y2 x- E1 K
7 D. [2 L: Z( F+ v5 K) a# \
3）Tron锁仓量情况
" M+ S# a8 i' q9 i$ g
5 c, S! _( k. |% X
4）Solana锁仓量情况 3 }; U+ ^* ]" [* _* ^
! p$ M3 d$ `" V$ N& y" `8 @
5）Avalanche锁仓量情况
) {# A# O+ j& b+ ?
2 Z a1 w7 L/ q2 ^- _3 h6 J$ o6）Polygon锁仓量情况
+ g2 z$ s# d2 X1 z
1 r4 S* l z* e8 s4 h' Y+ f7）Fantom锁仓量情况 " j! K) V! K9 h; t; a
5 L& O, Y" C9 t% g8 Y8 ? D8）本周协议情况总结
8 h8 h% U" B8 h1 k, O9 m. K4 T本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
4 I6 f/ ^: P/ A, g- a3 K+ g! _4、ETH Gas fee历史情况 - R- j! v" G/ q: z1 s
! P5 R' h; K. x$ m6 f/ l当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
& x2 Q3 e; |8 i s1 N5、NFT市场数据变化 . v, P* k+ I5 _+ A3 _
NFT指数市值
2 y9 d: @- T/ l$ p
: r2 q4 Q1 n% T. q6 i, k3 oNFT市场交易概览
) A4 ~# g+ r! v+ d2 S' m# A5 M; ?# _, A
- X3 z* i4 e# KNFT“聪明的钱”购买排序 & P* B+ H6 P; I: H* \
5 b; @! h$ y; h# E! s5 O% j9 P
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
: W) w) D& E- s% t- D/ f; B) {
% v* t: V- i6 y6 ^* L项目最新融资情况
) h) [" Z: R- Y1 w' n" f
7 \ ^ W! K6 i) U' G s. ]免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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