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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。) U8 X6 c6 \" V4 F) G6 v) y7 V- u
- u" ?4 d4 T1 w U2 J( D4 U+ m4 q$ U* o" w) }+ P+ ^! b7 m5 ?
0 y8 F: X8 S1 x# o. g3 C
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
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+ f. H( o; `( c$ u/ G9 f& ~5 H2 k. Q5 ~2 f/ F5 s0 M0 k! [% ~
. l6 F3 ^ X1 t2 {7 }
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
: x' f( O+ h# E7 t( M
* Y# d6 i# Y: D/ Y9 O3 u! Z2 N, {! M, b" z9 A/ u, I5 y
& H e, m% Z; n3 d
项目简介
- H, g8 @3 N: X% g
& l- X) o1 v' S" N' B6 @. q* c' @
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。+ t/ g/ @% b* M9 k9 D& E& }
; B( G- T: D! }! h
* X' J8 [6 u; n: B
- m L) V7 @6 g& K3 N7 S治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:+ Y7 S; y0 a9 ]0 d \ Z% u/ G8 w' [' P
8 a o5 s" h3 {! D: Y
" r5 i% ]5 G8 f7 h5 I9 m9 x; h" n& o5 N7 e. V3 G
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
6 Z, Z+ z1 L3 v& K( u; x6 V埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
+ }" ]# n w4 R7 D% \( L3 d$ r与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。" s0 D' F q: k* p& g
. g0 n/ J: E* \) B0 e
0 c$ u% }$ P' n! h. m* v这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。2 a/ w3 X" a2 x, N% p/ b9 v) e6 ]
$ E. J4 s6 c: c6 \; B6 J
+ H& t$ C( X3 M+ b9 ~5 y( g; [
) V' F3 W+ `! f' Z' S
3 I n- B( y* B; a4 ]1 g$ Z I0 i# J6 B) X$ O
7 G( c# C. ~( V# x+ i1 h* ]/ f1 o) T0 o# E1 C8 C
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
4 F' H8 ~$ f: P& R) S' N* H. m) U! `
6 v' l; l3 S$ \/ P3 k! B7 N. i: I2 A% \. w, N& T5 ^
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
% p+ q2 N& V) P+ k( F$ B7 ]& z3 _- f; c! r
5 `+ o" T: _( w
0 H) V8 o3 w0 z. WWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
1 \6 V3 _0 V% I4 G9 D6 c! ?
$ u- h& j8 E: x1 F$ Q+ \4 {- v F. U; X: u o' u; M. U& Y4 D! }
7 V, h# T& ] \流程如下:/ z5 U, U7 b4 L3 Q9 j; r! v0 Q
4 b! L( e3 |5 l7 x1 N
# Y5 c& {' p1 |$ v( l
( ^+ c8 `1 T; }$ I/ R储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
! P/ B4 Q3 T: K5 Q; g
2 B; }* f5 u5 u# D: j/ D1 e- I$ I/ y$ {* G: U" C4 x: F
* L; P$ o) z5 j这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
4 Y- m1 K+ J# b% X
2 G9 _' X- b G* l% m( c0 A
$ _; K; l0 R+ r( C
$ X; f! W8 ~2 D( L+ n$ z0 t7 i6 g% r3 L
8 K2 U- F8 ]1 c- k% w' G
7 ]6 ?* z0 @5 F! P2 |; i6 R6 U- Y9 O3 h9 v+ d% f5 d
代币流通. P+ W" Q' \9 Y
* I# Q7 T3 Y4 A3 e- L% a/ U" c% b/ F
日期:2025 年 9 月 1 日
U8 T: _5 s+ `& A. v交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
2 b. R6 U& X: g6 e解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓+ d* f3 C% P4 w: S" z& }! @
供应量:5% 的流通供应量; c6 n5 l7 R) n$ F
! r9 K4 A! u, b% ?
. D2 i/ v0 p/ @3 K5 w& J' C7 f
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
, @% ^8 N9 f3 G9 D# `
( _# ~7 ]9 s, n' }! A# |/ p9 t* k$ u, Y" b/ @$ F
g* C2 j8 {0 ~4 O3 b
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。4 { K3 x) g5 |7 P$ t
9 \* I( z' F9 u* N
. X% ~+ H) R0 j- {) [3 o
$ d2 Q* q) J- r8 @' `投资机构和合作伙伴
O/ E' x0 t. A! ^; ^
! v% V4 \: T2 G
: i: h& e: c/ w( ?% n5 i# U主要参与者已经入场:# }' b6 X- w' \! v6 p( a3 D
5 y' H0 Q5 @: ]2 T0 U4 E: f- a, D* V
5 M$ H5 ^: F+ T( e9 o- pDWF Labs 以 0.10 的价格买入。: R5 q( p) S* N, M$ g- b3 J- Z" t
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。7 V; b: q1 d/ k! s) g/ }0 x7 I w
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
) [* K9 x& R4 R- D/ N- S+ K$ {! R* k( f3 }5 H; h
( @* {- N) c$ Y1 _( r7 Y9 G' I1 g更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
- p$ }4 b: A4 _& @* B! {5 X; y$ c3 K* g4 F/ ]5 I% n5 t, V6 Q4 y
" l6 [- ^: }! {( j0 C8 s% r% G
' N0 X* c& Y0 Y, o f你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
2 `7 y8 ?- j# n" m0 f" k2 M- N- s3 `, U4 R3 J+ g) C
/ K% ^! \* }* I! E6 \. {" l
' s; b* s% |* Y7 S* t
现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
0 U N3 G; ~! [& {# Q+ P# ?# P1 O( b/ f
2 B3 m' T) ?1 n7 @% Q% N! ]
& \& K1 G# t- ]$ P$ `这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
0 A3 i, B. \0 l
6 h! f! j7 p# @' w/ p
. y! d3 R5 I: h J4 [3 m T8 ?& p2 U! @
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。4 U4 G4 g) t& L4 c
& J, M9 y, d, a+ |: l
: D- o6 A5 X' S3 w1 ]9 l
* X' q5 j! _( }6 V8 ~- K/ N
为什么这种结构注定会暴涨
( W) I6 u- k% a, p% k' M3 X7 S* J/ q% g0 c+ t) E% \9 j
" V3 v ~# N: y5 Z
三个因素:
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; r; B0 C; A3 L
& m' e1 r" M! T k稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
5 @% E( y+ s+ f) d% m7 F+ p内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
* N- p/ b" ~$ _9 H, c- K叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。9 U% {0 E/ w; b' B/ m
! o& C& F. g) f. M* Q: H& w) l
/ B$ o. b. A' E% y) O( SALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。. [' ^9 V2 I0 g- x. P0 S) O9 U
6 e5 v% K+ Y* [9 V3 q( ?; J
: a1 K) W) s. Z: b& w! a: D1 {7 g. N9 i8 M6 ?
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?! F9 h' P7 ~, G& ]4 T" B( t
$ r( f( l/ t$ A. G6 @. H6 h; w/ [8 i
: B. |- W: L/ q9 b& b: p7 c
$ u+ ^8 o) [" E+ A; |& M; Y
) e, g; ?' d7 b% |( |% L8 A. p" ]1 r; ?6 v2 y: J0 X
0 W; t; g) F9 g" p/ x# _( R" j% E" j2 U0 b
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。% E$ a/ L6 {& f0 E2 J
3 {' H, j" E9 V
0 e! B, y, M6 R+ O0 C. Q* Q9 j( r/ l& n( w
任何人都不应忽视的风险1 M6 F+ {- `3 I5 V& p) H: q
) S7 J" C; \1 v" L; f) H' |: Q, e2 Q
( c+ p- o6 O4 ~! {( t ~( U长期来看 FDV 很重要。3 o, _0 B( d# D# E% i1 f8 s
" ? ~. d3 t, l# I
1 p; |0 V; [/ c! _/ F
8 {9 {/ r8 Q9 e; p2 @但这不是一个长期赌注。
8 E6 J3 [" r& m* |7 E4 p0 w! _) l9 m) U( @& H; u3 |
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你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。* v$ a$ Z! A$ ], w
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% R8 f1 ~9 m m% S: g) s3 b0 `附带赌注
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H) X; r5 @4 C. i0 Y2 G0 X
/ X9 ]2 m# Z% a# A% l" q5 P4 \有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。4 o/ F& G4 b7 y0 s. r
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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" C. a+ _8 r2 A* E3 M2 S小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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7 ~8 R1 S" r) o, D5 s* z1 Y, T" q2 O5 l
/ X7 y7 l* }" s( z ~3 j两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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总结
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! [" u7 g0 [7 O$ x! ~
" h* V# R4 P4 r/ }3 J$ ]/ O$ mWLFI 同时是很多东西:
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。) x" H2 W, ^. b& X% b/ k8 t% g
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。4 R) e, g2 ^$ q$ s! W. ]/ \
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。, o7 K7 Z7 ?6 Z" t2 n
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不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。6 W& O' \) R! ~, K w
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4 i2 T5 d& H3 y& K0 g无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。0 W) }+ ]2 S5 @! n- c& f' M4 |
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% H( w6 g! P6 v1 C: p Y在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。! y& ~$ G# P: v" s8 w2 F
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我的论点很简单。
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6 x+ N; E/ L+ c0 i这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。3 T& W B+ y* D5 w- ^
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2 N9 ?) y6 o, {3 Z3 L" F" k
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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& g% f4 B1 A0 F1 \- d+ u那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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