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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。3 c# c/ @" I. M: g7 f# f
* W* X; I1 \! W$ k) o
/ ]( V/ f' U4 M* Q8 c
* u0 D! U! ?6 @. e6 c3 g- U对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
# a% d* m# Q, @$ F2 A$ ]! [' _6 [' p$ \2 P# b' W5 t
& g! H, v, L5 j
. j- n9 d# L; E- k& _/ B, Z- S我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。% O l3 m: r" f- D
7 ~* W R7 m! S- l# H
. L8 R0 h, i# r2 P7 g
9 M. {6 I" o4 p' {& R! Q, [项目简介: m7 a8 M9 u! V J" H6 e$ K: i
$ y' t1 s4 o* \9 h( Q! h
9 p4 a5 r! j( g- VWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。8 e8 w0 S* {0 B6 D
" B( L! c8 ^% Q* f; W5 y& S6 S E" r; F Q' \: x, Q
" M- g- ~6 ?; K) p
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:8 x/ ]& W& G8 R7 A
1 g# v# b. p; O ^
9 t3 V5 H( v6 N& T
6 X: S R5 }. D: t( |: Q! e' a, IDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。# M) X. `; `1 b5 t" T9 A
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。- p2 R+ M5 b) \9 f
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。( g* S+ x/ f3 D& S
: n4 c( S0 t6 I# H7 q
5 z# s7 C9 f. K% }9 S+ _! G' B这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。! W" u) V! s8 E" y- L. g ^/ X! O
& n) r, p, y' O$ `; i0 c3 Y3 m% U- D' G* P2 Q5 t
* r3 z- V# g/ P' S' E5 Z8 ~$ c+ r* E9 [2 l( e
" F) x7 g: H7 P7 t& r
, X6 Y8 v4 J0 ]# ?
5 J, w8 W6 k. f1 c8 w& }& ?为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币# U2 `( C. y3 L8 }' ?1 N$ v) ]
4 |3 |8 s+ D$ b, v8 m* K
6 J7 K# N; C* H6 s大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。6 A' V, |+ t5 ] f8 t/ j. b" i
( g6 y4 w6 k5 ^1 z5 j' d
7 {+ r x* x- e( S) a. W9 n$ b; I
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
Z7 L8 S: ~$ A5 f+ h8 X' T6 m# Y5 M0 s& c5 ~$ \2 a
# Y& g" N+ |4 n6 l! f- b# g
- ` ^$ w9 @1 H# \流程如下:
, @. d/ Q: P/ k( L4 ]/ P: u1 E$ ?& T
$ Y% r$ b V) _: H
( \7 f7 j- ?9 v5 _( t, w
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
! S9 ~7 _$ z' B3 | a+ w# s
# @& U1 h% Z$ B4 c3 h- _/ {5 u2 a8 s2 p1 K6 I: t/ X
1 N3 ` _3 e; u+ D( }1 Q
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
2 ]- m Y% a( x9 v( @* Y) Y. |9 g$ V& v& u/ p
& u, B; y: ?6 M* R6 o# o$ j( V
1 X# N/ y/ _0 Q5 i9 E- D* V3 O
" y i" z$ O/ r( U0 u/ h2 _' e; i/ s0 M) q: C8 R# m
0 ~7 D) V' t' ^9 z0 }. s, L
3 F0 k- n8 e" k0 {& h代币流通( ~% X ?3 ^8 @- L
) l" [! l- C3 d& q: ^3 e1 r0 U2 D P" |) H' ^4 }4 |
日期:2025 年 9 月 1 日
' p* ]/ h/ d% L: F y交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
' w) Q9 {" A5 S, z1 V; T# [# t解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
+ F8 B+ M8 ]1 g7 p4 l供应量:5% 的流通供应量
) e7 Q! ]8 H% g6 g. ]
2 h. M9 n) y% F/ }9 k6 r) V& `9 p: V! `; j8 h% R
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。* }' m0 u% m; x, G/ u# L
" i1 Q. P$ Q+ J+ |3 q
f" s- ]0 v; F6 A5 U, b! }4 A6 W
% }, \9 d9 J+ a接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。 Z; v3 H$ V( }& F
6 j n$ B0 s; O+ A# Q- c5 k; U+ V
8 U/ P5 ~1 R. ]0 G! a8 W- c. C0 c; x2 X+ K1 l
投资机构和合作伙伴& n5 j" z. p$ F* d6 X
+ f1 Z' s4 A: q b2 R& X4 t
) _4 f& \7 m* S6 `. B2 z
主要参与者已经入场:
% [( w6 x6 A, l& {% y
0 D# g0 K9 w* O8 Y7 t
5 v- K! }9 ]+ B5 B5 d3 v
2 P& M- y8 C3 E; |/ W0 UDWF Labs 以 0.10 的价格买入。# z+ _" e1 K/ ~( P
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
& a4 H* m4 y3 x( P+ ]纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
S8 E Q& n2 n, m3 E% C$ i3 E2 s% x! }8 F2 P1 T) O; q
_5 e4 i4 p5 @' ]
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。+ P# N* h6 d: l
0 }, h5 n, B) `5 |; `0 h
0 |: Y; c& P' Z. N% W' V9 q
; v* ^9 }, ]( c& M" Q9 g/ q# V你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
) W$ ], U" n) Z) r+ n! J5 H- Y O& a6 H6 G8 |: `
$ p! T" |, h$ X8 m' r- [* P
# a3 X/ N( R5 f' }7 G9 J现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
) M0 ?2 e/ d" v+ @: {8 X/ r- [* ]/ R' L% f0 Z+ p) T: d$ j
; }; E1 E% @/ k' d3 k
4 d- M0 k! L: [' i* G+ x( j这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。% M9 O# E8 k+ N; m$ F+ e
0 b. x$ o6 S$ S# L
9 i, j- |$ U! P% G
# P) G0 I* W+ r. P, t4 ~一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。% Z. N4 K0 ?% Y8 c, f
3 F1 s( s* H# P( W) w" u4 z# ^6 F: ^3 d1 N3 a
3 ]* @" U% x, H2 w1 J+ V5 S2 L" {为什么这种结构注定会暴涨
1 P! F" M+ o' [4 V T* [8 h/ A5 g, w4 F1 d
( X$ ?. R" E' {4 w5 K三个因素:
7 L, X2 b+ I- b/ N+ x, G0 v* _) S; E/ \: l, V
( z* g3 I$ A; x1 z% W/ R
& O' M, Q1 J$ @5 }3 i' h- A稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。3 F- E9 T8 E/ o, M4 S
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
" @ {) d0 \3 V' C- Z" L8 U8 S* E叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
% b; T2 `" l/ `; @; s Y$ h$ D8 p
# Y; b( Y& W: EALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。2 X- Z$ Q5 |9 E9 x; [
: y: F: {. H, h0 p
6 R9 v$ W2 W% N3 T3 m) s
0 s" C3 ?0 n4 i8 J1 o4 ?& l5 Q如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
4 h5 d+ s( [- {' r7 F9 F* T2 V' D( ?$ Q
& x2 z/ y5 Q* _! F" [$ K! F) V) U8 N
/ f* p; G( I" X5 j
; z, Z1 X+ s8 b1 I/ m) r# W. h6 t0 X o
: G8 s$ O9 h$ C这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
5 E1 P t/ j3 P1 \6 S7 _
% d, N) X P( U4 [: S0 x y& R# p7 F1 [5 h0 i7 ]4 [
7 o" X( ^% z4 v- T
任何人都不应忽视的风险" [9 _$ ?; C+ H2 o# e
9 |6 e! A; v% n( S- m1 z# E1 ]/ P
7 k; U2 M4 I3 }: q6 c长期来看 FDV 很重要。: w+ m" b! A# n/ E4 Q& v- \. ]
+ i, i7 [# q6 @( l& `% T
: E0 ?! _% |0 \. ^+ a3 G" D0 ], ]1 V
( b' t6 l1 g7 Q
但这不是一个长期赌注。( g4 f! N; @/ R' O
- H5 e9 j* s4 ^; D2 d
; m& A+ r6 ]6 `& [3 z# S+ Y% c9 {( }6 \) j
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。7 U; j' O$ L+ ^7 V! S
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附带赌注) _+ {$ }# W8 F* u+ z+ e0 @3 P
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, `! k( g; h' U& \! M有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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6 G' e# K. v6 sBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。& N' o. g5 \' m% c. b) ?
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总结; j7 e4 J2 o# i$ V, p
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WLFI 同时是很多东西:1 \5 A+ u; C5 y& ]' C
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
: E% r1 c5 v$ m# \一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
* J9 Q0 Q3 ]; l6 O一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
4 ]6 K" t, X3 o8 G7 W/ V2 Z+ f( Q s. }
9 u+ b; f0 i; b, i9 [% T不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。1 o3 m# Q) Q4 {: z. n
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1 }( C3 Z% P; _( L无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。5 j/ B- a. T3 |# ~
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在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。+ d2 h1 a2 W' J2 Y8 I
* i. W$ }! o9 L) P- W7 Q! \' E
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我的论点很简单。: I( _8 c7 ~9 v) U9 v$ a4 ]
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2 y1 @* z& z1 M% n9 b: a这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。 e9 R: a& g' X
' M! S$ o: C _3 S% q r6 ~, v& ^4 ^" ]
$ x& Y1 [+ T& ]2 d那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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