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FalconX冲击上市中,加密经纪第一股会复制Circle还是Coinbase?(转)
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9 f. C( i( X: ]3 E" p) F: x, ~5 J% T8 w) F+ E9 \; z4 L
2025 年 6 月 5 日,稳定币巨头 Circle 正式在纽约证券交易所挂牌上市,发行价定为每股 31 美元,显著高于早期预估 24 ~ 26 美元区间。而更令人瞩目的是,截至目前,CRCL 盘后价格一度攀升至 214 美元,市值突破 480 亿美元,短短十余日内,
3 _: ?. A( d3 s
2 m6 c4 @' I+ P1 U累计涨幅接近 600% 。与此同时,SBET、SRM 等新一批加密概念股也表现强劲。
% {) F$ m9 w) R/ }0 ^: W5 R; X
) C9 _5 E- N$ b% H5 U) V" J7 C 在美国监管环境持续改善、机构资金加速入场的背景下,加密企业“奔赴华尔街”的潮流正在全面提速。按主营业务定位划分,交易所、稳定币、矿业均已有代表,而本次加密主经纪商 FalconX 被曝筹备年内上市计划。这家估值 80 亿美元、服务- G; W6 a/ J$ ?7 n: L& b. c
9 H0 {+ B: u. d" {0 y
对象为全球机构投资者的公司,正试图抓住这波“机构化浪潮”的时间窗口,抢占资本市场先机。
4 U7 n, W$ E% ?* h9 ?$ Q- H* Q% e* K; }5 s7 W" Y' \/ F8 Y
从硅谷出发,FalconX 如何跑出加密主经纪路线?
4 p/ _ X$ C: Q4 K! J# s& D( y% n* f$ p
FalconX 诞生于 2018 年的硅谷,一个擅长将科技叙事转化为资本神话的地方。联合创始人 Prabhakar Reddy 拥有深厚的跨境金融基础设施背景,其早期创办的 OpenFX 曾专注于外汇市场技术服务,也为 FalconX 奠定了坚实的交易系统基础。
: D# q. j6 I: T3 `3 `5 Y& L
0 Y: X2 u; N7 K 不同于面向散户的加密交易所,FalconX 自创立之初便将目标锁定在机构客户,明确定位为“加密主经纪商”(Prime Broker),专注于为专业投资者提供全方位服务,其业务涵盖三大核心板块:; @' I1 t) {, K: V3 ?5 E
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聚合多家交易所流动性与智能订单路由,实现高效撮合与成本优化;+ }3 B5 U# A5 q6 P0 K
2 S8 n5 E4 W9 o( W4 A: R8 e提供结构化融资与加密资产抵押贷款服务,满足机构灵活融资需求;5 k& {6 ~& n; a6 A% f, J# _, m
^( c: U8 v% M' a& i0 |
拓展资产管理与衍生品策略产品,打造机构投资组合的完整解决方案。
% B2 n" Y* J+ g+ m
( R+ I q* V/ I2 C7 r+ v1 d w9 _ 截至 2025 年,FalconX 已在纽约、伦敦、新加坡、硅谷、班加罗尔、瓦莱塔等七地设立全球办事处,基本完成机构服务网络的初步搭建。
; D, i$ R. r. w ?0 c b8 p5 ~- L p- l- e+ a, r2 r" Y
FalconX 的团队则融合了传统金融与科技领域的双重基因,核心成员来自摩根大通、花旗、PayPal、Kraken、Affirm 与微软等顶尖企业,兼具严谨的风控能力与卓越的技术执行力。
0 `% C! B. ^* z6 Z9 R% o2 [2 K% P2 s3 H, e0 o
2022 年,公司完成 1.5 亿美元融资,估值跃升至 80 亿美元,背后投资方包括 GIC、Tiger Global、Accel、Lightspeed 等知名机构资本,为其机构青睐的品牌形象再添砝码。
1 i* ~5 ]3 L9 t1 F k* o- P
9 k5 z) {; s. k ^ t& \8 u 加速并购扩张,FalconX 的 2025
9 H6 o/ o' }5 J
# Y" n7 @; V" Y$ C5 D4 ?* u+ {# ~ 进入 2025 年,FalconX 显著加快了业务扩张的步伐,围绕衍生品市场、机构融资与资产管理三大板块展开重点布局,战略意图日益清晰:" Q/ v- D. q- M1 p( K% {4 Y. l: ^& q
3 A8 Y7 K9 C7 x5 Z' x 2025 年 1 月,收购衍生品初创公司 Arbelos Markets,进一步增强其在结构性产品设计与风险对冲方面的能力;4 I( K# U0 N, u+ V3 K7 s3 d
. R3 o3 H4 |' K$ [: r/ n 2025 年 3 月,与 StoneX 合作,在芝加哥商品交易所(CME)推出 Solana 期货产品,并完成首笔大宗交易,同时成为 CME 加密衍生品的主要流动性提供商;2 p; k6 W; |" e5 D9 U5 ^( I7 i
; w- _4 U0 g0 Z3 Y8 K
2025 年 5 月,与 Cantor Fitzgerald 合作,完成首笔比特币支持的融资交易,并计划为机构客户提供高达 20 亿美元的融资额度。同期,与全球银行 Standard Chartered 建立战略合作伙伴关系,借助其银行与外汇服务能力,进一步打通传统金融与加密市场之间的通道;! z8 c4 @5 x* y6 {
7 \1 J& f9 |& t; R- A# u
2025 年 6 月,收购资产管理公司 Monarq Asset Management 的多数股权(前 LedgerPrime,原属 FTX 生态),扩展 FalconX 在资产管理与量化交易领域的产品能力与客户触达。
W+ o+ G2 E/ G% {1 w2 k2 W; Y# h& t @$ P
通过一系列并购、产品推出与战略合作,FalconX 正在从单一交易撮合的“经纪商”角色,逐步转型为覆盖多资产、多服务模块的平台型金融服务商。这些举措不仅丰富了其业务矩阵,也为即将到来的 IPO 筹备构建了更具说服力的资本叙事。
0 O$ _2 K5 ]2 q* U3 e0 L% L# k
. x3 d# x$ m( K, S2 s- j 为何此时上市?IPO 背后的资本逻辑与节奏控制8 C0 Y) [3 x* t0 p8 h7 {* c
0 n) ^2 d% Y" W
消息人士透露,FalconX 已与投行顾问展开非正式接洽,评估 IPO 的可行性,并可能于年内提交上市申请。/ E2 p3 i4 ]$ ]( Z
4 q( L# o" z. w( z 选择此刻启动上市筹备,并非仓促之举。过去几个月,加密行业发生了一系列标志性事件。1 Z# \ R' }+ R4 S; O! D. b4 X/ a* i" i
: ?. x% c* n: H! K. r+ v9 z8 m7 r j Circle 成功登陆纽交所,上市十余日市值飙升至 480 亿美元,远超市场预期。这一壮举极大提振了投资者信心,也迅速改变了资本市场对加密企业的风险定价逻辑;Kraken、Gemini、Bullish 等头部平台也纷纷传出 IPO 筹备计划,资本窗口正在逐
0 n+ R7 u8 D# m# Z
, C8 P2 C% R5 f+ [/ f8 s步开启。
( k* {9 [9 O8 h4 P
+ q: H7 o+ w0 D! o) \ 与此同时,监管环境出现微妙变化。新一届美国ZF释放出更为友好的信号,SEC 态度趋于温和,为加密企业提供了更明确的预期空间。机构客户的需求结构也在悄然转变,从单一交易走向结构化融资、衍生品管理与综合风险配置,主经纪商的地/ R1 z5 I5 u$ N# R
! _3 C/ G$ a& d# A1 y1 c; [
位日益凸显。
: Q' U4 R' S5 Z+ s) A. D
# w: R* }( Y. v) y) Z0 i- p 种种信号交织之下,FalconX 似乎找准了自己的时点。不是作为追随者,而是试图成为这场制度化周期中的先行者。对 FalconX 而言,IPO 不仅是一次筹资机会,更是一次品牌重塑与战略跃迁的关键节点:从“高成长初创公司”跃升为“全球加密金融! u9 r0 w* G9 e4 L! U
! S) g# `* N" E" ^+ |. t基础设施提供者”,公开市场的认可将成为其可信度的重要背书。% @5 M/ j+ k. `3 Q0 Z
: W, c/ q& q. E/ Q3 T
当然,窗口虽开,但不会长久。Circle 点燃的情绪红利仍在延续,而资本市场的节奏向来瞬息万变。若 FalconX 无法在此轮周期内顺利入场,下一次窗口的开启可能需等待数年乃至一个完整的市场周期。
6 Y. Q4 i* k& I8 B- M
. x* {5 j1 Q5 d* s/ A( ] 截至目前,FalconX 仍未正式聘请投资银行承销,这是启动上市流程的常规第一步,意味着 IPO 尚处于筹备初期,仍存在诸多不确定性。
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M- }) N7 X4 G3 v 潜在隐忧:组织调整与高管离职潮; p* f4 i% m* }8 |' }: h
& u5 C6 k2 _ A8 W& l
值得注意的是,FalconX 在高速扩张的同时,也面临组织管理上的挑战。; r2 S, J! B2 ~: t i+ a+ \
& `( \ w; u. } [2 g- N 2025 年 3 月,公司被曝出现高管密集离职,包括欧洲区负责人、信贷主管、总法律顾问及首席合规官等十余位员工先后出走。据传此次人事波动涉及裁员与主动辞职,公司对此未作公开回应。% x4 h: ~6 p" x. i, K. S
2 _3 f. B3 W* Z) a0 q% ?2 j2 w5 p 在快速成长的公司中,人事调整并不罕见。然而,对一家正谋求 IPO 的企业而言,治理结构的稳定性与高管团队的连续性,往往被投资者视为企业成熟度与风险管理能力的重要指标。
1 U! I5 X% f) m7 P/ I# m+ ^! D4 c$ E' O. S m: s
这也提醒市场:IPO 的考验不仅在于营收增长与客户扩张,更在于公司能否在资本、组织、人事与合规等多个维度展现出稳定、可持续的“全栈能力”。/ _( R' { t$ }( V
9 f! ?" m: Q- D
小结:华尔街敞门,加密主经纪的下半场开局) C8 X4 N5 f* g( a" P6 \
- _0 o, u( b! l" h7 ?: K FalconX 能否顺利敲响纳斯达克的钟声,仍有待更多官方信号释放。但可以肯定的是,其一系列战略动作已清晰勾勒出未来轮廓:
2 K7 s) T4 b7 o. F. D
+ C8 a; W% |3 N. o( D 在 Circle 打开加密 IPO 信心窗口之后,FalconX 正试图作为“加密机构化浪潮的下一颗落子”进入公众视野。它的角色,不只是某一家公司的估值故事,更是整个加密行业从边缘走向主流的象征转折。8 t! g. h* y' J2 L
! Y* T8 p1 [! i1 V2 L. f
它能否复制 Circle 的资本奇迹?又是否能避开 Coinbase 曾在 2021 年遭遇的估值高点与币价下滑共振?这些问题的答案,也许将在其即将披露的招股书中逐步显现。9 d' j5 W! T0 j- l0 j. e3 A
% ~) R0 q1 A: X' a! B5 |
但可以确定的是:在这场资本、信任与制度协同的新周期中,FalconX 已经不再是旁观者。
; T- v( d. H2 I+ n1 j) L' u2 Q8 C9 z/ w- o
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Circle 点燃火把,FalconX举火接力,加密正走在制度化的“主道”上了 |
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