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FalconX冲击上市中,加密经纪第一股会复制Circle还是Coinbase?(转)
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8 A; B( O$ H' k& R4 P9 C
) P$ _" f' F' T3 `: o F
' O2 x3 F1 I3 ~9 S1 O: Q2025 年 6 月 5 日,稳定币巨头 Circle 正式在纽约证券交易所挂牌上市,发行价定为每股 31 美元,显著高于早期预估 24 ~ 26 美元区间。而更令人瞩目的是,截至目前,CRCL 盘后价格一度攀升至 214 美元,市值突破 480 亿美元,短短十余日内,* Y: {6 m8 I } _' N- e$ u: ?
S( k/ [. ?9 u2 _2 @! T
累计涨幅接近 600% 。与此同时,SBET、SRM 等新一批加密概念股也表现强劲。' Y4 \" ^* B: q3 ?: C% `$ W, S U, E
5 _4 D7 O' c6 h9 S 在美国监管环境持续改善、机构资金加速入场的背景下,加密企业“奔赴华尔街”的潮流正在全面提速。按主营业务定位划分,交易所、稳定币、矿业均已有代表,而本次加密主经纪商 FalconX 被曝筹备年内上市计划。这家估值 80 亿美元、服务4 ]4 f4 n8 a% ^& X
1 t+ k/ v* e! j: A4 z. |7 H
对象为全球机构投资者的公司,正试图抓住这波“机构化浪潮”的时间窗口,抢占资本市场先机。7 L5 X; p# d+ o, J
. Q, ^0 U$ I" H3 N: B6 e
从硅谷出发,FalconX 如何跑出加密主经纪路线?
! R4 O% l" w5 d, b( f, s: ~4 [2 T
* X; n1 x( G! T FalconX 诞生于 2018 年的硅谷,一个擅长将科技叙事转化为资本神话的地方。联合创始人 Prabhakar Reddy 拥有深厚的跨境金融基础设施背景,其早期创办的 OpenFX 曾专注于外汇市场技术服务,也为 FalconX 奠定了坚实的交易系统基础。
2 q3 e3 K- r. `; A- `% G
6 Q; \0 u! k5 n3 _, J3 P( o' ~3 e 不同于面向散户的加密交易所,FalconX 自创立之初便将目标锁定在机构客户,明确定位为“加密主经纪商”(Prime Broker),专注于为专业投资者提供全方位服务,其业务涵盖三大核心板块:
4 Q5 x/ B6 O$ c, S3 }# F% _ W; d0 h( Q8 _: z
聚合多家交易所流动性与智能订单路由,实现高效撮合与成本优化;; U8 U( I- _- P+ V' D/ e! ?
/ a( N f0 ], H. a. t7 L
提供结构化融资与加密资产抵押贷款服务,满足机构灵活融资需求;
, X0 G7 F& x* Q& {: I6 L2 z c0 C+ m4 v
拓展资产管理与衍生品策略产品,打造机构投资组合的完整解决方案。$ g) t! N! F9 D" B
- w9 i; r4 d# q1 q9 o3 d' P+ R 截至 2025 年,FalconX 已在纽约、伦敦、新加坡、硅谷、班加罗尔、瓦莱塔等七地设立全球办事处,基本完成机构服务网络的初步搭建。' |, s2 Z+ o) g+ {: l
8 T* c0 q% E- }+ c" { FalconX 的团队则融合了传统金融与科技领域的双重基因,核心成员来自摩根大通、花旗、PayPal、Kraken、Affirm 与微软等顶尖企业,兼具严谨的风控能力与卓越的技术执行力。
. I8 C$ |" n/ b4 m% L' P4 T
( ~- P8 I7 X" e1 ~0 \ 2022 年,公司完成 1.5 亿美元融资,估值跃升至 80 亿美元,背后投资方包括 GIC、Tiger Global、Accel、Lightspeed 等知名机构资本,为其机构青睐的品牌形象再添砝码。
3 n# C x4 w8 r! K" f( K# Q b" n$ @
加速并购扩张,FalconX 的 2025 6 H6 O& H$ c) @- u/ {, u6 H
* U1 {( \3 I. @4 q1 i/ o 进入 2025 年,FalconX 显著加快了业务扩张的步伐,围绕衍生品市场、机构融资与资产管理三大板块展开重点布局,战略意图日益清晰:
# K( [# ?& F: l5 e0 j- L! V1 m9 |
l7 X0 ^5 I7 U, ]. T 2025 年 1 月,收购衍生品初创公司 Arbelos Markets,进一步增强其在结构性产品设计与风险对冲方面的能力;: ?/ P& L+ Z2 h! m6 v' J8 D3 Q/ r
1 E. b& k! \; H6 R9 r7 ~
2025 年 3 月,与 StoneX 合作,在芝加哥商品交易所(CME)推出 Solana 期货产品,并完成首笔大宗交易,同时成为 CME 加密衍生品的主要流动性提供商;
$ [) _& h [, {: ^' ]5 a+ n6 U2 e! ^( s
( D6 ?# Z& |: ^, J$ N 2025 年 5 月,与 Cantor Fitzgerald 合作,完成首笔比特币支持的融资交易,并计划为机构客户提供高达 20 亿美元的融资额度。同期,与全球银行 Standard Chartered 建立战略合作伙伴关系,借助其银行与外汇服务能力,进一步打通传统金融与加密市场之间的通道;
+ J) M& N4 z# [' G$ v$ X) o4 U- @
" \7 [! Y2 g3 ^: W. V0 Q 2025 年 6 月,收购资产管理公司 Monarq Asset Management 的多数股权(前 LedgerPrime,原属 FTX 生态),扩展 FalconX 在资产管理与量化交易领域的产品能力与客户触达。
- H9 Q) a, f+ N8 g* f5 G j! A4 w4 f
通过一系列并购、产品推出与战略合作,FalconX 正在从单一交易撮合的“经纪商”角色,逐步转型为覆盖多资产、多服务模块的平台型金融服务商。这些举措不仅丰富了其业务矩阵,也为即将到来的 IPO 筹备构建了更具说服力的资本叙事。/ I% T6 ^# s& g. Y. \3 ~9 l
# u4 k. m% y( G( _3 @6 { n
为何此时上市?IPO 背后的资本逻辑与节奏控制3 n, P8 N9 u+ t- [0 q( ]2 g, b
; q Q( ]6 }. @. m6 a7 `1 R* e
消息人士透露,FalconX 已与投行顾问展开非正式接洽,评估 IPO 的可行性,并可能于年内提交上市申请。
! c h& Z& S7 H, _6 S' T/ ]
/ E( O+ v! V) o, y1 j& ^: y- | 选择此刻启动上市筹备,并非仓促之举。过去几个月,加密行业发生了一系列标志性事件。
# r3 B$ h+ l A* \
1 S' J: O. a% \, y4 J. Y Circle 成功登陆纽交所,上市十余日市值飙升至 480 亿美元,远超市场预期。这一壮举极大提振了投资者信心,也迅速改变了资本市场对加密企业的风险定价逻辑;Kraken、Gemini、Bullish 等头部平台也纷纷传出 IPO 筹备计划,资本窗口正在逐6 C7 `, _* ~% O# z' s, [4 e
2 }4 V# G1 u) m4 }- A) C1 b( W
步开启。
) s- C% A4 I* f4 P9 z" Z) `
$ E2 _8 W% S/ ~1 N" }5 T 与此同时,监管环境出现微妙变化。新一届美国ZF释放出更为友好的信号,SEC 态度趋于温和,为加密企业提供了更明确的预期空间。机构客户的需求结构也在悄然转变,从单一交易走向结构化融资、衍生品管理与综合风险配置,主经纪商的地
& f' r/ Z: `" x
6 }4 x3 n7 h O$ S2 O$ U+ |位日益凸显。
* E" A( ]5 N/ h% J/ h* y8 l# S, U; t# ?6 y3 Y0 r& u) P
种种信号交织之下,FalconX 似乎找准了自己的时点。不是作为追随者,而是试图成为这场制度化周期中的先行者。对 FalconX 而言,IPO 不仅是一次筹资机会,更是一次品牌重塑与战略跃迁的关键节点:从“高成长初创公司”跃升为“全球加密金融
7 P" V1 P5 u2 k5 t6 k3 t; F; R! A7 b
基础设施提供者”,公开市场的认可将成为其可信度的重要背书。5 r8 d7 j! Q, |% t$ w; f
4 o% y j1 S! O( n* \7 } 当然,窗口虽开,但不会长久。Circle 点燃的情绪红利仍在延续,而资本市场的节奏向来瞬息万变。若 FalconX 无法在此轮周期内顺利入场,下一次窗口的开启可能需等待数年乃至一个完整的市场周期。
; D- ]/ \5 n/ l# W1 q/ r6 z9 D. p4 ^& X9 l/ R5 W1 Y9 Z% w6 E
截至目前,FalconX 仍未正式聘请投资银行承销,这是启动上市流程的常规第一步,意味着 IPO 尚处于筹备初期,仍存在诸多不确定性。
! M' }( v/ w) j* N! T6 N4 v) X5 R% Z1 K* ^7 i3 b$ A3 V u" O
潜在隐忧:组织调整与高管离职潮
m, r$ w3 D# o' K
8 p3 m8 |8 W" I. b0 | 值得注意的是,FalconX 在高速扩张的同时,也面临组织管理上的挑战。 ]( V) I! N7 m
$ Y3 [3 G9 d& P5 z5 ` 2025 年 3 月,公司被曝出现高管密集离职,包括欧洲区负责人、信贷主管、总法律顾问及首席合规官等十余位员工先后出走。据传此次人事波动涉及裁员与主动辞职,公司对此未作公开回应。
" Q. @6 ]/ ~2 c7 ?1 G, n7 s6 K& i- P# x& h
在快速成长的公司中,人事调整并不罕见。然而,对一家正谋求 IPO 的企业而言,治理结构的稳定性与高管团队的连续性,往往被投资者视为企业成熟度与风险管理能力的重要指标。3 A- f- D* v9 ^+ e" Q$ s+ l
( ~. q7 S2 O" L+ t; ^; H 这也提醒市场:IPO 的考验不仅在于营收增长与客户扩张,更在于公司能否在资本、组织、人事与合规等多个维度展现出稳定、可持续的“全栈能力”。
; X5 {3 ]9 s S; O: t0 n4 S0 C8 D/ D8 K1 A! Z
小结:华尔街敞门,加密主经纪的下半场开局3 x$ j3 S+ D0 G8 a4 t- F+ r
" [8 e4 W, g( ]* _- y8 ] FalconX 能否顺利敲响纳斯达克的钟声,仍有待更多官方信号释放。但可以肯定的是,其一系列战略动作已清晰勾勒出未来轮廓:
( j; s! V' V! o- l1 C( L
0 H- K7 l3 M0 u2 K0 m 在 Circle 打开加密 IPO 信心窗口之后,FalconX 正试图作为“加密机构化浪潮的下一颗落子”进入公众视野。它的角色,不只是某一家公司的估值故事,更是整个加密行业从边缘走向主流的象征转折。
L. j7 X) a+ n2 i1 [2 F* f9 W4 Z6 |8 h$ C1 ?
它能否复制 Circle 的资本奇迹?又是否能避开 Coinbase 曾在 2021 年遭遇的估值高点与币价下滑共振?这些问题的答案,也许将在其即将披露的招股书中逐步显现。
7 t; _2 E% O( R3 I% g% y. `" o, p' v1 F6 v
但可以确定的是:在这场资本、信任与制度协同的新周期中,FalconX 已经不再是旁观者。 S! R( g% R* f: s; w3 q, V) b
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Circle 点燃火把,FalconX举火接力,加密正走在制度化的“主道”上了 |
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