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11 月的第一周，币圈情绪很差。
( ] o% E6 f/ @
( d; J; ~/ g) L6 Y# D比特币已经下探到「10.11」大暴跌的更低点，没守住 10 万美元大关，甚至跌破 9.9 万美元，是这半年里的新低，以太坊最低触及 3000 美元。& @; |, ~- M3 F) a& ]
[7 D8 p* O) R; d$ ~% p
全网 24 小时爆仓金额超过 20 亿美元，多头损失 16.3 亿美元，空头爆了 4 亿美元。4 U1 ]/ q: f2 d/ [" e# \( P
$ l- [( d+ ]- t/ G# d最惨的是 HTX 交易平台上一笔 BTC-USDT 的多单，单笔爆仓 4787 万美元，直接上了全网爆仓榜第一。" [- Z/ p: n$ Q. i9 z$ U- {
6 l, Y5 V/ }, ~
下跌肯定还是多多少少有些原因的，我们马后炮地看。* P: p8 j/ ?1 w$ g- p2 V0 D
3 @4 W* B; ]# x# o: ?" Q. \3 o
行业内部4 E B# k# v+ K. ^: J
连续两天都有项目出事，11 月 3 日超级老牌的知名 DeFi 项目 Balancer 被盗了 1.16 亿美金，原因是代码出了问题。Balancer 属于 DeFi 基建，比 Uniswap 还老牌，这种代码问题对行业打击还是相当巨大的。2 ?0 U8 Z1 F8 f1 U0 f" X7 l. F1 i
* T; w B: G4 F) }
11 月 4 日，一个名为 Stream Finance 的理财平台暴雷，官方说损失了 9300 万美金，问题是不知道怎么损失的，官方也没说，社区猜测是「10.11」大暴跌那天出的事。
/ T5 \$ I: O( v2 J% v! E! Y1 m/ V
1 |! [- |) z# N8 t币圈就那么点钱，这两天又少了两亿。
9 ~* G9 ]7 D4 R( R$ N$ N% e& U% O o+ H n7 u
宏观上看- p g0 t( P& y% q: l/ D9 s
其实看看全球资本市场，11 月 4 日全球都在跌，新高的日韩股票也跌，美股盘前也跌。 v; F( T& n. Y- U
8 M; a) c, l+ I1 A9 a3 o! y首先是降息，上周三美联储讲话，12 月降息似乎确定性又降了，暗示没有急于降息的必要。: _7 a+ B$ O6 \( N( G' t- S
1 y9 D; p# M* M. E
然后 ETF 也是净流出，上周比特币的美股 ETF 净流出 8.02 亿，11 月 3 日周一又净流出 1.8 亿美金。
: S1 o4 u4 _2 @! x: l! P Y
: u7 I8 G$ y, |: U1 Z5 |' m11 月 5 日还有个事，就是美国最高法院将举行「关税审判」的口头辩论，审理特朗普征收全球关税的合法性，不确定性就在于如果最终裁决反对特朗普，有可能关税会被取消，那么后续又会有新的政策调整。; c% x" x* Z( t/ \6 U i
6 p8 ]' E( }7 u* v3 y( l, b3 H
美国联邦ZF「停摆」进入第 35 天，追平美国史上最长「停摆」纪录。ZF关门导致机构对冲高风险资产，引发抛售。这可能是此次大跌的核心原因之一。- _) o* d* ]! a) o) S8 ~0 y
# |9 v$ J- h" R, q7 {
华尔街见闻此前文章，分析显示，停摆迫使美国财政部在过去三个月内将其在美联储的一般账户（TGA）余额从约3000亿美元猛增至突破1万亿美元，创下近五年新高。这一过程相当于从市场抽走了超过7000亿美元的现金。
7 M3 Z* y! z M2 e4 U
: E: x0 [ i) g这种大规模的流动性抽取，其紧缩效应堪比数次加息。关键融资利率指标已全线告急。据彭博报道，担保隔夜融资利率（SOFR）在10月31日一度飙升22个基点，远高于美联储的利率目标区间，表明市场实际融资成本并未随美联储降息而下降。同时，美联储常设回购工具（SRF）的使用量也逼近历史高位。
' Y4 D7 f+ E+ s, H+ ?0 O, s, k. e% J
现货 ETF 持续失血
' [& N7 _' a5 L( e& G. K! gETF 的失血其实比想象中更严重。
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从 10 月 29 日到 11 月 3 日，占据 45% 市场份额、全球最大的比特币现货 ETF——贝莱德（BlackRock ）旗下的 IBIT，四个交易日累计净流出 7.15 亿美元，在全美比特币 ETF 市场 13.4 亿美元的总流出中占了一半还多。! _; p6 K; s/ ~3 p
) B8 u& k H0 W! V) p
拉长到整周看，10 月 28 日到 11 月 3 日，IBIT 净流出 4.03 亿美元，占全市场 7.99 亿美元流出额的 50.4%，其中 10 月 31 日单日流出 1.49 亿美元，创下全行业单日最高流出纪录。$ h2 g) f# a2 u( F( \
7 W. {/ `0 m9 z# L5 k) a
11 月 4 日，BlackRock 的 Coinbase Prime 托管地址还进行了 2043 枚 BTC 和 22681 枚 ETH 的链上调仓，市场猜测是 ETF 持有人仍在持续抛售加密资产。" k' z- {- c1 c6 S
6 |* N3 F1 K. V5 }虽然 IBIT 目前资产规模还维持在 950 到 1000 亿美元之间，持有约 80 万枚比特币（占流通总量 3.8%），但四日流出对应约 5800 枚 BTC，也占到其持仓的 0.7%。
4 x% h' w! Z/ d X' O& R; T+ G# m' d
别看比例不大，架不住这是行业龙头，示范效应明显。
% k, x8 n& @; y& k3 |/ Z) m4 x& f) e
' e8 Y* f; b. f* V/ P7 M再看其他几大比特币现货 ETF，前五名分别是 BlackRock 的 IBIT、富达的 FBTC、灰度的 GBTC、Bitwise 的 BITB 以及 ARK 与 21Shares 合作的 ARKB。
- X3 P5 z( u( A# L$ k( r% u
! M, B2 [: }! G. F1 I$ r富达的 FBTC 同期净流出 1.8 亿美元，占其规模 0.7%，算是温和；灰度的 GBTC 自费率下调后赎回已经放缓，本周流出 9700 万美元；规模相对较小的 BITB 和 ARKB 周度变动都在 5000 万美元上下。
6 Y" }8 m4 }9 |; R
2 M g. { _9 B) D这波赎回本质上还是投资者风险偏好骤降，跟宏观高利率预期、比特币技术面破位是同步的。
( {' s' T5 [, ^$ h7 k8 [8 X: v0 L/ n2 V4 r# {. `0 ?- f0 K
链上长期持有者也在疯狂套现- o+ m# t# q; S+ b5 z% o2 T$ f
比 ETF 更猛的其实是链上的老玩家。' C; A6 K M, l
" [( D8 y9 n, w
过去 30 天（10 月 5 日到 11 月 4 日），那些持币超过 155 天、俗称"长期持有者"（LTH）的钱包地址，累计净卖出了约 40.5 万枚 BTC，占流通量 2%，按期内均价 10.5 万美元算，套现了 420 多亿美元。7 A4 X9 e! _1 c2 `+ r$ h. a
8 ?! |! x# `. Z" j. T这帮人现在还握着大概 1440 万到 1460 万枚 BTC，占流通总量 74%，依然是市场最大的供应方。问题是他们的抛售节奏跟价格走势完全对上了：10 月 6 日比特币创出 12.6 万美元历史新高后，获利了结明显加速；「10.11」闪崩那天单日就流出 5.2 万枚；10 月底到 11 月初跟 ETF 四连净流出叠加，日均卖出都在 1.8 万枚以上。8 Q0 j; c# K' v0 o" ~8 d
+ H- {% O* e, ]8 K从链上数据看，真正在砸盘的主要是持币 10 到 1000 枚的"中生代"钱包，也就是 6 个月到 1 年前买入、现在账面盈利 150% 左右那批人。持币超过 1000 枚的巨鲸反而还在小幅增持，说明顶级玩家并不看空，只是中等规模的获利盘在兑现。: R B0 L6 B7 d- C
9 M7 C( L! S7 _. K对比历史，2024 年 3 月 LTH 单月抛售了 5.05%，当时比特币跌了 16%；去年 12 月抛了 5.2%，跌了 21%。这次 10 月抛售 2.2%，跌幅只有 4%，其实算温和的。1 C- p! H6 v! e3 i
( `6 [7 Z1 A5 {1 m但架不住 ETF 和链上同时失血，两股力量叠加，市场就顶不住了。
, [2 e, M7 F' K7 U# ?. K* l3 X4 a- P7 l
7 a- I v) _2 m对下跌的底部判断
+ P# k3 {% y1 h7 k+ G6 ]glassnode 发表市场观点称，市场持续在短期持仓成本价（约 11.3 万美元）上方挣扎，这是多空双方势头交锋的关键地带。若未能重新站稳该水平，则可能进一步回落至主动投资者实际价格（约 8.8 万美元）附近。* P! p+ B5 i7 x) Q6 |4 W7 I
6 u: a5 c: Z2 d$ ]& lCryptoQuant CEO Ki Young Ju 昨晚发表一系列链上数据表示，比特币钱包的平均成本为 5.59 万美元，这意味着持有者平均获利约 93%。链上资金流入依然强劲。价格无法上涨因需求疲软。1 N, v9 @& t& o \$ i
4 s# b, @7 U+ F5 ^' V% Q2 E
10x Research 首席执行官 Markus Thielen 在市场下跌后表示，比特币正在接近 10 月 10 日暴跌以来的支撑线。若跌破 107,000 美元，可能会下探至 100,000 美元。' P N* N& Z' j" S4 f4 _* i
5 {- c% l& H( O/ O9 y* Y# W中文加密 KOL 半木夏今日则公开表示「传统的 4 年周期的牛市已经结束，比特币将逐步跌到 8.4 万（美元），然后经历几个月的复杂震荡，明年底后年初跟随美股的泡沫化冲上 24 万（美元）。」5 M) P& s& g, F
$ [/ `0 {/ U$ Y0 f5 Q2 u3 g) c目前看来唯一的好消息，就是历史上 11 月的比特币平均是涨的。
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这波砸盘狠啊，庄家出货连水花都不带溅的，散户又得躺平装死 |
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