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170亿美元比特币的幻觉——散户如何为企业“创新”买单(转)
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比特币DAT泡沫破裂,谁首当其冲?
2 l, y3 l0 w3 c散户投资者在以高价购买 MSTR、Metaplanet 和其他比特币 DAT 公司的股票后损失了约 170 亿美元。
, [/ k) O2 ^ }" b4 }$ }4 M6 T) N9 f; X% ]- j
对 BTC 国债有何更广泛的影响?
8 S5 t2 O9 d6 J被贴上“泡沫”标签的估值过高的 DAT 已经开始破裂,使比特币的机构信誉面临风险。, F! x. l {0 ^$ r% q& p R- A
! v# O* n4 q/ y* z3 |+ t1 k从理论上讲,越来越多的公司增加了比特币[BTC]对投资者来说,将比特币添加到他们的国库中似乎是一个巨大的胜利,表明机构正在认真对待比特币作为一种“价值储存手段”。
6 A- f* {' z9 _* v- W3 N* q5 V& j
& K: j8 W4 t$ b! Z2 x作为证据,Bitwise 使用硬数据来强调这一趋势。
6 [! L9 d4 A# b* l; ^2 v' S0 z' i; s) t& g: x/ ^
第三季度,企业比特币持有者数量增长了 38%,达到 172 家,新增 48 家企业。这些企业共计购买了 17.6 万枚比特币,使企业比特币持有总量略高于 100 万枚。9 e O! O9 k4 X- M& T
$ E4 k1 t# j% ?5 i7 Y* Q H: v战略引领企业持股- `) c5 `: y) a% T2 U
重点关注顶级持有者,策略[MSTR]脱颖而出,其国库中有超过 64 万枚 BTC。从技术上讲,这几乎是玛拉控股[MARA],第二大企业股东。2 C7 \1 k+ G! j) W
4 _7 V' a- V! m
从理论上看,MSTR 以比特币为中心的战略似乎交付绩效其年化回报率甚至超过了“七巨头”股票,凸显了其企业财务方法的有效性。
8 A# y, f9 L' Q: i" }& b [+ `
, ]4 U1 W- b! X: X* I( R7 S* e7 q3 K尽管如此,一些分析师仍持谨慎态度。
% f. h% c; W. ?! q7 n. y, f$ w
, k, D5 t' e/ n \% C- W& k比特矿董事长 Tom Lee警告DAT(数字资产国库券)日益增长的泡沫“可能已经破裂”。如果是这样,比特币最大的机构梦想现在是否会陷入其最大的噩梦?
6 s: r6 J3 O0 _' `& o1 M
+ }5 {3 ?$ f% `; D2 \" H( ]170 亿美元的损失凸显比特币 DAT 的脆弱性
, g# t. E! B f* j比特币财务公司的金融魔法时代是否即将终结?
& @; M6 l% S A
/ j5 c2 {) f+ y% ^: S' s根据最近的一份报告10倍研究但现实可能比大多数投资者想象的要严峻得多。$ E2 ^8 m; r! U8 I9 D
# s8 e' q) f, Y* Z& P
具体来说,散户投资者通过 DAT 公司投资 BTC 总共损失了约 170 亿美元。
% O: `7 T- s4 O0 L" v1 m$ j; R' w! P8 p) z2 ~5 u1 q7 _3 S7 @
该报告重点介绍了这些公司如何溢价出售股票。8 K+ ?6 x( J4 `+ ~1 Q L/ y6 h
4 ]$ f) f2 m' i2 W7 H9 X! `例如,以高溢价买入MSTR或Metaplanet的投资者在股价下跌时遭受损失,导致散户投资者损失惨重。9 s3 r d: C+ o/ d0 V) z1 C
# a: i" j4 a1 f* n7 K2 D! u如图所示,在“繁荣”阶段,Metaplanet 在账面上看起来非常有利可图,因为其股票的售价远高于其持有的比特币的实际价值,而且投资者的炒作推动了以高价购买。
6 j" Q8 E$ ]% i9 d- x+ L# A% h" a, G7 k% b$ C" P
然而,当“萧条”来袭时,股价大幅回调,这些国债的资产净值(NAV)下跌,导致投资者面临实际损失而不是他们所期望的膨胀收益。
& K/ A1 {, B U% p2 n L8 i8 x1 U, @
' q" l& l2 ]3 u- Y; |5 O! [) L) d% X因此,虽然高管们获得了利润,但投资者却承受了巨大的损失。
4 u; P+ o% L8 @; ^, }7 B0 H- R# g& D; A- V
总体而言,这些被贴上“泡沫”标签的被高估的DAT已经开始破裂,危及BTC的机构信誉。投资者现在正在重新考虑对它们的投资,这标志着它们可能开始下跌。( E! x' @' o1 Z$ W" i
& ~+ L) d3 D3 h' `& D. P
0 v' K: k8 J, K& w, n7 r
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我现在还是研究一下理论打法,感谢你的分享,我也来学习 |
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