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- l. B! R( ?! A/ N6 l
4 _& I- {" a ?) f9 \
! X. l+ }# Q! P: o( i) L- i1 a; t. g
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,
4 r6 }" ~9 c/ ~: `. w: s( z- q- L9 q2 X2 E% X" B3 ?
收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。9 L: R2 Y4 M P9 _. v
/ Y7 u) O8 q) F" C! H ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。
4 d) q" d8 Q2 D! A
_$ `4 v3 u* c& r 加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。1 s: C7 ?4 H. S& @3 u
9 ~) k% m; H. k: Q! T) W8 g* ~同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。
' j& U0 _( o4 Q7 F) P( l& Z& O) r$ ^( K" q' i7 f2 L
爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
/ H0 J: Q- L# |( z& S/ d" {* B: ^: U6 y* w8 q9 b
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。5 ]) Z, U! @! A3 l# e: h/ i d
1 _4 v' N+ O8 U# g1 f3 m* f 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?9 Z: I7 y9 O; H7 F
2 `) n6 _* o _0 N4 y% ]
5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
- t1 Q! T2 X- H7 x2 b) ^8 S/ @& R1 T5 c" \) l% X) P- ]" d# E
涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
3 l, `( h$ G; ? H+ `$ P9 t. _% B# d& `3 W/ C" {5 e
5 F! ?. G8 Y# D1 }$ Q0 Z" a
关税大棒难以为继
# @( p) [: t! ]$ p0 f# P
2 ?! n* j9 c: D& c6 [5 z 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布* k5 B4 `, s. w/ K) E, {4 K/ y
, C8 r6 h8 v# Z) Q9 ~! C: v, P0 C
何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸 O( G, O# o% {9 N
7 `9 z) E# M2 \7 R$ a3 x- U议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
2 o& H+ e- t, g9 ?. q+ ^ j5 K; m3 q, q4 Y0 E" w) m
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前
% o! a& X8 e; v( O, y
2 J. i" P* U$ v p消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。9 u7 f# I3 V$ S0 L, T# O
) |2 @9 e' b' r 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
) N6 w1 x; I9 q1 O5 K+ a" A0 W2 ^! U9 ]; L- z- p- S: K! Y
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。5 T6 A; r. J; |- s- k' O0 W0 b
2 X r8 c8 i/ G6 I$ i2 A9 [: R
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资
6 u+ A' t8 O, t% x$ c$ ? S( P2 N6 o# [+ e& U1 j6 Y9 T
本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值. I ~3 q5 g; I3 H8 I% [
' u: z: z8 T5 r1 K5 M0 @: H7 Q存储的最优解。
/ S3 h- a; D' j& |- k: C) o, r$ ^# J+ q! X0 m/ h8 v: @( @
机构‘定投’,政策助攻
9 g1 W! k1 g7 W, O7 s5 x/ z4 k4 ~! z& t0 f8 W |7 _! N# H
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总# L& J+ ]) W/ e9 W) [. T
7 `8 X. c* I( L% W) s* E7 S) C1 i' n
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
% D% t" X, q0 j3 e; U
! }. C: O1 D, C5 e" X 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
+ f/ `8 k) a% ~" ` p# Z. t" M' T* q+ x5 K8 v3 s
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿& ^; h! X2 }" J0 X: Q' U
# Y3 u, k: t7 \9 T% |美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。: B0 h" n* k; r3 n+ Z2 `, J( v) [1 U
2 T$ W% l$ \5 ^6 b" L9 O
! Q2 B, H0 q+ H, N; u9 V5 t
美联储会议仍深埋‘导火索’- I- \ h" Y, r$ m; K3 A* c5 m! g
# g; s' w# `) @3 W2 d. g 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个) m5 u5 Z! w g8 m# r. T6 ]- W
+ x" W. _9 b. m% c* L+ k9 n* A7 ?基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万
: a6 P- J9 r% G6 U7 Y" [( F/ e1 w+ w& |. E
人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。7 j3 I1 e* u# R( ?$ }. J: {* y5 q
- ?# }& m/ k- G3 f
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
6 H/ x8 w' u! M# d$ N J' e4 q6 U' t* W
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。/ j( } ~. D$ l _1 u# R
! T# V" J$ r1 R
当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
, a3 L2 }# U, J7 m' X5 ?
! }! [2 @9 \4 y" Q. j! f的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政3 Y) I2 }- I, Z
; |$ I/ O5 o5 @6 }
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
- A6 W% {1 q4 ~0 C' t8 M
" U3 y0 n6 |( K" u 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著 \" u# Z" O" y
: G8 w% F5 B6 @! `$ `1 z: o. ~
的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。0 p8 r' Z+ `# z0 D( w! r/ e1 Z+ t
. ?1 i& q4 G$ ^3 b1 p6 J# n
9 C% j2 l4 I% i0 r2 t6 }- V
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