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5 e* `$ c8 i: [/ ^, J9 c
4 a/ C* ~- j! v1 H- N l0 G
: `: d `# \5 G8 D& \
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,
% k: G0 \% B& l$ c" C8 L
) q7 ^& V- R' u% b$ \收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。5 |9 P# p% [& T0 a8 O
) T, K( F5 N2 _ ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。/ q) B+ x" u( a7 A. c" R
: X( s1 L8 L# S$ Z9 D" h( Y" c 加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
8 Y' }) n( G8 S" }1 q% g9 _8 A1 p) j, @
同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。- U1 m% K6 y6 [) n( q# [" w
" g$ Z' B& c* H
爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓/ f8 E5 J* k+ K& S8 `& b
- A% x* ]- x$ t2 D 3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。
, q* z: S! _8 [7 C3 O; p
5 @/ l. u" x* b) S4 a- e1 l 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?
( [; R8 D. |! T, a) p& K) G0 }$ f7 b6 f! C; r
5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点0 P/ E9 ~9 R* d5 {1 C8 w
! T; F' e( |% M, m& z5 r涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。, @5 |. ~: a- P
3 _ b6 b4 h- a2 f2 Y0 ]' A/ e3 ]6 u" X* N5 C0 S
关税大棒难以为继7 G( G$ X0 ^9 ~
; \/ b K4 p6 o9 P
中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布+ W {- r3 A/ R& V+ f5 B4 z% C
$ j, X$ G, r4 S% O) ?: ]: P" q! s
何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸
: }" H) [2 U# C' N9 y u+ {8 Q, V( E, H$ X8 ^1 v
议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
! e* n: O( X0 Q( N t0 h8 \ J* N5 @9 j5 r" s- ^9 }7 O$ E; ]
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前7 s4 ^% p4 u ~6 T$ q$ [3 A
7 Z0 W- {! g1 u4 f) B4 o消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
( b4 o5 V1 x+ w F
/ v7 ?$ n# _/ M' l 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤/ {$ ~5 S9 c5 r8 ]8 c
1 f: o0 L- H. s8 q9 h积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。8 H5 ?1 ?6 L! m# q+ }+ Y Z
7 o# P; I2 w" H" u
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资
2 N) `% l4 s) b" s2 g) \" k+ x$ D% H% ?9 [' d4 x. c8 m3 ^
本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
, R, P2 v- f5 p. e6 z' V5 m; y T1 u) ?; W, t7 ~7 k
存储的最优解。7 e( E& g( k- B2 M* P
8 d0 y, @. U3 e; x8 ~9 p& j1 }* U 机构‘定投’,政策助攻; h9 Z! C4 B; p
, G8 H! v' R, ^2 ~ 当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总
+ c/ V* P: N1 G. N9 Z, ^: \( j/ N% T" }; `2 C
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
. \5 f, f1 n' I! d9 }
- B. w9 P5 F0 }. z* K 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚- W$ k' x) i/ D0 B
3 w6 U& @* s+ ^4 b6 V* V, B BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿
# m; P: o& X& Y9 r P* z& }
2 A3 \4 `+ e" Q/ E美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。' G! v3 H, h6 q2 P) ~8 H6 V4 [
3 M- W0 L& e2 t- g, `/ C( U
b) K5 n9 B8 a9 S 美联储会议仍深埋‘导火索’0 B1 a& b6 [" G% ]6 r
+ {% d4 N+ e# ]1 q$ l
尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个
8 b. y2 K3 {3 h. l) X0 v6 i, q% P# s' s/ {
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万* f6 n( W9 E' @; N
; U. S) p; R, t3 b; F人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。4 ~* [$ B0 F. e
4 M0 D5 u$ t8 h6 }
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );) Q7 ]3 |1 I- k5 }- ]( f
6 w4 u: l- r# r若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。) v8 H) p& h' n# d2 K* m( `
5 ^5 m, k+ q" _9 { 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见& C7 |8 U0 M- K+ b* C
& O9 @, q1 l, L z; R
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政2 i6 a1 `+ z8 A$ y7 N# |
* {6 O3 y8 @- G: a2 p+ T- T
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
6 O! d- V9 n/ W- @: Z/ P i" `" U+ E6 R8 u0 I& |* X: s ~
不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著5 S0 `8 W& v, q- ^9 t
2 D u' u3 `& @ Y" ?6 O
的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。
4 X+ ^2 \# o1 F6 u& ^* w) E8 Z3 P6 \. n6 I2 n
( I: Y% e% @( O& z
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