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7 h7 X* D2 T/ A6 O/ h$ K E' I

. v' N+ N7 H2 `/ x1 W# N; i+ \1 \5 l0 t, r3 f7 o8 d
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,
/ [$ P- S6 E2 x+ F3 ~5 e; `+ E. w8 D# s, W& [/ l3 s
收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。3 M( ? Z. u$ E* k0 F/ ?2 H
, U+ H# c$ g9 W6 ?" s* y ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。
; A! q f% u N, H' s( y. R$ p6 V5 c
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
2 c* s; Y$ c- A
2 p+ t6 e1 s5 m+ a% b4 Q同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。
7 S1 g. s+ i: p h
7 }5 I! e2 ~# J! Q4 C2 T 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
/ G) Z( ^* e! R" b3 ]8 s' |# ~# e" e* @
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。 T2 [# u7 A. Z$ `% j0 ?
1 m, h2 C" E4 z
究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?5 d, C! X. b' u# f, `
$ c3 e! z; E5 B; h b 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点4 k1 A+ N/ I) G7 f; ?7 r
) W# V7 U8 i* k6 m# i8 D: z0 o
涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
( Z' E2 i! X1 v, J
: N: C6 A% }( ]: _% q0 Q7 ?" ~+ w4 s/ `! K& \/ p: H
关税大棒难以为继) L7 Q, x [ Z! s, X& H w
7 `; N; T1 E5 J
中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布7 |( e2 I8 [9 E) H2 I2 K: R3 `
) z) c' {9 R/ t! ]何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸8 n) v5 C! T5 \, i0 l
9 v0 f/ F0 P* x+ P. W7 Q! O& V% {7 r
议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。8 d- ?3 ]2 v- s- Q' b- ^
' u9 r; a, W% F) W
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前
( C, K9 I. P% W' P/ W: V8 |9 L/ [0 X
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。$ D( x) w. s- p }7 T) T# v
' `4 A3 A9 l/ t2 |: e1 Z/ Z
美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
" N$ D. q5 C( g3 s3 x& D/ I9 Z) { G) S1 {
|8 _+ w% N3 b积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。- Z8 `( _6 V+ Z8 M4 U* n3 S
$ B8 z& E$ L; S F 据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资
# R$ r8 T& D# q3 ?9 B/ a: D a' Z& X- K+ x9 p' Y N! b
本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
8 ]' e+ E; N' Q* d. M. l5 C7 C: `+ D- e$ f; O$ G1 ?
存储的最优解。4 ~1 j: M. d1 ~& O: _8 j6 G: n
$ x7 V0 I) O, e7 [ 机构‘定投’,政策助攻 ~6 E/ h+ m# s3 }
3 B. Z) C# C& D! g" H g+ D/ }
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总. o( L- {$ F( S! G2 O
; y1 i& m1 b4 |' o2 V净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
0 C) Z. x7 N& {
/ k/ \0 h) D% X% h$ K/ } 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
. M0 z: W! b; c& u+ J
& M9 {5 o0 F$ |- @* e BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿8 G8 h6 a" {* s) F9 d
- u; Q* ?5 C- T
美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。8 X) v2 |* J: a% G& f' o1 C$ z
4 T$ {* r/ [6 I7 I
9 B, i/ E0 R! X {5 S
美联储会议仍深埋‘导火索’
! E' E# e9 M7 F, Z: C+ I% r8 @" ? H5 C% P# L6 o$ ]. Q6 ]
尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个
; U- Y$ Q4 G' S7 z9 l2 Y* M+ k* C' g6 m' i$ Y9 \
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万
# D) W& s. P2 C: e8 c T, O2 H/ d" t3 A* h. [$ W5 U
人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。! }* A# l m) E5 I0 _
4 Y: K% ?+ r6 k4 M# r$ O2 E5 c1 h 加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
" d8 V$ n! _8 m5 D6 v5 c- l9 E
4 A, U1 v; E3 W! @! j若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。3 Y6 d9 n8 A. M* T `1 k
- L+ ~$ P$ t& i3 d- e
当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
_7 s' G5 \0 H6 G9 b9 c/ l |$ C: g1 r2 p9 a! K5 m9 X
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
5 ^- U( o. n- C& J+ F2 g: f5 j8 n; c* l6 D, e
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。# j/ P: J J; Q. \+ Z% n H; O
2 d b, ] v7 V% R: O! W 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著+ J |) {0 M, x% ~: g
+ G) \ \9 n# a. V+ _的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。) e! W4 D( M- H9 M" s z& C+ e+ a
1 A2 I; O0 N( f4 x; F
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