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BTC真实流通量有多少,现货ETF会把流通量「买断」吗?(转)
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原文作者:GoldenGoat,imbalance 创始人
0 l# c7 j% J* l" G; s S
* ?- S- e, j& Z7 @( q% N
: o* u0 k# ]4 E |- ~. V$ r大家有没有想过,真实的大饼流通数量是多少?8 z! u, w" c Q8 w5 |
1 P+ W! F- P# w C+ B8 z
现货 ETF 们是不是真的能把流通量买完?0 F# U6 P) ] @
T: R$ d7 A: `& i$ d
当前总计挖出了 19,654,193 个 BTC,而丢失的,遗忘的究竟有多少?4 [! ] P; c6 J% D
% \5 f9 j9 W6 m- ~( m. [有 32.18% 的比特币在最近一年内移动过,这个数量是 6,324,719 个 BTC,这个数量就是满打满算这一年以内参与过交易的比特币。
# w5 S2 t+ b5 m3 B3 Y6 q$ Z: g2 A# E( O# F+ M0 m& q
然后就是交易所持有的比特币总量,现在是 180 万+。& p# |" `* g' F! I/ A
* V. R4 X; _* M5 K( D& f* _& J
ETF 这两个月净增持 20 多万,现在持有的总量是 80 多万。5 j) |/ \* B: t. p2 z7 S2 m4 E
! n& n" B- [7 E6 x' s
还有微策略持有的 20 多万个,各种国家ZF持有或收缴的,当然这些持有的比特币和交易所持有的肯定不全是 1 年内移动过的,但是肯定有交集。
! E8 B# f r: ]* o+ ^4 H4 x& o* B: W. P5 l; J7 ?2 s5 Z
所以在 600 多万个一年内活跃的比特币数量的基础上打个 8 折不过分吧,那就是 500 万个(并没有过分高估信仰者这一年内增持的数量)4 ]0 ?$ F8 S! a
5 E B2 a, P: X/ k" u按照 7 万 U 价格计算,如果价格不变的前提下,只需要 3500 亿美元,就能买光现在所有流通的比特币,而这两个月来,ETF 已经净流入了 100 多亿美金,还不包括增发的 USDT。
* v" o: d* x+ P; U. G R. ?7 c- ?% `7 }) w3 I" F0 `3 e
所以理论上,如果大饼不继续上涨,买完也只是时间问题,而如果大饼下跌而美国没有出现黑天鹅,比如衰退,那么只会加速传统资本买光比特币的速度(之前要 7 万 U 一个,莫名其妙回调,崩了,现在只需要 5 万 U 一个)2 M/ B+ g" L5 r3 o, T5 k
1 i: v+ ?) Q7 E! ?0 H0 N这也是我很阴谋论的觉得,最近每天白天的上涨,都是在贝莱德 ibit 数据出来之后,是因为币圈的人看到贝莱德又买了这么多所引导出的 FOMO 情绪。
4 D/ ]& |/ R( D4 I
9 D& T7 f7 S6 d# t" h$ Z7 z所以综上,我才说,现在对于币圈,只需要关注一个指标,就是 ETF 的资金流入情况(其他指标都是纸老虎,同理 21 年关注灰度买入量与 USDT 增发量),如果连续几天明显减缓,就要注意回调风险,而如果遇到了较大回调,而流入资金并没有明显增加,就更要注意了。( [7 A% M/ B7 O% i' L# j0 \
; B: i" s" o2 w, F! r
结论很简单,只要 ETF 持续流入,大饼就是一直涨,除非情绪疯狂了,短时间内涨太多,那么涨太多的部分会价值回归。
) b6 m' @# J4 V/ C3 J5 a: w9 l6 M0 `9 i
而衰退,依然是对于大饼的核弹级利空,也是对全球市场的核弹级利空,而它会直接影响市场的情绪,并且同时影响 ETF 的资金流入,甚至让流入变成持续流出(现在可不是 3 年前,灰度买入的比特币只能变成 GBTC 在它自己的池子里左右互搏,最终在 22 年底被打成接近-50% 的负溢价),那么到了那时,才是趋势反转的时候。; w/ \) K& l/ ^# [: @
( u. }0 m5 [# z! s. m1 x( t而对于我们普通的市场参与者来说,再来一次那样的机会,请珍惜便宜的大饼!
* ^, z) J$ a8 C5 g# l: `/ i8 P6 Z% v
) K/ G; U- f; S) S& s& N' _: D
* Q( M2 l% n6 g, L6 I! P s7 S# d
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