Meta掉队 「果链」摔倒 元宇宙是蜜糖还是毒药？

Meta元宇宙的“梦醒时分”来得有些突然。

6月22日，天风国际证券分析师郭明錤在推特上表示，Meta的元宇宙硬件头戴设备业务放缓，出货量预测下调40%，同时推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目。

来源：郭明錤推特

当天Meta股价稳定，未受言论影响，仅微跌0.76%，但传导至消费电子产业链的连锁效应却引发市场哀嚎一片，歌尔股份应声跌停，立讯精密也跌超5%。

虽然郭明錤当日晚些时候将出货量下修的预测调整为25%-35%，歌尔也做了辟谣，称公司经营、合作正常，但公司股价在23日继续下跌4.4%。

在一轮科技周期行至尽头之时，Meta、苹果等头部厂商带来爆发节点仍充满未知。新周期的红利到来之前，诸如“Oculus减产、歌尔跌倒”的场景只会不断上演。

01 Oculus怎么了

2016年到2018年间的第一次VR热潮褪去后，2020年9月发布的Oculus Quest 2几乎以一己之力改变了VR硬件保有量不足的市场情况。

Quest 2 定价299美元，初衷是在同配置产品中，以超高性价比来抢占市场份额。疫情推波助澜下，Quest 2 在去年年底销量成功突破扎克伯格口中的“奇点”——1000万台。这一数字是上一代Quest的5倍。

此后一年，Meta在铺货速度和力度上火力全开，Oculus市场份额占到整体VR市场八成。

不过好景不长，Steam数据显示，进入今年以来，Oculus Quest 2 用户占比在今年1月从39%跃升至46%后，到今年5月仅上涨了2%，且4、5两月用户量持平，几乎没有增长。

来源：Steam平台

与此同时，新品一再难产让Meta的VR硬件青黄不接。Meta公布的四大VR头显系列中，Cambria原计划去年年底推出，却因为供应链产能和研发进度的影响，预计延期至今年9月，而今年9月能否如期发布新品，如今也成了未知数。

据The Information报道，2022年以来，Meta不但放弃了构建全新的VR操作系统框架，而且其自研的处理器也不如高通XR 2处理器。