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比特币上周跌破关键的 10 万美元关口，「巨鲸」（持有大量加密货币的投资者）及其他长期持有者近期的抛售行为，已成为近期币价走弱的显著推手。$ i( t0 c1 k1 _
8 r+ K7 L. H% C多数区块链分析公司将「巨鲸」定义为持有 1000 枚及以上比特币的个人或机构。尽管多数「巨鲸」身份未知，但通过追踪其加密货币钱包，区块链数据仍能为其活动提供线索。: |9 @/ y1 S* H4 z+ H) Y% p
2 D1 Q8 L0 c3 K1 g数据显示，部分「巨鲸」近期加快了比特币抛售节奏。部分分析师表示，这一现象值得关注，但未必是恐慌信号。他们指出，近期抛售可能反映的是稳步获利了结，而非恐慌性抛售，这一模式与此前牛市周期中的表现一致。
9 e m+ ?/ X# C4 {" ^' H/ M8 e
. K: S5 `8 _3 m' K$ J9 |, nMarketVector Indexes 数字资产研究与策略主管马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）表示，此类抛售可能反映了「有计划的资产分配」。「一些比特币投资者在币价仅为个位数时买入，等待了这么久。如今终于有足够流动性，能在不完全破坏市场的情况下卖出，」他告诉《市场观察》（MarketWatch）。
7 R. p% c1 G1 @' n& J1 Q9 `# s- R; y# `+ r3 M! i$ x+ c
尽管加密货币多头近期抱怨市场流动性枯竭，但与十年前相比，比特币的买卖便利性已大幅提升。 w& i- N: S; f9 g
9 y! m) j: s/ f5 n# u5 n% H
不过，区块链分析公司 CryptoQuant 的分析师表示，令人担忧的是，「巨鲸」近期抛售恰逢市场情绪恶化和买入放缓，这可能给比特币价格带来进一步压力。道琼斯市场数据显示，这一最大加密货币上周五一度接近 19400 美元，为 5 月 6 日以来最低水平。
' t+ H8 \$ |" f2 r* ]1 Y4 h/ E, K5 N& e% y7 L0 C$ A4 o
今昔对比
/ v' w4 z ^+ R! ]- y5 ^# P长期及大额持有者抛售比特币并非当前周期独有，区块链数据平台 Glassnode 的分析师在近期报告中写道，有迹象表明近期抛售是由获利了结驱动，而非恐慌。
/ } E' z0 s$ p) `8 j( ] g( F5 D# X3 Q' B, ?+ D5 @) ]
具体来看，持有比特币超过七年、每小时抛售逾 1000 枚的「巨鲸」钱包，其抛售行为在一段时间内呈现规律且匀速的特征（见下图，数据截至 11 月 13 日上周四）。/ j, ]* q6 ?$ y3 |5 ]& C7 N
5 s1 K6 q2 L+ R! L9 Y1 N10 万美元关口的意义* n% X) m' u$ h1 h/ E$ l
与此同时，专注于比特币的金融服务公司 Swan Bitcoin 首席执行官、长期比特币投资者科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）表示，过去几个月「巨鲸」的大量抛售似乎与比特币 10 万美元关口相关——许多早期采用者长期将这一水平视为获利了结的心理阈值。0 Z9 ?2 ]4 o5 n5 \6 R4 j! J& v
, K( c$ g9 r5 @) C' ^0 E「自 2017 年进入这个领域以来，我认识的很多早期持有者都谈论过 10 万美元这个数字，」克利普斯滕告诉《市场观察》，「出于某种原因，人们总说会在这个价位卖出一部分持仓。」- Q+ i0 [9 g% Z( @8 _
N J$ Q- K# v3 s# ]
Glassnode 数据显示，自 2024 年 12 月比特币历史上首次突破 10 万美元以来，长期持有者的抛售行为有所加剧。
7 r- Z4 y' G2 N4 D/ v- B
% a% E+ B9 H, S% A5 a# m9 l4 u! t潜在警报信号. ^* V1 A7 p& j6 v
不过，CryptoQuant 分析师在近期报告中写道，有一个变化的因素是市场对抛售的承接能力。去年年底和今年年初长期持有者抛售比特币时，其他买家挺身而出支撑价格，但这种态势似乎已发生转变。2 P! c3 T: W- w. r/ U
) \' {* [; N O! q& o9 W4 Z' @/ d
投资产品资金流向可反映需求疲软——道琼斯市场数据显示，截至上周四，比特币交易所交易基金（ETF）全周流出 3.113 亿美元，有望连续第五周流出，为截至 3 月 14 日当周以来最长连续流出周期（当时连续五周流出）。8 u& q9 x; @/ z" L2 t( e
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过去五周，比特币 ETF 累计流出 26 亿美元，为截至 3 月 28 日当周以来最大五周流出规模（当时流出 33 亿美元）。
, x2 n( f. t; F# i7 a8 c# `/ v# a2 K0 l6 {2 l. Z
近期价格走势也让 10 万美元关口重新成为焦点。截止发稿，比特币仍在该关口下方交易。部分技术分析师表示，由于市场未能收复这一关键水平，可能引发更多获利了结行为。
1 s1 y/ j8 L3 @' v" y8 Z5 e: j( c$ B1 X) N$ y) i) m, R
雪上加霜的是，整体宏观经济环境并不利于风险资产。运营外汇和加密货币交易所的 LMAX 集团市场策略师乔尔·克鲁格（Joel Kruger）指出，这导致部分多头头寸被清算。「我们认为，市场进入第四季度时预期过高，这源于季节性趋势分析——历史上该时期表现异常出色，」克鲁格在给《市场观察》的信中写道。4 N4 Z7 E, F8 ]
" R, d6 ^( K! l/ a3 v
克鲁格指出，随着投资者下调对美联储 12 月降息的预期，且疲软的劳动力市场数据引发经济担忧，包括比特币在内的整体风险资产再次面临压力。 Y! f$ {1 w, y r: k" x
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塞勒仍在增持7 t$ h6 p9 K& E! O& p; s
尽管如此，已知最大比特币「巨鲸」之一仍在继续买入。
" b( x( Q. F$ Y: [* F& [/ P' \# Y
; M7 y1 w# I* X5 s( f软件公司 Strategy Inc.（现被普遍视为杠杆比特币投资标的）董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五在 CNBC 表示，公司一直在「加速」购买比特币，并将在周一上午公布买入情况。+ u; a, M7 Y0 S6 i
g4 P3 {$ @. |$ ~$ f& T截至上周五，Strategy 持有逾 64 万枚比特币，占该加密货币当前 1990 万枚流通总量的 3% 以上。Strategy 代表未立即回复寻求置评的电子邮件。
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