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5 \( p0 @4 ]7 j3 u

1 Z0 C9 G/ ]4 t5 T& H/ X t5 t8 W3 q' p
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,5 J3 {6 ] m w: R( [4 `/ P S
4 e: ^ s$ X E! q, \0 E9 l收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。. f5 g1 n+ r4 E1 O$ b
; H3 ^/ I/ c4 S& e3 k/ k& r8 k* z
ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。8 s4 P3 E" T9 l
2 F+ X: w2 ?- J( w. [9 K9 w3 x1 k 加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。6 z) |# L# P- S
. [: u8 y, k8 F5 q8 ^! H1 K6 h. j
同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。/ y9 e. p( ] m& @& _( O
5 ^" j9 `6 s; b0 B8 G+ @+ z 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓! B9 e9 W v2 |# K3 c5 f* j" h
7 {/ h6 V0 T8 X3 ~4 a( a5 J
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。
+ e1 M. i+ Z. ~9 J
# ?( i; _8 O d6 W 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?9 y- c. {. r1 D7 n# A, v, y# z
3 M+ Y7 @; x3 g: e1 W* m" P5 d; I5 B. Z9 @
5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
% I( c, d' j2 \. M- k$ w+ C8 `, Q- C/ [ i/ ~ H
涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
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7 Z2 ~1 G' t9 I 关税大棒难以为继
9 N( r& f( S6 [1 z8 V4 U
6 ^) W- V+ j- R+ b 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布
, H: c! C! Z# \! A2 q' a5 F I- F" P- c2 ], p
何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸( q* U" {. G* z6 y
) Q6 {* Y3 g8 K& {3 E: y议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
6 D0 \ H# }. z& @0 [
; `0 \8 D% J* b, z) k 历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前7 L0 w$ G: Y' W4 F8 @0 l3 F
% n" B! C. _# s; |2 {. e
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
. H F. J9 c; G9 k5 t
/ m* |: S% b D* @) l 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
7 \3 {* [! y9 v: V# ~0 {" ^5 q: r l9 `3 A0 ^7 o! J
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。& i' q0 \. f9 U
- c9 m5 C5 [9 }, n# X! X+ B 据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资0 v- R- T+ t2 j$ k
, \2 w8 m) V, B4 x) {/ Z本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
2 c0 m/ i ^7 o O6 O
8 E# Q" p4 N9 z- D# @2 z存储的最优解。0 @. _0 ~* |; ]5 u% E" l/ s
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机构‘定投’,政策助攻
& W/ W2 [9 p) z3 t* {" _: f/ f. o) t) F; [) T. x
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总( t) W) C% e* ?
. k2 b+ g3 w' \& j; z净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。* e+ O! N. f" o8 }3 j
3 m; e4 N' z0 L6 b$ h 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
& M" m% t" A" \/ Q* l' Y0 f9 r$ s- E1 Q
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿 W' A: }4 N5 |- Z m6 w: U
0 V4 X3 n, e+ M2 M4 `4 S3 G3 P; j; ^美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
" w, G3 ^ Y/ t' E& V' H& W/ O# Y( s
9 q0 \7 K8 g# ]9 f 美联储会议仍深埋‘导火索’
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& n3 l9 T7 k. O5 ] 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个1 U: P7 g) X% d
" O* k- B- @ U2 V6 i0 } I
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万. k6 \7 |3 Z) z7 b- Q# y+ S0 }9 \/ L
' O8 u; w5 d6 a& X+ V8 s) v
人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。
3 X7 f1 o% F$ i: `* i2 V2 t' i; E( q% w( y0 ~
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );* f- O) m; |) c: Y( \
( V; ?; A- s6 G9 z3 s$ F- R+ U
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。
4 ?$ A, P* N# g8 D: v" U' |
7 H8 v" d% p: _6 ~8 ]' }- v 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
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! G/ H4 U' q1 |0 u& v3 G的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
* n1 d4 x0 S# ~! B( w0 u& i# G
8 j! `. n4 u- I( j/ _% c, h策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。6 d) [* Y( ]$ ^, Q4 j q" Q4 t
) j# T, P, @: @; ^0 n T% \ x 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著
2 ^' c: t6 {+ [% `4 S! k3 d& H5 R" p; p6 x, x7 m& B
的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。2 u( o& D& f" ]4 H) ]/ r7 \3 s& F$ U
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4 c/ d( Z+ e1 _! q) I( d
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