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比特币上周跌破关键的 10 万美元关口，「巨鲸」（持有大量加密货币的投资者）及其他长期持有者近期的抛售行为，已成为近期币价走弱的显著推手。
, H; [# v/ u) S; ?! v
+ I: q6 I0 k! M" p r9 R$ Y多数区块链分析公司将「巨鲸」定义为持有 1000 枚及以上比特币的个人或机构。尽管多数「巨鲸」身份未知，但通过追踪其加密货币钱包，区块链数据仍能为其活动提供线索。" u( t) G( [3 \+ }* s/ X
+ a( w6 B" w2 N* E6 D4 E4 p数据显示，部分「巨鲸」近期加快了比特币抛售节奏。部分分析师表示，这一现象值得关注，但未必是恐慌信号。他们指出，近期抛售可能反映的是稳步获利了结，而非恐慌性抛售，这一模式与此前牛市周期中的表现一致。
: p3 s1 Z% X# p6 y3 I5 |( ]
7 \1 G$ a9 w2 v6 m) ]( E& ~4 HMarketVector Indexes 数字资产研究与策略主管马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）表示，此类抛售可能反映了「有计划的资产分配」。「一些比特币投资者在币价仅为个位数时买入，等待了这么久。如今终于有足够流动性，能在不完全破坏市场的情况下卖出，」他告诉《市场观察》（MarketWatch）。) d* V- Z+ E% V' g+ N* ]& ?
$ }4 N" ~% `3 S4 X: y& K
尽管加密货币多头近期抱怨市场流动性枯竭，但与十年前相比，比特币的买卖便利性已大幅提升。 H: _: _) p0 }3 t9 N& N
9 B9 O) ~$ Y2 G* R& b+ b7 Y9 T4 v
不过，区块链分析公司 CryptoQuant 的分析师表示，令人担忧的是，「巨鲸」近期抛售恰逢市场情绪恶化和买入放缓，这可能给比特币价格带来进一步压力。道琼斯市场数据显示，这一最大加密货币上周五一度接近 19400 美元，为 5 月 6 日以来最低水平。
% ?/ }1 n2 O b
0 \# e4 ?) u7 y, F8 x今昔对比
; [. O9 t- p' t长期及大额持有者抛售比特币并非当前周期独有，区块链数据平台 Glassnode 的分析师在近期报告中写道，有迹象表明近期抛售是由获利了结驱动，而非恐慌。# y- @* F R/ _1 t# [' @
) b, p: F, W1 a具体来看，持有比特币超过七年、每小时抛售逾 1000 枚的「巨鲸」钱包，其抛售行为在一段时间内呈现规律且匀速的特征（见下图，数据截至 11 月 13 日上周四）。2 a3 v% |& E& a t
' V: K# J* h5 m) Z- y10 万美元关口的意义
1 n) w* Q9 i1 V9 N8 j, g与此同时，专注于比特币的金融服务公司 Swan Bitcoin 首席执行官、长期比特币投资者科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）表示，过去几个月「巨鲸」的大量抛售似乎与比特币 10 万美元关口相关——许多早期采用者长期将这一水平视为获利了结的心理阈值。" k7 K6 C0 P' A" i% R& x: G3 C
+ [% R- l7 @5 a* F「自 2017 年进入这个领域以来，我认识的很多早期持有者都谈论过 10 万美元这个数字，」克利普斯滕告诉《市场观察》，「出于某种原因，人们总说会在这个价位卖出一部分持仓。」
A0 w2 X& T( ?* c& |- O8 G' C) q. ~/ k3 E* S
Glassnode 数据显示，自 2024 年 12 月比特币历史上首次突破 10 万美元以来，长期持有者的抛售行为有所加剧。
& B8 R0 Y! w% \( [/ ~' i4 L9 }: V* z# b' Q7 l
潜在警报信号; i9 x; D4 o( x* m, F6 c# |1 K5 X
不过，CryptoQuant 分析师在近期报告中写道，有一个变化的因素是市场对抛售的承接能力。去年年底和今年年初长期持有者抛售比特币时，其他买家挺身而出支撑价格，但这种态势似乎已发生转变。/ ^* C9 [% f! t6 h
- y9 m' t; E, X Z! l' J' A
投资产品资金流向可反映需求疲软——道琼斯市场数据显示，截至上周四，比特币交易所交易基金（ETF）全周流出 3.113 亿美元，有望连续第五周流出，为截至 3 月 14 日当周以来最长连续流出周期（当时连续五周流出）。) l D% U' s, L0 h' W, L% D
5 X, a8 R9 I7 O
过去五周，比特币 ETF 累计流出 26 亿美元，为截至 3 月 28 日当周以来最大五周流出规模（当时流出 33 亿美元）。
2 W' P' A$ d- z, R
8 T, o2 A+ r) v- ]! R近期价格走势也让 10 万美元关口重新成为焦点。截止发稿，比特币仍在该关口下方交易。部分技术分析师表示，由于市场未能收复这一关键水平，可能引发更多获利了结行为。
6 ~6 Y# D) t/ `+ O) B7 l" ~( h( \
雪上加霜的是，整体宏观经济环境并不利于风险资产。运营外汇和加密货币交易所的 LMAX 集团市场策略师乔尔·克鲁格（Joel Kruger）指出，这导致部分多头头寸被清算。「我们认为，市场进入第四季度时预期过高，这源于季节性趋势分析——历史上该时期表现异常出色，」克鲁格在给《市场观察》的信中写道。3 F( w1 b# F: }% k0 [; a( y
& k9 P; |4 M- o6 Q \( P
克鲁格指出，随着投资者下调对美联储 12 月降息的预期，且疲软的劳动力市场数据引发经济担忧，包括比特币在内的整体风险资产再次面临压力。4 }7 j& B) T* \* y2 d2 m
# D& t3 [% N+ f. c, V
塞勒仍在增持
% c9 q. y* ?( }% U( R' b尽管如此，已知最大比特币「巨鲸」之一仍在继续买入。% m, H/ @/ v! Q3 u
+ K" r e C) P5 |
软件公司 Strategy Inc.（现被普遍视为杠杆比特币投资标的）董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五在 CNBC 表示，公司一直在「加速」购买比特币，并将在周一上午公布买入情况。
7 m/ e) E+ ^, O1 T% {" }4 h% g
; ^+ B7 m; L. o$ o截至上周五，Strategy 持有逾 64 万枚比特币，占该加密货币当前 1990 万枚流通总量的 3% 以上。Strategy 代表未立即回复寻求置评的电子邮件。
5 E. k+ D/ U8 R2 E% h
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