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标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？ [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-31 05:54
标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？
在加密世界，叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事，全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。6 Z; w8 I) k. r+ Y/ _* Q9 X) Z

. v$ R9 z  x+ V7 {8 M面对快速轮动的市场，与其追逐每一次上涨，不如挑选几个叙事，深入研究，提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。: C1 Y4 t2 K7 K1 W+ C/ a2 |8 |
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以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。: E0 u* j5 L# {  ~3 C' }, u
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+ r! _0 V  }* [" \
AI 基础设施与 AI 智能体, m- H  h% ~0 W* @5 n0 I+ r
Crypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达（NVDA）上涨」。现在的核心问题是：「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。
; p* ]6 L  J/ F' X0 [" c9 p. J
+ Z6 s  K2 f# k0 A: p两个重要的子叙事：
8 q/ b% W9 ^1 ~- X  d$ W: c3 A2 B% l- w2 ~
去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络! N% M2 h2 ]6 |& c
代表项目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。% F# F+ c; W9 v+ [% s$ e

# w# m1 \  \1 r5 N& h链上的 AI 智能体：可交易、可执行、可获得报酬
; t9 g( Y! z  k* ?5 w5 M 代表项目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。" W6 e- W, C* v0 Z  d1 |
  w: o" n; O  r+ o+ f
最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。- H% z- k4 U5 g. M1 _! f0 t  L

" y3 o7 w. n: h8 c  V8 oERC-8004：以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体，并在链上附加声誉评分，还可以进行委托操作。) e4 G) D$ \& i7 u

9 b/ R  Y4 ~* q' n: {x402：由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道，可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API，并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计，到 2030 年，这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。( w0 y, m0 \$ B9 Z/ n
2 p. X9 w' u! {5 I
这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM（个人财务管理）应用场景，比如交易、自动化研究、电商等。
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8 X, s. m/ m- M0 A+ x  w  i在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。2 @" l$ T  `/ o
# K. N9 d" H$ u$ g9 O* A; C
在更广义的加密 x AI 叙事中，可以关注以下方向：0 [, Z& T) k* _5 L! N- m1 _& L6 E8 g) G
9 P' {2 r5 u" z: Q, x& b
AI 融资平台：USDai、Gaib+ E: u: ~- Z5 J% R" R1 Y

/ l) [! Y2 L8 U7 o' d去中心化身份：Worldcoin& ^) U, N% I" D- ], l! r
0 l$ Z0 y( X+ m* u  d. a
AI 仍是科技领域中的新兴赛道，未来还会涌现出更多项目，建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。  Y  T. M5 s& b2 h
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机器人技术（Robotics）. |( Y. J0 g; c0 v& `
机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。
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0 z/ o* n# Z& A, I3 j3 JWeb2 正在向这一赛道投入数十亿美元，而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购，价格为每月 499 美元，或一次性支付 2 万美元。
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6 u6 K7 A5 z& L# I$ {从明年开始，人们可能就会拥有类人机器人伴侣，在家中协助完成各种任务（并且非常高效）。
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% B3 Y5 ?) g( b- ?( F- i) P加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单：现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统，以及更低的硬件成本。3 V! X6 M1 s: Z/ k# g% D% Q9 n
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新的加密项目正在解决这些挑战：
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Peaq：为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中，机器人负责种植和销售作物，收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。
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2 f+ j% |9 g3 Q2 n" s0 I9 V9 X6 }PrismaX：构建数据市场，通过远程操作连接人类操作者与机器人。
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OVR：用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据，帮助机器人识别和导航新环境。- I: h8 n# o: V% J0 I$ m) z# g
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Sui Network：展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议，支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。7 {; S. V* A1 ?6 i! A, y9 O
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OpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。  k1 ?8 s3 y: W# M* e& b4 @
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Edge Network：构建去中心化的 AWS，用于边缘计算和机器人推理硬件，并集成 DePIN 基础设施。: ^5 ~$ o8 T$ k  f! Y2 g

* B* C$ s! A+ M, c3 qGEODNET：去中心化 RTK 网络，提供厘米级定位数据，为机器人经济体提供精准层支持。
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预测市场（Prediction Markets）3 h4 W7 e) w( A5 B( l+ s" R
预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 领衔，月交易额达数十亿美元。2 e  j* x2 b% t$ V

; }  a  V3 L  S" i" ^1 F4 L! z尽管人们曾质疑选后热度是否会消退，但到了 2025 年，其交易量已增长近 5 倍，接近历史高点。6 l8 p- v& c8 r; m
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加密预测市场的催化剂众多：
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纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元，交易前估值约为 80 亿美元。. U2 l" s9 E! F6 \: N

1 r" E9 n* j/ H; i# aPolymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX，从而可以合法重新在美国运营。
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5 q0 \# ]3 l7 X6 j6 [9 `NHL（国家冰球联盟）与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议，赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。# a0 I/ C$ R: M& F- K: L2 I

! u0 W- f7 X; s1 ]该赛道中值得关注的重点项目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。+ b! x1 L$ O1 [/ D
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除 TryLimitless 外，其他平台目前也未发行代币，值得尝试。
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隐私（Privacy）1 B1 Q- q3 V4 @5 M) i& q8 c
随着 Web3 的广泛采用，对链上隐私的需求也在同步增长。
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) t7 i+ L8 S, r# M2 Z+ B6 ^目前实现链上隐私的三大主要技术路径：
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. p! [/ v' K! Z+ D6 @6 g8 h可信执行环境（TEE）：类似硬件保险箱，用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑，外部无法窥探。代表项目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。
0 m# o# Y3 @% U4 ?7 v# d: V8 W! R' @
零知识证明（ZKP）：证明者可以在不暴露底层数据的前提下，向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括：Succinct Labs、Boundless。* A5 r7 m7 Q  B$ }% e: M5 Y
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a16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。
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8 Y& K  v, k9 N完全同态加密（FHE）：允许在加密数据上直接进行计算，无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑（如智能合约、分析等），是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。
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  X# B% c6 z4 p, S其他隐私超级计算基础设施：如 Nillion、Arcium，专注于构建隐私计算的底层能力。
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( D. k2 j) \' E7 i7 l收益型协议（Revenue-Generating Protocols）& ~: @/ y/ t' M
仅在 9 月，DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。7 I' Z4 G- a5 m3 r0 `

" R5 @& a! V  ]* G$ ]Uniswap：治理正在公开推进「手续费开关」机制。% @* ~4 a; _' o4 \; [2 ^/ O$ U

; C* k' s4 F, _1 n- b4 B' VAave：已正式将盈余资金导入储备和回购机制，治理开始重视现金流。' c2 E- @! g- `( k; |1 W: G, b
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Hyperliquid：是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元，过去 30 天收入约 9900 万美元，其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。, f$ r- h: O# a( Y9 |! ]
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GMX：今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量，将价值回馈给质押者。
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去年市场以「梗图」为主，今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目，通过「回购-销毁飞轮」实现增长。
6 C  B; J6 J$ ~+ B. d6 S
  o- a1 v' \; ]1 X+ l你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。& T& k- k& S5 H$ X2 I: j

$ Z& |( x6 _6 x稳定币（Stablecoins）! K! N9 A% \. g* {: j2 Z1 f2 y
在 GENIUS 法案通过后，稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。! x; t# @8 J. s

% s7 p) E/ E2 s0 v4 k2 Y. T据报道，GENIUS 法案之后，稳定币的支付量增长了约 70%，因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。
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根据 a16z 的报告，稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下，进一步强化美元的全球主导地位。! D% L' u6 u- C
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稳定币也正在与 RWA（现实世界资产）融合：出现了新的「可生息稳定币」，由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。, v+ a. `6 Z6 v$ j9 r

; ^8 q2 }  \- J' a1 t, ]' X8 @可生息稳定币的生态非常广阔，建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。
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RWA / 资产代币化（Tokenization）
- N3 E0 k; ?2 c6 C, s借助稳定币热潮，RWA 在今年迎来强劲增长，但随着世界逐步链上化，资产代币化浪潮才刚刚开始。- \) V2 x2 }9 n2 n8 K) d, P

. U( n) ?! @4 V, w- v% Y代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中，以实现即时结算和收益。
$ p2 [, ~8 ?$ p! X  m( u# s
0 R. J' S  _" s0 p( ~Sky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制：Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品，再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。
. C' z' S$ P7 P6 k) ?' `) Q2 g
; O6 ~: u( }$ o' }. M9 Z抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品，RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。
0 L9 b; ?3 s* W% r; ^; m
- H5 r  _* o6 ~7 ]% s0 A不仅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。- Y8 ], t, C+ T3 f) X( |
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值得关注的 RWA 项目包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。) h6 n9 L, c; O+ Z1 @
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加密新银行（Neobanks）' y! C$ _7 A1 g2 g8 G+ Z
稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳，推动了加密领域的新叙事——加密新银行。
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% ~2 q) q) Q7 X. l# v2 d% g加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」，但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力，让用户在一个平台上管理法币与加密资产。
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新银行的核心特性包括：( N. ~# R6 E3 x1 D8 V- u
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一体化账户：储蓄、消费、转账、赚取收益，全部在一个账户中完成。
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稳定币为基础：使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。; I, [! w" @, K, J$ W& i! s! K

+ K( H) u2 ]8 ?# h) t0 P* J3 k内建通道：通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换，依托持牌银行与合规支付网络运行。
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2 _6 K/ }% y8 g' @  C. ^0 }. F& ^6 s( u用户掌控：自托管机制确保资金归用户所有。! K% `/ S  O! J5 O) P' P
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永续合约 DEX（Perp DEXs）
% f8 _9 D/ ~& g" s2025 年 10 月，去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。
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HyperliquidX 领跑（约 2940 亿美元），其次是 Lighter（约 2570 亿美元）和 Aster（约 2250 亿美元）。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。3 _1 s5 [" M# o0 Z3 m- Z2 h. d! P9 g
$ p, W; u( o' {6 g2 I4 ^4 b
Hyperliquid 基本上已成为一个高性能链，并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生态系统潜力巨大。4 X' Y% r9 w, j9 N
( @* q. g7 Y; g/ v  A3 m
Lighter 正在公测，采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型，匹配速度低于 5 毫秒，目标是机构级延迟，同时仍通过以太坊进行证明结算，是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。
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' E  I2 L( R% \3 v# \Aster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。# \* q. l8 y, p2 T* r* u1 m

; Y6 d- |" v" [永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合（PMF）之一，但竞争也极为激烈。
! J) O% g5 `; ]5 l3 G: ]4 l
; v6 S/ k5 P7 E, H5 M  g目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。
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ICO 与代币发售平台（Token Sale Platforms）7 @2 f. w! b! z$ I( s. Y
这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归，但更具游戏化设计，也更注重 KYC 合规。5 g2 G" ?( K( [7 H) ?; n
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一些表现突出的 ICO 平台包括：  f1 }* `  K$ Z: `/ \! G
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KaitoAI Capital Launchpad：通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金，每次发售都超额认购。代表项目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。
0 z+ E" F5 n3 Y7 R, Z3 x/ Z8 R  l' ]5 y. h  I
Echo：被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购，曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo，将链上募资直接引入其交易所。代表项目：MegaETH、Plasma。
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Legion：基于 Clout + Degen + Dev 指标（社交、链上、开发）进行配额评分。近期成功发售项目包括：Yieldbasis、Almanak。5 D- v0 ?  g/ w+ U& u4 Y" t; ?5 _: X9 A

0 e  N! W' k$ i  w. iMetaDAO：Solana 上的治理 + 募资平台，从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元，近期三个项目（Avici、Umbra、Omnipair）均超额认购。
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Buidlpad：最活跃的 ICO 平台之一，社交活动表现良好。代表项目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。- ?0 c8 s5 z: P' K) }
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Jupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。
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代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 领衔，互联网资本市场正在扩展至多个平台。
9 \1 T5 }$ R' C7 d5 z: [
8 A, n+ @' |9 {& d! X4 H但风险也很高，大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台，而不是盲目追逐代币。& ]' k0 y6 l3 _' \: _
  [( }- h$ }$ }
高性能区块链（High-performance Blockchains）
5 J: j* a  K) d4 f扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
, O# r' I9 ]  U7 C- d1 R% h
! r& ^& C1 ]1 J新一代高性能区块链的目标是承载实时应用，例如：实时永续合约订单簿、AI 智能体集群，以及具备 Web2 速度的结算层，同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。
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Monad：完全兼容 EVM，支持并行执行，达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认，并通过定制架构降低硬件成本。
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MegaETH：首个真正意义上的实时区块链，目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行，未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍，筹资达 2.75 亿美元。0 s5 c1 _3 T2 y- t; q& K8 x

3 Y& s( n2 S2 wRise Chain：最快的基于 Rollup 的链，处理能力达 10 万 TPS，吞吐量为 10 Ggas/s，确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。
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& l# l/ p$ w  a+ I% Z- O& z这三条链目前仍处于主网前阶段。
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" y6 N" f# Q! r' G另一方面，一些其他的第一层区块链（L1）已经在主网上验证了其性能：% c: ]1 P5 _3 p$ {

9 r6 s0 u! J* m0 w9 d' K6 A; |( DSei Network：兼容 EVM 的 L1，采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制，实现低于 400 毫秒的最终确认，目标是超过 20 万 TPS。! O" i+ |8 `$ K4 D# X
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Aptos Network：提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认，近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作，并推出 Aptos Connect 钱包层。
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5 I* @& ]8 V3 J: U7 W$ DSui Network：达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认，已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。
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Sonic Labs：由 Fantom 重构而来，目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认，并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划，支持 RWA 与 ETF 集成。& W* C# O9 e$ G9 p

# h2 ^9 I+ H* T9 M在这一叙事中，真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户，并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。
8 d) ~( |/ N1 |2 O5 f( r, M; u; R! {" N' p
加密叙事变化极快。我们的建议是：不要试图追逐每一次上涨，而是挑选几个叙事，深入研究，提前布局。
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4 [$ \! E' S) N* a- l) }% Y0 o2 B% L3 I% Y: N& k) }: k8 k2 Y( E" m/ q
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- X1 j" N$ @2 K: Y
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作者: 22301    时间: 2025-10-31 08:32
这个也是要去了解下看看啦。
作者: 德罗星    时间: 2025-10-31 11:27
稳稳的看看也是需要了的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-10-31 12:49
AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色，谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-31 14:11
未来半年的还是可以在持续吧
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作者: rainwang    时间: 2025-10-31 15:54
这种事情，就展开丰富的想象并忽悠起来吧
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-31 17:19
未来肯定经济上行的，感觉都要起飞的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-31 20:30
有了持续升温的时候了啊，这一次
作者: 小作文    时间: 2025-11-1 01:11
降息放水AI赛道肯定爆，老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了
作者: whywhy    时间: 2025-11-1 10:51
加密世界的叙事就像资本的方向盘，得留意所有权之战
作者: 赚钱小样    时间: 2025-11-1 14:12
未来半年也是不知道怎样的情况了。
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-8 19:51
这波AI+加密真是越看越上头，真得蹲点研究下哪个叙事能跑出来
作者: 右耳    时间: 2025-11-9 12:27
这11个叙事看着还行，得挑挑哪个真靠谱
作者: 右耳    时间: 2025-11-17 22:43
这波AI叙事看着是真要搞事啊
作者: g9527    时间: 2025-11-18 18:33
AI+加密这波确实值得蹲，算力和数据才是硬通货
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-30 17:31
这波AI+加密的 combo 真不是炒概念，算力和数据谁掌握谁说话，
作者: whywhy    时间: 2025-12-9 14:50
加密叙事，就是未来的方向盘，关注 AI 基础设施，布局本场所有权之战
作者: g9527    时间: 2025-12-9 17:45
AI算力数据这仨坑，现在不占一个以后怕是汤都喝不上
作者: 叫我十三    时间: 2025-12-11 20:06
降息环境确实会推高不少叙事热度，选对赛道提前埋伏是关键
作者: g9527    时间: 2025-12-15 19:40
AI算力所有权这叙事确实值得深挖，感觉比单纯炒AI代币有意思多了
作者: g9527    时间: 2025-12-19 21:07
AI算力这叙事确实硬核，感觉能挖出不少潜力项目
作者: 右耳    时间: 2025-12-25 18:05
算力之争看准了，这波AI叙事得细品



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